MILKNEWS ELEMZÉS ÉS KONZULTÁCIÓ

A Milknews Analitikai Központ olyan hivatásos piaci elemzőkből álló csapat, akiknek széles körű tapasztalata van a tejágazat és az agrár-ipari komplexum piacainak kutatásában.

Különösen az ágazat árugalmainak stabilizálása érdekében kifejlesztettük az RMCI nyerstejtermelési költségmutatót. Már használják a legnagyobb tejtermék-termelőket Oroszországban. A hosszú lejáratú szerződések részesedése, amelyben az árak az RMCI indexhez kötődnek, számos vállalat esetében eléri a 15% -ot. A jövő érdekében dolgozzon velünk!

Az oroszországi tejpiac elemzése

Szakterületünk a márka tervezésére

Az elmúlt évek nehézkesek voltak az orosz tejipar számára. A válság, az olcsóbb nemzeti valuta, a külföldi nyersanyagok (például Litvánia és Finnország) és a késztermékek (Ukrajnából) behozatalának tilalma rossz hatással volt az iparra. Az orosz tejpiac negatív belső tényezői drága hitelek, alacsony jövedelmezőség és a mezőgazdasági üzemek és egyéni gazdaságok elégtelen állami támogatása.

Tejtermelési piac: fogyasztási statisztikák

2015-ben Oroszországban egy személy 173 kg volt. tej / év (a Nemzetközi Dairy Szövetség adatai). Ez a fogyasztási arány közel kétszer elmarad a nemzetközi szabványoktól (a fogyasztás orvosi normája 392 kg).
A tejpiac 2015-ben a saját nyersanyagainak 82% -a és az import 18% -a. Ez jó eredmény, jobb, mint 2014-ben. Az orosz tejpiac a szankcióktól kezd visszaszerezni, bár a beszéd teljes visszanyerése sincs. Ha a piacképes tejet (amit a polcokon látunk) beszélünk - itt a behozatal aránya 25%.
Összességében 2015-ben 30,8 millió tonna tej keletkezett, ami ugyanaz, mint 2014-ben. És több, mint a 2013-as adatok. Földrajzilag a tejtermelők egyenlőtlenül oszlanak el: a vállalkozások közel felét a Központi Szövetségi Körzet és a Volgai Szövetségi Körzet negyedében helyezik el.

Az oroszországi tejpiac elemzése: a behozatalra, az értékesítésre és az árakra vonatkozó adatok

A tej (és tejtermékek) teljes behozatalának aránya 5% -kal csökkent. Azonban nem a termelés növelése, hanem számos országból származó termékek behozatalának tilalma.
2014-ben és 2015-ben a tej értékesítése nőtt. 2015-ben 2,5% -kal nőttek. A pasztőrözött tej aránya a teljes tejkapacitásból 41%. A pasztőrözött tej 2015-ben történő értékesítése 7% -kal nőtt 2014-hez képest.
A tej ára 2015-ben is nőtt, de lassabban, mint 2014-ben. A tej árának emelkedése 9,7% volt. Átlagosan egy liter pasztőrözött tej 2015-ben ára 46 rubel, sterilizált - 54 rubel.

A tejpiac elemzése: fogyasztói portré

A csomagolt tej fő kereslete a városokban született. A városlakók a tejtermékek termelőinek figyelmét irányítják, mivel ezek a mozdonyok a tej és tejtermékek fogyasztásának mértékében. A vidéki lakosság nem kevesebb tejet fogyaszt, mint a városi lakosokat, még inkább, de általában nem tartozik a "hivatalos" tejpiac alá.

Általában a vásárlást 25-70 év közötti nők teszik ki. A tejet 2-3 alkalommal hetente vásárolják. A legnépszerűbb tartály egy tömör csomag (karton csomag). A második hely egy műanyag palack. A polietilén csomag bezárja az első három. A prémium szegmenst általában üvegpalackokba csomagolják. Szokatlan alakban eltérhetnek.

Pinkább a pasztőrözött tejet preferálja, a második helyen - sterilizált tej. Ezeket ultra pasztőrözött és olvasztott tej követi. A tej kiválasztásakor a fogyasztók először a lejárati dátumot, majd a márkát, az árat, a zsírtartalmat és a csomagolást tekintik meg.

A tejpiac elemzése: a fogyasztás jellemzői

A tejfogyasztás egyik jellemzője a nemzeti márkák vezetői és a helyi termelők. Ha Oroszország számára általában a vezető egy hatalmas vállalat, akkor minden egyes régióban lehet egy helyzet, talán a helyi márka vezetése. Ez a helyzet nem függ attól, hogy ki a helyi termelő tulajdonosa. Két márka lehet egy vállalat tulajdonosa, mindez a helyi történelemről szól. A helyi termelők aránya egy adott régióban elérheti a helyi piac 10-12% -át.

A másik jellemző, hogy a tej alaptermék. A főzéshez kávét és teát adnak. Ez befolyásolja a tej válsághoz való rezisztenciáját. A fogyasztók változik az ár szegmensben termékeket, de nem hagyják abba a vásárlás tej (ellentétben csokoládé, tejalapú desszertek, joghurtok és így tovább. D.).

Az oroszországi régiókban, az ortodox lakosság túlnyomó többségében, a tejfogyasztás jelentéktelen csökkenése és tejtermékek. 2016 nem volt kivétel (áprilisig 2016 áprilisában, a tejfogyasztás szintje 4,9% -kal csökkent).

A tej ára Oroszországban nagymértékben függ a szezontól. A nyár a "nagy" tej időszaka, ebben az évszakban több termék kerül előállítására, és az ár a lehető legalacsonyabb. Az ajánlat 30-60% -kal nő. A hideg évszakban az ár emelkedik.

A tejpiac elemzése: árszegmensek

A tejtermékek árszegmentációja a válság nyomása alatt alakult át. Az alacsony árú termelési szegmens 38% -kal emelkedett (pénzben), az átlagár 35% -ot tett ki. A prémium szegmens 16% -ra csökkent. számának növekedése az áruk alacsony és közepes szegmens miatt sajátmárkás kiskereskedők, akik 2015-ben realizált 15% -kal több teljesítményt nyújt mint a 2014-ben Mindez megerősíti, hogy a vásárlók nem adnak tejet, de keres egy jobb ár-érték arányt.
Azonban néhány prémium márka a kategóriájukon belül enyhe növekedést mutat. Ez bizonyítja a niche termékek sikerét, amelyek folyamatosan értékesítenek a kiskereskedelemben.
Részletesebb információ az orosz tejpiac szegmentálásáról, a fogyasztó portrékáról és preferenciáiról, a KOLORO asztali tanulmányának megrendelésével. Ez segít Önnek abban, hogy ne költsön extra pénzt, és ne fordítson erõforrásokat a termékei reklámozására.

A tejpiac állapota Oroszországban: az ipar problémái

1. Az állatok számának csökkenése és a kisméretű magántermesztő gazdaságok kihalása a nyereségességük miatt. Az anyagi bázisuk elavult, nem tudnak hitelt szerezni az eszközkészlet frissítéséhez, mert ez az üzlet még mindig nem képes őket táplálni. A fenti tényezők egyrészt az állatok számának csökkenését eredményezik, másrészt pedig a termékek minőségének romlását.

2. 2015-ben csökkent a beruházások száma a tejtermelési ágazatban. A tejipar technológiai és tőkeigényes, hosszú megtérülési idővel rendelkezik. Most azt mondhatjuk, hogy ez a csökkentés negatív következményekkel jár majd, amelyek később láthatók lesznek.

3. A hamisítványok nagy aránya. Oroszországban mintegy 1 ezer tejgazdaság és mintegy 20 ezer nyers tejtermelő. A tejpiac 100% -os nyersanyaga közül 15% hamisított (pálmaolaj helyett tejzsír). Ez egy probléma, mivel nem használható törvényes módon, de még nem lehet szabályozni a felhasználást.
Elemzés a főbb szereplők a tejpiacon és a márka platformok

„Író”

A "Prostokvashino" szlogen - "amíg friss tej nem elérhető", a márka a Danone céghez tartozik. A márka létezik 2002 óta épül a karakterek a könyv Eduard Uszpenszkij és ugyanaz rajzfilm - „Uncle Fjodor, kutya és macska.” Válassza ki ezeket a hősöket a helyes és sikeres döntés, mivel a reklámkampány karikatúra volt, amelyen több generáció gyerek nőtt fel. A Matroskin képe nagyon ökológiai, kedvenc karaktere volt, talán ezért a macska a márka arcává vált. A második ok az volt, hogy a rajz szerint a matroszkij rajzfilm volt a tehenek és a tejtermelés kezdeményezője.


2004-ben a márka új forradalmi csomagolási megoldást javasolt az orosz piacon - átlátszó PET palack. Miután sok gyártó megismételte a "Prostokvashino" -t. 2008-ban a vállalat átnevezéseket végzett. Most a csomag színei kék és fehérek. További színek piros, narancssárga és világoskék (különböző típusú tejjel). A címke zöld réteket, falusi menedéket és kék égboltot mutat - mindez elősegíti a tiszta vidéki termékhez való társulást. Matroskin a logó része, úgy tűnik, hogy emiatt emelkedik ki. A logó fehér betűkkel, sötétkék háttérrel és világos sárga lökettel áll a kontúr mentén. A címkén lévő vízszintes kék vonalak hasonlítanak a Matroskin mellényére. Minden promóciós márkakommunikáció a friss tej eszméjére épül.

Ház a faluban

A Village House márka a Wimm-Bill-Dann egyik legfontosabb terméke és a vállalat legsikeresebb tejipari márkája. Ha a "Prostokvashino" hangsúlyt fektet a termékek frissességére, akkor a "Ház a faluban" a természetességért. Ez a márka is irodalmi eredetű. A név a Pushkin "Lodge in Kolomna" és Turgenev "Hónap a faluban" közötti aritmetikai átlag.
Ez a márka egyszerű minőségi ételként helyezkedik el "mint a faluban, a nagyanyján", amely a városban elérhető. A csomagolás zöld réteket ábrázol, tehenekkel és faházzal, a nyírfa Oroszország szimbóluma. Ezenkívül a nagymama ábrázolja, vele együtt a falusi vakáció, az ízletes étel, a meleg nyár jó emlékei társulnak. A nagymama a márka reklámkampányainak központi eleme.


"Merry Milkman"

A márka története Szibériában kezdődött 2000 elején a Wimm-Bill-Dann erőművekben. Azóta 16 év telt el, ma a márka messze túlmutat Szibérián. A "Jolly Milkman" egy helyi nyersanyag. Bárhol teheti a tejet, biztos lehet benne, hogy ebben a régióban készült. A márka a tartósítószerek és az adalékanyagok hiányára összpontosít, amelyek nem relevánsak a tej esetében. "Merry Milkman" örömet nyújt. A márka bizonyítja, hogy még a hétköznapi termékek is képesek felemelni a hangulatot, és mindent megváltoztatni a jobb, ha a "Merry Milkman".

Az előző két márkától eltérően a "Merry Milkman" márka koncepciója nem a termék minősége, hanem maga a karakter köré épül. És ő maga is jobbá teszi az emberek életét, mert szereti az üzletét és a teheneit. Ezért a márka szlogenje a "Jolly tejember jó hangulatot teremt". A csomag főszereplője egy kapucni, kötény és piros kockás póló festett tejemberje. Kedves, édes, mindenki örömmel fogadja ezt a karaktert, és bízik benne. Az emberek elfelejtik, hogy pontosan a tej előállítása. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen modell működik.


«Valio»

A finn márka szokatlanul népszerű volt Oroszországban, de a szankciók kevés hatást gyakoroltak ezekre a sikerekre. A piacon a cég nem hagyta el, de most a polcokon csak az Orosz Föderáció területén készült termékeket. A "Valio" a termékek különböző megközelítése, amelyek magasabbak, mint a hazai márkáké. A márkának laktóz- és gluténmentes tejvonala van. A vállalat elnyerte az elismert nemzetközi "Eco-Test-Plus" minősítést. A Valio a tej minőségére összpontosít. A márka már 121 éves, ez idő alatt jelentősen megnőtt "Valio" a szinonimája a minőség szónak.

A finn "Valio" a "legjobbat" jelenti. A márka csomagolása a legfényesebb a fentiek szerint. Sok színük van. A természet egy központi négyzetet kap, korsó vagy üveg formájában. Itt van egy tehén, egy zöld mező, egy tiszta ég. A logót a bal felső sarokban helyezzük el, a betűk fehérek, a lejtő balra, a háttér sötétkék.

A vállalat filozófiájának része a megfelelő táplálkozás és az egészséges életmód támogatása. Más cégek (például a "Danon") hasonló kezdeményezéseket is végeznek, de a "Valio" a legtávolabbi ebben a kérdésben. Ez látható a márka termékek és kommunikációs üzenetek reklámkampányaiban.

Ostankino Dairy Plant

Ostankino Dairy Plant két márka alatt termel tejet: "Ostankino 1955" és "36 kopecks". Márkanév platformjaik meglehetősen hasonlóak, ezért vegyük őket együtt. A növény büszke a történelmére és arra a tényre, hogy termelése három generációjú moszkovit - a legigényesebb fogyasztókat - termesztett. "Gyermekkorból" - az "Ostanski" tej szlogenje.

"36 kopecks" létezik 1980 óta. Ez a márka kifejezetten az olimpiai játékokhoz készült, a spikelekhez tervezték. Mindkét márka a szovjet múlt történetében gyökerezik. Márkaberendszereik, amelyeken a tervezés és a reklámkommunikáció alapul, a Szovjetunió nosztalgiáján alapulnak. "Tej, amely nem szükséges reklám" - a szlogen a tej "36 kopecks."

Mindkét termék csomagolásán utalás van a szovjet múltra. Mindkét termék újratervezésen ment keresztül, az Ostankino tej megjelenése sokkal többet változott. A régi csomagoláson csak a szín, a név és a logó része volt. A betű sokkal "fiatalabb". Most kevésbé komoly, kissé balra és kézzel írt. A gyár létrehozásának időpontja a logóban van, és a lány a palackkal nemcsak vázlatos rajzot jelentett meg. Úgy döntöttek, hogy elhagyják a réteket és a teheneket. A háttérben Moszkvából és elölről nézett - egy lány egy retro ruhában, egy üveg teával.

A "36 kopeck" csomagolás nem változott sokat. Egyszerű színek (kék, kék, fehér, piros), egyenes vonalak, vázlatos rajzok-spikelets. A márkanevet a tetején helyezték el, a GOST felirat (egy adott számmal) - alul. A Laconic design nagyon elegáns és nem triviális. Érdekes, hogy közvetlenül a kisebb változások és a tej újratervezése után 40% -kal nőtt (a cég szerint).

A tejpiac elemzése: 4 új trend a tejtermékek tervezésében

1. A lehető legegyszerűbb. Mutassa be a termék célját, és ne terhelje túl a csomagolás és címke információit - ez a tendencia feladata.

2. A geometriai nyomatok az első tendencia fejlődése. Ezek lehetnek különbözőek, egyszerűbbek és hasznosabbak, vagy összetettek és élénkek. De a geometria mindig jó ötlet.

3. Nehéz díszíteni, a csomagolást a régi időkben. A divat nem egy retro design létezik állandóan, csak a részletek és a korszak változik, amelyben a tervezők találnak inspirációt. Most ez a 70-es évek.


4. Ökológiai kompatibilitás. Ez a tendencia a tervezés minden területén nyilvánul meg, de a legalkalmasabb olyan termékekben, mint a tej. A márkák folyamatosan megismétlik a tej, a joghurt és a kefir természetességét. A csomagok ökotervezése segít abban, hogy elhiggyessenek ebben, és elfelejtsék a tejtermékek ipari eredetét.

Hozzon létre egy tervet a tejet a legújabb trendek szerint segíteni a KOLORO-nak. Lépjen kapcsolatba velünk, és kidolgozunk egy olyan csomagolást, amely pontosan a tejet illeti.

Orosz tejpiac: Trendek és előrejelzés

  1. Vannak tendenciák a tehenek számának csökkentésére (évente átlagosan 2%), miközben nő az állomány termelékenysége és nő a tejfogyasztás. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb a meglévő állományok nem lesznek elégek. Ugyanakkor a falusiak nem tudnak táplálni magukat egy vagy két tehén árán, és felelőtlenül közelítik meg a tejtermelést. Ezért ez a fajta tevékenység is meghal.
    A kimenet lehet egy tejüzem - vállalkozások bizonyos szabványoknak, amely megfigyelhető kompromisszumot „home” megközelítés a gondozás és a „gyári” termék minősége Sok cég már gyakorló ezt a technikát, és fektessenek be a helyi gazdaság (például «Danone»).
  2. Alternatív beszállítók keresése. Most Oroszország fő kereskedelmi partnere Belarusz. A tejtermékek összes behozatala 85% -a import az országból. Jó, hogy van ilyen sikeres területi helyszín és minőségi nyersanyag. De a behozatalra vonatkozó monopóliuma nem a legjobb megoldás. Ezért keresünk más tejipari nyersanyagok és termékek szállítóit Oroszországba. Például 2016 januárjában négy, Iránból származó tejelő állatorvos átvizsgálta az Orosz Föderációt, és engedélyt kapott az Oroszországba irányuló termékek szállítására.
  3. Változás az erők összehangolásában. A válság megváltoztatja a piac szerkezetét, a gyártók kísérleteket tesznek. Néhányan már magasabb árréssel rendelkező termékekre váltottak (sajtok, vaj, valaki válthat tejpor előállítására). A piacon belül is lehetséges a csoszogás, a gyengébb játékosok csődje, felszívódás, az iparági óriások megerősítése a kistermelők rovására.
  4. A közép- és prémium termelési szegmensek közötti szakadék tovább fog nőni. Ez befolyásolni fogja a prémium szegmens termékek minőségének növekedését és növeli a bennük rejlő versenyt. Különösen erős verseny befolyásolja az áruk tervezését.

Új termék forgalomba hozatala és egy márkastratégia kidolgozása érdekében szükség van a tejpiac marketing tanulmányozására. Rendelje meg a KOLORO-ban, elemzőnk segít a jelenlegi helyzet, a versenytársak elemzése és a fejlesztési kilátások körvonalazásában. Növeljünk együtt!

A tejpiac áttekintése

Ez a piaci elemzés független iparági és hírforrásokból, valamint a Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat hivatalos adatai alapján történik. A mutatók értelmezése a nyílt forráskódú adatok figyelembe vételével történik. Az elemző olyan reprezentatív vonalakat és mutatókat tartalmaz, amelyek a kérdéses piac legátfogóbb áttekintését nyújtják. Az elemzést általában az Orosz Föderáció, valamint a szövetségi körzetek esetében végzik; A krími szövetségi körzet nem szerepel a felmérésekben statisztikai adatok hiánya miatt.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A tej és a tejtermékek a világon és Oroszországban a leginkább fogyasztott élelmiszerek közé tartoznak. Under tej és tejtermékek általánosan érthető folyékony teljes tej és savanyú tejtermékek, tejszín sajt és túró, vaj, tejpor (sovány és az egész), száraz tej zsír, tejsavó, kondenzált tejtermékek, tejprotein-koncentrátum, krém. A legkedveltebb erjesztett tejtermékek joghurt, joghurt, acidophilus tej, joghurt (beleértve a görög), Tang, Ira, kanca. Író, erjesztett sült tej, varenét, tejföl.

A tejtermékek világpiaci árait a világ legnagyobb tejterméktermelője tartja a Global Daily Trade aukción, amelyet kéthetente egyszer tartanak.

2. OSZTÁLYOZOTT OKVED

Oroszországban az OKVED osztályozó szerint a tejtermékek előállítása a 15.5 "Tejtermékek előállítása" szakaszhoz tartozik, amely a következő csoportokat tartalmazza:

15.51 "Tejfeldolgozás és sajtgyártás"

15.51.1 "Teljes tejtermékek előállítása"

15.51.11 "Folyékony folyékony tej előállítása"

15.51.12 "Tejkrém és folyékony krém előállítása"

15.51.13 "Savanyú tejtermékek előállítása"

15.51.14 "Túró és túró sajttermékek előállítása"

15.51.2 "Tej, tejszín és egyéb szilárd termékek előállítása"

15.51.3 "Tehénolaj előállítása"

15.51.4 "Sajtgyártás"

15.51.5 Máshova nem sorolt ​​sűrített tejtermékek és tejtermékek gyártása

15.52 "Fagylalt-termelés"

A részletes osztályozás ellenére valamennyi csoport szorosan kapcsolódik egymáshoz, így célszerű elemezni a tejpiac egészét.

3. AZ IPARI HELYZET ELEMZÉSE

A szakértők szerint a következő tíz évben a tej és tejtermékek fogyasztása 35-40% -kal fog nőni. Fogyasztása Oroszországban az utóbbi években csökkent. A Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat szerint 2014-ben személyenként 244 kg volt, ami majdnem 100 kg-mal kevesebb, mint az Egészségügyi Minisztérium által ajánlott fogyasztási normák (320-340 kg). A "Dairy Market Index" vállalat által végzett felmérés eredményei szerint a legtöbb orosz megjegyzi, hogy a tejtermékek nem megfelelő választéka a boltokban.

2016-ban a növekvő kereslet a tejtermékek. Szerint a National Union of Milk Producers, az első negyedévben 2016 fogyasztásának teljes tejpor nőtt több mint 30%, sajt és sajt termékek - 5,8% -kal, a tejtermékek és alacsony zsírtartalmú tej - 3%, vaj - 2%.

1. táblázat Az egy lakosra jutó alaptermékek fogyasztása Oroszországban 2010-2015 * év, kg

Sajtok és sajttermékek

Sovány tejpor

Teljes tejpor

* A 2015-re vonatkozó adatok becslése a hivatalos statisztikák hiányának köszönhető

Franchise-ajánlatok és beszállítók

2015 első felében az orosz vállalkozások 1,4% -kal többet (5,873 ezer tonna) termeltek teljes tejtermelést, mint 2014 azonos időszakában. A növekedés vezetői a Közép- és a Volga szövetségi körzetek voltak. Általában 6 régió alkotja a teljes tej teljes mennyiségének 95% -át.

1. ábra: A teljes tejtermelés teljes régiójában lévő régiók aránya

A fermentált tejtermékek (túró és tejföl nélkül) 2015 első felében a termelés mennyisége kissé csökkent - mintegy 2% -kal. Összesen 1273 ezer tonna volt. A térfogat több mint felét 10 régió hozta létre.

2. ábra A fermentált tejtermékek össztermelési térfogatának régiói (túró és tejföl nélkül)

A túladagolás termelési volumene (+ 9,7% 2014-ig) és a tejfölt (+5,6% -kal 2014-ig) emelkedett. A túrógyártás vezetői a Közép- és a Volgai Szövetségi Körzet - a piac 25% -át birtokolják. A legdinamikusabban fejlődő régió a Krími Szövetségi Körzet, amely az év során 56% -kal növelte a termelést. A tejföltek gyártásában a vezetők a Közép- és a Volgai Szövetségi Körzet is 21% -os piaci részesedéssel és 20% -kal.

A tejtermékek árai a közelmúltban folyamatosan nőttek. A szakértők ezt a 2013-2014-es időszakban a nyerstej árának emelkedése miatt késleltetett hatásnak tartják. A kereslet csökkenése azonban jelentősen gátolja ezt a növekedést. 2016. áprilisában a fogyasztói tej kiskereskedelmi ára 0,3% -kal nőtt, és kilogrammonként 35 rubel volt, ami azonban 1,3% -kal olcsóbb, mint 2015 áprilisában. A vaj ára 2016 áprilisában 0,7% -kal (261,2 rubel / kg) csökkent, míg az éves értéknövekedés 4,6% volt. A költségek áprilisban csökkentek, a szakértők a növekvő importmennyiséget tulajdonítják. A kemény sajtok ára 308,8 rubel / kg-ra emelkedett (+ 2,2%), az éves felértékelődés 4,2% volt.

Az oroszországi tejtermékek iránti kereslet növekedése elsősorban importtermékeken keresztül történik. Különösen 2016 első negyedévében 30% -kal több sajtot és sajtszerű terméket importáltak, mint 2015 azonos időszakában. Ennek okai között a növekedési szakértők hívják a csökkenés a világpiaci árak a sajtok, valamint egyes megerősítése a rubel a dollárral szemben. A legjelentősebb növekedés a Fehérorosz Köztársaság - 41% -kal, Szerbia - 87% -kal, Örményországgal - 2 alkalommal. A sajtok, túró és egyéb tejtermékek fő importőre Fehéroroszország, amelynek a teljes behozatal 85% -a.

Az elemzők szerint az import növekedése a fogyasztás növekedéséhez vezet, és megakadályozza az áremeléseket. Így 2016 első negyedévében a sajtfogyasztás 8,1% -kal nőtt. Másrészt ez csökkenti a hazai gyártók versenyképességét és jövedelmezőségét. A versenyképesség növelése érdekében az orosz vállalkozások kénytelenek lesznek csökkenteni a termelési költségeket, amelyek szakértők szerint a hamisítás arányának növekedéséhez vezethetnek.

3. ábra A sajtok és túrófélék (fizikai értelemben vett) behozatalának szerkezete Oroszországba 2015-ben

A tejtermékek kivitelének volumene 2016 I. negyedévében szintén nőtt, meghaladva a tavalyi 29% -kal (176 ezer tonnával). Ugyanakkor értéknövekményben az export volumene csak 5,9% -kal nőtt, ami az exportárak csökkenését jelzi. Az export szerkezetében a teljes tejtermékek aránya - akár 12% -kal, sajtokkal és túróval - akár 23% -kal, akár 7% -kal növelte a vajat. A fagylalt, a sűrített és a szárított tej, a krém mennyisége csökkent. Az orosz tejtermékek fő fogyasztói Kazahsztán és más FÁK országok. Ugyanakkor Kazahsztán részaránya az exportstruktúrában csökken, Ukrajna növekszik a humanitárius segítségnyújtás miatt.

A tejtermékek piaca Oroszországban

2017 októberében a Földművelésügyi Minisztérium vezetője, Alexander Tkachev elmondta, hogy a háztartási tej részesedése a fogyasztás teljes mennyiségében megközelítette a 82% -ot. A jelenlegi hiány megszüntetéséhez három év, legfeljebb öt év lesz. A következő két-három évben várhatóan több mint 90 új tejelő komplexek összesen állomány mintegy 100 ezer. A tehenek és a bruttó tejhozam mintegy 0,5 millió tonna. A miniszter szerint az ágazat felgyorsítja a fejlődést, köszönhetően az állami támogatás, mint vált vonzóvá a befektetők számára. Ha ez megtörténik, akkor öt év alatt az iparág többé nem lesz szükség állami támogatásra, biztos.

De a Rosstat adatai és a szakértők előrejelzései alapján az ország tejtermékekkel való ellátásának növekedése semmiképpen sem a termelés növekedésének tulajdonítható. Tehát 2016-ban, ezzel szemben ott volt a csökkenés a bruttó tejhozam 0,2% -kal 30,7 millió tonna volt. Ez igaz, hogy volt egy visszaesés miatt a termelés csökkentése háztartásokban és mezőgazdasági volumene 2,2 % - 15 millió tonna, de aligha lehet mondani, hogy az ilyen növekedési ütemek az elkövetkező években megszüntetik a tej hiányát.

Mennyit kell a tejet

Hasonló helyzet áll fenn 2017-ben. Háromnegyed év alatt a bruttó termelés feltételes növekedést mutatott mintegy 0,6% -kal. Szerint a Mezőgazdasági Minisztérium ebben az időszakban kaptuk 24,3 millió tonna, amelyből mintegy 12 millió tonna - a mezőgazdasági (+ 3,2%, szemben az ugyanebben az időszakban 2016). Az előrejelzés szerint a Nemzeti Unió tejtermelők ( „Soyuzmoloko”), figyelembe véve a hozamcsökkenés LPH teljes nyerstej termelés az országban az elmúlt évben továbbra is nagyjából szinten 2016. Ugyanakkor a piacképes tej esetében a mutató 2,7-2,9% -kal fog növekedni.

Novemberben helyettes földművelésügyi és élelmiszerügyi a moszkvai régió Igor Zharov becsült hiánya nyerstejtermelés Oroszországban szinten 4-5 millió tonna: a fogyasztás 23,5 millió tonna éves feldolgozási orosz jutott háztartások 18,6 millió tonna, míg rá. A szakértők szerint azonban az országnak legalább 8 millió tonnája van.

Soyuzmoloko Artem Belov ügyvezető igazgatója megjegyzi, hogy egyrészt az elmúlt években a forgalomképes tejtermelés éves növekedése legalább 2-3% volt. Pozitív dinamikát figyeltek meg a feldolgozásban is: a növekedést szinte minden fő kategóriában megfigyelték. Másrészt a piaci egyensúlytalanságot a tejtermékek folyamatosan csökkenő fogyasztása elősegíti. Arkady Ponomarev a Tejipari Unió Tanácsának elnöke egyetért azzal, hogy az előírt 325 kg tejtermék helyett évente 233 kg-ot fogyasztanak. Belov szerint a kereslet évente 2-4% -kal csökken. Szerkezete is változik: a fogyasztó inkább megfizethető termékeket választ, amelyek a tejzsír helyettesítőit tartalmazzák.

A tejtermékek előállításának volumene nagyon dinamikusan nő. Például a sajttermékek négy év alatt 56% -kal nőttek. A fogyasztás szerkezetében a részarányuk a Soyuzmoloko becslése szerint 15% -ról 25% -ra emelkedett. Ugyanakkor Belov kéri, hogy ne kedvezményes külföldi ellátás: az orosz piacon évente kap mintegy 7 millió tonna import (a tejjel egyenértékű), 80% - Fehéroroszországban. Ezeket a köteteket gyakorlatilag lehetetlen irányítani, vagy bármilyen módon befolyásolni.

Adatok mentése trendek - a kereslet csökkenése közepette emelkedő nyersanyagárak tejtermelés stabil import volumene - legalábbis vezethet árkiigazítások a nyersanyagok piacán, mondta Belov.

Mi akadályozza a gyártókat

Amíg az orosz tej teljes önellátása még mindig messze van, a Petrova Five Consulting tanácsadó cég Marina Petrova vezérigazgatója biztos. Ehhez nemcsak a piacképes tej előállításának többszöröse, hanem a jó minőségű nyersanyagok előállításának növelése is szükséges. A hiány különösen érzékeny, és nem teszi lehetővé a sajt- és vajtermelés mennyiségének további növekedését, magyarázza a szakértő.

A piacon alul fogyasztott tej mennyisége nem többlet, jegyzi meg Arkady Ponomarev. Ez illúzió, a tejtermékek és a késztermékek még mindig krónikusan hiányoznak. De még ez a szűkös volumen a hazai piacon válik kihívás nélkül. "A trend fenyeget, a fogyasztás önfenntartásának a feladata a priori csökkentett fogyasztás miatt nem megoldható" - aggódik.

A tejtermékek fogyasztásának csökkenése oka elsősorban a magas kiskereskedelmi árakban tapasztalható, ezért a természetes minőségű termékek az általános lakosság számára elérhetetlenek. Ezeknek a folyamatoknak a katalizátorai a kiskereskedelmi láncok és a tejtermelők. Az első meghatározza a termékek költségének 70% -át, amely nem korrelál a legtöbb orosz vásárlóerővel. Az utóbbiak nem biztosak abban, hogy a támogatási intézkedések kiterjesztésre kerülnek, ezért a nyerstej magas ára miatt a beruházási projektek megtérülését próbálják felgyorsítani. Ez pedig hátráltatja a feldolgozóipar fejlődését.

Szükséges a helyzet javítása, elsősorban a késztermék árának szerkezetét befolyásolja, Ponomarev szerint. Például, hogy korlátozzák a kereskedelemben maradó marginalék összegét a társadalmilag jelentős élelmiszerekre. "Ellenkező esetben az élelmezésbiztonságot nem lehet szó a fogyasztásról, a nemzet egészségének megőrzéséről és a megfelelő élelmiszertermelésről" - mondja kategorikus.

A saját termelés növelését számos tényező gátolja. Elsőként, Petrova szerint, ez ugyanaz a folyamatos csökkenés a háztartások jövedelmében és a kapcsolódó tejtermékek fogyasztásának csökkenése. Ugyanakkor hozzáteszi Belov, ha mielőtt a fejlesztés a tejipar (mind nyers tejből és feldolgozás) segítette a hatás a szankciók és a gyenge rubel, most ez a hatás szinte kimerítette magát. Ugyanezt a nézetet osztja Petrov: az embargó, bár továbbra is pozitív hatással van, már nem a legkevésbé.

Néhány piaci szereplő szerint az embargó negatív hatást gyakorolt ​​az orosz tejiparra is, mivel ez megindítja a piac elhagyását az informális szektorban. "Örményország, nem sajtos ország, rendkívül rövid idő alatt számos sajtot kínál Oroszországnak. Mindenki megérti, hogy néhány ilyen sajtok - az újracsomagolt „zapreschenka” - mondja vezérigazgatója Group „cabochien lázadás” (Pszkov régió), Dmitrij Matveev. - Fehéroroszország hirtelen hihetetlen mennyiségű tejet és tejterméket ajánlott fel. Nyilvánvaló, hogy jelentős része Lengyelországból és Németországból származó áruk. "

Határozottan akadályozza az ipar fejlődését és a hamisítást. A tulajdonos a cégcsoport „Country tejüzem” (Kemerovo régió) Alexander Sukhinin állítja, hogy a végrehajtás a tejtermékek nem növekszik, sőt csökkenést mutat (szemben a korábbi időszakokban). "A hamisítás termelői nem állnak fenn, sok van a piacon, és mennyisége nem függ a tejhozamtól" - mondja. - A beszerzési ára 26 rubel / kg nyersanyagok polcokon, a tej 24 rubel minden. "

A kereslet csökkenése annak is köszönhető, hogy a fogyasztó csalódott a tejtermékek minőségében, különösen a sajtban, gondolja Matveyev. A boltok polcain található sajt nagy részét nem lehet külön edényként elfogyasztani, nem lehet főzni, csak olcsó analóg, elítéli. "Mit várhatunk, ha látjuk, hogy az oroszországi sajtgyártás 50% -kal nőtt, és a tejtermelés ugyanolyan szinten maradt" - tette hozzá az üzletember. "De a pálmaolaj behozatala folyamatosan nő." Ugyancsak a kiskereskedőknek az új gyártókra nehezedő nyomására szól. Matveyev szerint könnyebb a hajó ausztrál borjakkal való ellátása és az orosz feltételekhez való hozzáigazítása, a tejhozam növelése és a tej minősége, exkluzív sajtok kifejlesztése, mint a szövetségi hálózatokhoz.

Mi segített az államnak

2017-ben nehézkes volt, az év állami támogatásban részesült. Ebben az évben a Mezőgazdasági Minisztérium ismét radikálisan megváltoztatta a mezőgazdaság és különösen a tejágazat támogatási rendszerét. A korábban meglévő 54 támogatási opciót hétre cserélték, és a pénzforgalomra való jogosultságot a regionális hatóságok kapták meg. Ezenkívül bevezetésre kerültek az agrárjóváírásokra vonatkozó új szabályok: az állam megkezdte a refinanszírozási ráta visszatérítését az engedélyezett bankok felé, és közvetlenül fogadták el a mezőgazdasági vállalkozások kérelmét.

Elégedett az állami pénzügyi támogatás szintjével, kivéve Oroszország legnagyobb nyerstejtermelője, az EkoNiva, Stefan Duerr. Elmondása szerint, dolgozott a „négy plusz” és a investkreditam történt meg a „kiváló” ebben az értelemben, a Mezőgazdasági Minisztérium 2017 évben: a cég jóváhagyta a kedvezményes kölcsönök 16 milliárd rubelt. De a forgatható hitelek rendkívül elégtelenek voltak: a vállalat csak a 20% -ot tudta elérni a 2016-os volumenben. Ezenkívül az állam adósságai a Társaság kifizetéseire mintegy 400 millió rubel volt. az előző években.

További beruházás „Molvest” A Mezőgazdasági Minisztérium jóváhagyta puha összegű kölcsönt 2,64 milliárd rubelt., Mondja vezérigazgatója, Anatolij Losev tartja. A pénzt a Voronezh régió több projektjének megvalósítására fordították, összesen mintegy 4,3 milliárd rubel értékben. Különösen három tejtermelő komplexum korszerűsítése és építése 4.3 ezer tejelő tehenek teljes kapacitásával, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és takarmánytermeléssel foglalkozó vállalkozások számára. A projektek különböző mértékű végrehajtásban vannak. Bár az év elején a "Molvest" nem volt elég egyszerű. Tavasszal a társaság kénytelen volt felfüggeszteni két gazdaság építését a Voronezh régióban, összesen 3,2 milliárd rubel. mivel a beruházási hitelek támogatása iránti kérelmek mérlegelése késedelmet szenvedett. A munkát csak az év második felében folytatták.

„Tejtermékek” (Ryazan régió) is élvezte a kedvezményes hitelek, de csak a hátsó, mert az összes tervezett beruházások már megvalósult, azt mondta, a cég alapítója Jurij Sandin. Először is az év nehéz volt az állami támogatásra vonatkozó eljárásban bekövetkezett változás miatt: a "vállalatok - bankok - hatóságok" láncolatának összehangolt munkája nem volt azonnal lehetséges. "De most a helyzet normális irányba lép - a rendszer jól működik" - mondja.

De nem minden nyers tejtermelő képes volt kihasználni az új előnyöket. Például, a vezérigazgató tenyészfarmon „Rodina” (. Vologda régió 2100 darabos szarvasmarha) Gennagyij Shilovsky azt mondja, hogy ebben az évben képes volt, hogy csak egy kedvezményes hitel - 20 millió rubel. a tavaszi munkákhoz. A második kérelemben a kérdés a határérték hiánya miatt megoldatlan maradt. Emiatt el kellett halasztani egy új gazdaság létrehozását, amelyet a pénz elindítására terveztek: csak novemberben kezdtek építeni a szavatolótőke számára. „Minél több politikai nyilatkozatok, mint amit kap pénzügyi támogatást: 20% építési költség a projekt ígéretet kompenzálni, de először meg kell építeni, hogy az összes dokumentumot, és csak akkor kap, és ha valaha is bejutni a program, az összeg korlátozott, és az összes pénzt nem elég, "boldogtalan. - Adót fizetnek idén mintegy 159 millió rubel, és az állami támogatás összege 25 millió rubel. "

A Bereznikovskoye-i gazdaság (Nizhny Novgorod régió, 2000 szarvasmarha) ismételten kérelmezte a szövetségi támogatásokat, de minden alkalommal, amikor elutasították. Ebben a évben a cég 430 fejenként 24 millió rubelre akarta rekonstruálni a borjakat, de a mezőgazdasági minisztérium nem tudott időben megbízni a projektek kiválasztásáról. "Csak szeptember végén, és télen nem volt hasznos konkrét munkát végezni" - mondja a cég vezérigazgatója, Sergei Bardin.

SPK "Komarovsky" (Nizhny Novgorod régió, 1,3 ezer fej szarvasmarha) idén is nem kapott kedvezményes kölcsönöket. Az egyetlen lehetőség, hogy a gazdaság volt, hogy kölcsön pénzt a bank a kereskedelmi kamatlábak, 22-26%. Ennek eredményeként, egy kis hitel 200 millió rubelt. segített a Pavlovszki tejtermékgyárnak, amelyen a gazdaság biztosítja termékeit. Ezzel a pénzzel vetettük a takarmány betakarítási és betakarítási kampányt. "Szeretnék tejtermékeket fejleszteni. De nem azt a tényt, hogy folytatni fogjuk. Ezzel az állami támogatással óriási vágyakozásra van szükség ahhoz, hogy csökkentse ezt az irányt "- mondja Vladimir Zakharov, a SEC elnöke. A szövetkezet is foglalkozik növénytermesztő és húsmarha tenyésztéssel.

Állami bankok nem érdekli a hitelezés agrár, mondta Sukhinin. A kereskedelmi és nem akar kommunikálni a mezőgazdasággal. Ezért, a hitelek 5% -a beszéd nem. "Ön sem kap 12-13% -ot egy vetési kampányban" - panaszkodik. Elmondása szerint ebben az évben a cég csak 12 millió rubelt tudott felvenni a betakarítási kampányra. a Rosselkhozbankban 100 millió rubelre van szükség. Ugyanakkor a hitelek fedezetére vonatkozó kérelmek indokolatlanul magasak. Ezen kívül az üzletember megjegyzi, ebben az évben az állam nem ad támogatást egy liter tej.

Kétséges preferenciális mondta hitelezési feltételek a gazdálkodók és az általános igazgatója „Don-Agro” (Voronezh régió, szabályozása alatt az ex-szenátor Nikolai Olshansky) Ivan Domatyuk. "Ha jobban megnézed, akkor nem olyan előnyösek. Ígéret és 3%, de a zálogokat kell biztosítani kétszer annyi, mint te, - mondja. - És ha nincs pénz a költségvetésben? Még 2016-hoz még nem kaptunk támogatást. Vagyis meg kell fizetnie egy bankot a zsebéből származó kereskedelmi áron, vagy a letétbe helyezést. " Ezért a vállalat igyekszik nem hiteleket felhasználni, de saját költségén fejleszti.

Shock árak

Annak ellenére, hogy minden nehézség és akadály, szinte az összes válaszadó „Agroinvestor” termelő bejelentette a termelés növekedése tejet a az év elején - miatt a népesség növekedése, a termelékenység, a jobb takarmányozás, stb A legtöbb nagy, közepes és kis vállalkozások 2017-ben.. évben továbbra is aktívan végrehajtani beruházási projektek és új termékeket a piacon.

Az EkoNiva jelentősen növelte a termelési mennyiséget. Novemberben a gazdaság napi 900 tonna tejet, az év elején pedig 600 tonnát, egy liter pedig egy tehén átlagos termelékenységét növelte, Stefan Duerr örömmel fogadta. Novemberben 2,8 ezer tehén komplexumot nyitottak meg a Kaluga régióban, és 2017 végéig tervek szerint még háromat indítanak el. "Négy másik, 15 ezer állatból álló teljes állatállományt is építettek. És elkezdünk valami mást - mondja az üzletember.

Általában az év a Molvest számára sikeresnek mondható, mondja Losev. Két tejipari komplexum - a 3,5 ezer és kétezer fejű szarvasmarha számára - a vállalat a Voronezh régióban áll. Egy másik tejgazdaság megkezdte a robotos fejőházat 128 millió rubelre, és az év végére egy másik hasonló tervet terveznek üzembe helyezni. Júniusban a vállalat új üzemet nyitott a biomassza szárításához. A beruházások volumene 425 millió rubel.

"Vostok-Agro Krasny" idén nagy pénzeket küldött a régi kollektív gazdaságok rekonstrukciójára, mondja az Airat Khayrullin alapítója. 19 gazdaságot már rekonstruáltunk. A meglévő 15 mega gazdaság mellett a vállalat úgy döntött, hogy további 30 helyszínt szervez, ahol legfeljebb 15 ezer tehenet tartottak pórázon, ami sajnálatos, hogy húsokat ad, de amelyek még mindig táplálkoznak és adnak tejet.

A "Tejtermék" tejtermelése nőtt, elsősorban a termelékenység 14-15% -os növekedésével, az előző évhez képest. "Csak megkezdték a munkát, a takarmányt és a tejet, csapatot hoztak létre, új technikát kaptak a takarmánygyűjtéshez" - magyarázza Sandin.

Az év általában meglepetések nélkül jelentkezett, mondta a Cheburashkin Brothers vállalkozás vezetője. Családi gazdaságok "(Moszkva régió) Vladislav Cheburashkin. A vállalat számos hálózatot léptetett be - "Ok", "Auchan" és "Miratorg". Elkezdtem egy új ízt a joghurt - citrom. Most egy sor gyermeki joghurtot állítanak elő, amely az év végére jelenik meg a kiskereskedelmi üzletekben. Továbbra is kiterjesztette a projektet az automaták és a tejtermékek tejtermékekkel történő értékesítésére. Több mint 15 eszközt telepítettek Moszkvába, és az év végére a vállalat azt reméli, hogy a moszkvai hatóságok számára újabb ajánlatot nyer majd a telepítésükért.

A "Caboch" -on a 2017-es fő eredmény két sajtgyűjtemény létrehozása: klasszikus és szerzői. Ehhez a cég öt éve megy, a Matveev részvényei. A sajtgyártáshoz való beruházás mintegy 35 millió dollár volt, az újjáépítés után 900 tonna sajt havonta.

A Don-Agro esetében az év egy új tejtermék-komplexum kialakítása volt a Voronezh-vidék Pavlovsky kerületében, amely 1,5 ezer szarvasmarhafejet jelentett. 2018 májusáig a gazdálkodónak teljes egészében embereket kell tartania, mondja Ivan Domatiuk. Egy nap alatt a vállalat átlagosan 145 tonna tejet használ.

A tehenek állománya a vállalat "Village Milk Factory" idén 14-15% -kal nő. Ebben az évben a vállalat egy 600 helyszínre és egy szülészeti osztályba telepít egy harmadik helyet. Azt tervezik, hogy egy másik, 1,8 ezer tejelő tehenet is építenek az egykori kolbok "Kuzbass" területén. Bár Sukhinin felhívja a figyelmet, ez valószínűleg nem lehetséges külső befektetők nélkül, így új projektpartnereket kíván keresni Oroszországban és külföldön a projekt keretében.

Szerint a rendező, a PP „Krasnogvardeyskiy” Oleg Sergienko, ebben az évben a cég sikerült előállítani a jó étel, építeni egy udvar 500 tehenek kiegészítő létesítmények, tenyészállat vásárláshoz, tereprendezés területén. Az év elején a gazdaság volt 1080. Tehenek, és hozzáadjuk a végén egy másik 100. teljesítménye is fokozatosan nő, boldog vezetője.

A Rodina tenyészállomás ősszel 46-47 tonna tejet naponta gyártott. Az éves termelés mintegy 17 ezer tonna - 600 tonna több, mint 2016-ban. De a növekedés az év első felében volt, amikor régi takarmányon dolgozott, magyarázza Shilovszkij. A tavasztól kezdve a Vologdai régióban állandó novemberi esőzések kezdődtek, amelyek csak novemberben fejeződtek be. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a hozamot: a füvek romlottak, a széna nem volt eléggé betakarítva. "Ezért 52 tonna tejjel naponta" 46 tonnára esett ", panaszkodik a fejre. "Az állatok számának növelésével sikerült kompenzálni a csökkenést - plusz száz év elején." A vállalat összes állománya 5,2 ezer állatot tartalmaz.

Bereznikovszkij Bardin szintén panaszkodik az időjárásról, bár azt mondja, hogy a termelés a gazdaságban az év eleje óta 18 tonnáról 20 tonnára nőtt. A projekt beruházási fázisa már befejeződött: egy 1000 szarvasmarha számára új szarvasmarha-tenyésztési komplexumot építettek, egy tehénállatot állítottak fel, a másik pedig rekonstruált. Az állomány szintén nőtt egy kicsit az SPK "Komarovsky" - 45 gól 1.33 ezer Zakharov részvények. Ez 500 tonna tej növekedést eredményezett a tavalyi termelési szinthez képest.

Árak és nyereségesség

A tejtermelés nyereségessége ebben az évben enyhén emelkedett. Petrova szerint január-szeptemberben a nyerstej termelésének átlagos hozama 10 és 35% közötti volt, a vállalat méretétől és az alkalmazott technológiáktól függően. A nyerstej árai ebben az időszakban 11% -kal nőttek 2016 és 23,6 rubel / kilogrammonként. Ezenkívül a kimenő évben nem volt "nagy tej" szezon és a nyáron az árak drasztikus visszaesése, tette hozzá a szakértő.

Az állatállomány-komplexek jövedelmezősége átlagosan 20% -ra emelkedett, Arkady Ponomarev egyetért. Ugyanakkor véleménye szerint még mindig nem elég magas, hogy a projektek megtérülési ideje 8-15-ról 7-8 évre csökken. Azonban a tej ára növekedni fog, talán nincs sehol. "A tej az árcsúcson van," mondja. - A kiváló minőségű nyerstej átlagos költsége 3,4% -os zsírtartalommal 25,5 rubel / kg, és a további növekedés szinte lehetetlen. "

Stefan Duerr a nyereségesség enyhe növekedését várja a tavalyi évhez képest. A növekedés a jó tej árának köszönhető (átlagosan évi 4 rubel / kilogrammonként). "Azonban a jövő évi 1-1,5 rubel / kg költséggel való növelése nem fog fájni" - mondta.

A tej költségeit egy liter literes dízelolajhoz kell kötni, amely jelenleg több mint 40 rubel literenkénti költséggel jár, mondja Bardin. A tej ára nem lehet 25 rubel, ugyanakkor a gyártók nem tudják megszabni a feldolgozói feltételeket: termékeket adnak el az általuk meghatározott áron, függetlenül attól, hogy mennyire alacsony.

A Matveyev a tejtermékek, elsősorban a sajtok, vállalkozások nyereségének csökkenését is várja, mivel az egy liter tej előállításának költsége nőtt. Ezenkívül a sajt ára a piaci helyettesítő jelenléte miatt esett vissza. Ugyanakkor a sajtkészítésre alkalmas tej ára továbbra is a hiánya miatt növekszik. Tehát a legmagasabb fokozat ma kilogrammonként több mint 32 rubelt költ, biztosítja.

A Don-Agro esetében a 2016-os év jó volt, Ivan Domatyuk részvényeit. Ezután a vállalat 300 millió rubelt kapott. nyereség. A 2017-es évek nem lesznek ilyen sikeresek, különösen a vállalat más fejlesztési területeken. A tejtermelés jövedelmezősége azonban 35% -ról 55% -ra becsülhető. "Kiderül, hogy a tejágazat minden más szegmenset táplál" - jegyzi meg.

Mi a következő

Minél nagyobb a gyártó, annál nagyobb tervei és elvárásai a következő évben. Tehát 2018 végéig az EkoNiva mintegy 50 ezer tehenet szeretne megtermelni, és növelni fogja a földterületet 300 000 hektárra. A vállalat saját tejfeldolgozást is fejleszteni kíván. Ugyanakkor Stefan Duerr látja az üzleti tevékenység fő fenyegetéseit, inkább külső tényezőket - a rubel erősödését és a határok hirtelen megnyitását. "Nagyon remélem, hogy a rubel gyengül majd 80 rubelre fog kerülni. az euróért, akkor minden verseny ellenállni fogunk - mondta.

Agrohoding „cabochien lázadás” a jövőre tervezi, hogy egy új mega farm 3,7 ezer. Tejelőteheneknek $ 129 millió, kezdeni építése két. A vállalat a sajtgyár nagyszabású korszerűsítését is tervezi. A beruházások összege mintegy 30 millió euró. A "Molvesta" elnevezésű tervekben a tejelő nyersanyagok termelésének növelése, különös tekintettel a tehenek termelékenységének növelésére. Ha továbbra is a támogatás mennyiségének elsőbbségi mezőgazdasági területeken, különösen a tej és a hús szarvasmarha tenyésztés, mind a projekt indult azzal az elvárással támogatások továbbra is azt mondja, Ponomarev. „Ez nem kétséges, csak erősíti a tejágazat stabilizálására az árak a tej, a nyersanyagok, a pozitív tendencia hatással lesz az árcsökkenés az élelmiszer kiskereskedelmi, ezért növekszik a fogyasztói kereslet” - a szakértő arra a következtetésre jut.

A következő évben 242 milliárd rubel lesz elosztva a mezőgazdaság támogatására, emlékeztet Khayrullin. Ezenkívül remény van arra, hogy további összeget különítsenek el, amelynek segítségével a múlt állapotára vonatkozó kötelezettségek megszüntethetők. Az elmúlt évek gyakorlatai azt mutatják, hogy minél erősebb a tavasz, annál erősebbek lesznek. "Két ilyen ciklus volt - 2008 végén - 2009 elején és 2010-ben, amikor a tej ára jelentősen visszaesett, majd tavasszal felpattant - emlékszik vissza. Véleménye szerint a 4.1-4,3% -os zsírtartalmú tej és a 3,3-3,4% -os fehérjetartalmú tej ára mértéke 33 rubel / liter.

Az államnak programokat kell végrehajtania a kereslet ösztönzésére, Artem Belov biztos. Végtére is, ha semmi sem változik a makrogazdasági helyzetben, és a lakosság jövedelme továbbra is csökken, akkor a kereslet újjáéledése váratlanul nem éri meg. "Ez a helyzet kiegyenlíti a piacot, és súlyos árkorrekcióhoz vezethet. Először is, a nyersanyagok tekintetében "- gondolja a szakértő. A kereslet ösztönzése a közbeszerzésen keresztül, pont-to-point beavatkozások, a hazai élelmiszer-segélyprogramok végrehajtása. A kereslet-ösztönző programoknak a tejágazat fejlesztésének mozgatórugójává kell válniuk - folytatja.

A tejipar Oroszországban - 2017

A tej és tejtermékek az országunk polgárainak étkezési éttermeinek egyik vezető helyét foglalják el, és rendkívül fontosak az emberek kiegyensúlyozott étrendjéhez. A tejtermékek aránya az élelmiszer-kosár szerkezetében (értékelés) a különböző régiókban 20-30% között mozog. Az utóbbi években azonban az oroszországi tejtermékek fogyasztása csökkent.

Míg 1990-ben az átlagos szintje a tejtermékek fogyasztása volt 387 kg / fő. / Év, 2015-re ez a szám csökkent 239 kg / fő. / Év ajánlott minimális az orvosi norma 325 kg per fő évente. 2016-ban, a fogyasztás csökkenése folytatódott, a szint a tejtermék fogyasztás, előzetes becslések szerint, csökkent 233 kg / fő / év, míg az értékelés a piacképes tej jutó tejtermékek fogyasztása Oroszországban még alacsonyabb -. Mintegy 184 kg / fő / év..

Leértékelés kockázatok, hogy a nehéz gazdasági helyzet az országban vezetett csökken a pénz vásárlóereje jövedelmek a lakosság, és növeli a termelési költségeket a tejtermékek 2015-2016, ami a tejtermékek árai. Ez csökkentette a minőségi késztermékek fogyasztói keresletét. A viszonylag költséges tejfeldolgozó termékek iránti alacsony kereslet és az olcsóbb tejtermékek behozatalának növekedése 2016 első felében a hazai tejigényes termékek termelésének lassulását eredményezte.

A különleges gazdasági intézkedések bevezetése 2014 augusztusában lehetővé tette a hazai tejpiac részleges importját az importtermékekből, és a hazai termelők kezdték betölteni az újonnan kialakult rést, növelve a termelési volumeneket. 2016-ban azonban a termelés növekedési rátája csökkent, egyes termékeket pedig a termelési volumen csökkenése követte.

Csökkentése a növekedés mértéke a termelés a sajt és a termelés csökkenése vaj (molokoemkie termék) köszönhető, hogy a változatlanul alacsony fizetőképes kereslet viszonylag drága termékek a tej feldolgozása és behozatalának növekedése az olcsóbb tejtermékek I félévében 2016. Az import növekedése az olcsóbb tejpor segít csökkenteni a hazai termelés COM és a vajat, és a felszabadult mennyiségű nyers tej küldött kereskedelmi tejtermékek, sajt és KCBE.

További növekedés a termelés korlátozza a növekvő termelési költségek, az elégtelen műszaki és technológiai modernizáció számos vállalkozás korlátozott fizetőképes kereslet molokoemkie termékek, valamint csökken a versenyképesség az ára előállított tejtermékek (összehasonlítva importált), mert a magasabb termelési költségeket.

Ami a nemzeti valuta leértékelése a termelési költség és tejfeldolgozó jelentősen nőtt az évek 2014-2016. Továbbá, ha 2015-ben - az első felében a 2016 hazai árak folyamatosan emelkedett egy viszonylag magas szintű verseny alacsony világpiaci árak (alsó és az importált tejtermékek árai), a második felében a 2016 megváltozott a helyzet. A piac követte a növekedés ártendenciákat nyerstej vonatkozásában, és ennek eredményeként, rohant fel a árindexek az ipari termelők és a kiskereskedelmi árak a tejtermékek. A növekedés a beszerzési árak nyerstej augusztus-december 2016 hagyjuk gazdák, hogy kompenzálja a termelési költségek növekedése és a kedvező környezetet teremt termelésének fokozására piacképes tej, azonban a későbbi költségek növekedése a késztermékek meredeken gyengült versenyképességét a harc, hogy a kereslet külső beszállítóktól. Ennek eredményeként 2017-ben Oroszországban az első alkalommal egy hosszú idő is jelentős meghaladja a kínálatot a kereslet a nyers tej - az év végére többlet összege 4-5% -át piacképes tej vagy ≈ 0,8-1 millió tonna, ha az áram az év elején ár konjunktúra. Ezt az összeget áttervezzük, de a vásárlási árakat
a nyerstej jelentősen csökkenthető. Már az I-II. Negyedévekben láthatóvá váltak az átfedések első jelei: a száraz tej- és krémállomány 43% -kal, a sajtok és a sajttermékek 14% -kal, a vaj 6% -kal nőtt.

Ezen túlmenően, a növekedés a kiskereskedelmi árakat tejtermékek és a veszteség beszerzési képessége a monetáris jövedelem a lakosság és a szint valós eldobható bérek 2016-2017 korlátozott növekedése a fogyasztói kereslet a kiváló minőségű késztermékek, ami szintén vezet a nyereségesség csökkenését nem teszi lehetővé, hogy egy kereslet-kínálat.

Így a tejágazat jelenleg két kulcsfontosságú feladattal néz szembe. Először is, hogy csökkenteni kell a függőségét tejtermékek, feltéve, hogy a csere a saját termékek. Ugyanakkor az Élelmiszerbiztonsági Doktrína a hazai termékek részesedésének minimális küszöböt határoz meg az áruforrások teljes mennyiségében 90% -os szinten. E cél elérése érdekében szükség van, hogy növelje a piacképes tej 6-7 millió tonna. Másodszor, ott kell lennie a növekedés tejtermékek fogyasztása a lakosság a jelenlegi 184-233 kg / fő. / Év, az ajánlott 325 kg / fő. / Év. Ahhoz, hogy a célkitűzéseket kell növelni a termelési mennyiség nyers, elsősorban kereskedelmi, tej, miközben a kereslet. Ebben a tekintetben a kérdést fejlődésének ösztönzésére a tejipar különleges szerepet szán az állam. A hazai tejpiac hatékony szabályozásának legfontosabb feladatai a következők:

1. rendelkezése jövedelmezőségének növelése tejtermelők támogatása révén a beruházások és rövid lejáratú hitelek, visszatérítése beruházások építésére és korszerűsítésére feldolgozó üzemek és létesítmények a tejtermelés, támogatni a piacképes tej.
2. Támogatás a tejfeldolgozók megtérítése címén tőke költségeket a létrehozását és korszerűsítésével tejfeldolgozó vállalat a nem kevesebb, mint 35% -a becsült érték az objektum (de nem magasabb, mint a határérték, a tárgy), költségének megtérítését kamat beruházási hitelek (hitelek) az építési és a tejfeldolgozó vállalkozások korszerűsítése.
3. Az iparág nem monetáris szabályozására szolgáló intézkedések kidolgozása és végrehajtása. Az ilyen intézkedéseknek: beavatkozásoknak, műszaki szabályoknak, az adminisztratív terhek csökkentésének, beleértve a kész tejtermékek elektronikus állat-egészségügyi bizonyítványának elutasítását.
4. Ki kell dolgozni egy hosszú távú (legalább 15 éves) fejlesztési stratégiájának a tejipar az Orosz Föderáció fix sor eszközök és támogató intézkedések az ipar, a kiosztott támogatás összegét a tejipar az egyes cikkek a szövetségi költségvetés is, a konszolidáció mechanizmus támogatások nyújtására vonatkozó garanciákat a befektetők, hogy támogatást nyújtson a teljes a beruházási projektek végrehajtásának időszaka.
5. A szigorúbb elszámoltathatóság (szeres bírság) megsértése miatt a műszaki előírások az Euratom címkézésének tejtermékek, különösen az információ hiánya a címkén jelenléte nem tejzsír és végrehajtását tejet tartalmazó termékek leple alatt a mell.
6. az a fogyasztás a tej és tejtermékek keresztül a hazai élelmiszer-segélyezési program és a szociális infrastruktúra a áramellátó rendszer, egy programot, hogy ösztönözze a fogyasztás a tej és tejtermékek (hasonlóan a program Soyuzmoloko „Három tejtermékek napi”).

A fenti feladatok komplex megoldása biztosítja a tejipar fenntartható fejlődését, megteremti a tej- és tejterméktermelés növelésének feltételeit, és csökkenti a rossz minőségű tejtermékek mennyiségét.

A piacképes tej előállítása, ezer tonna

Tejfeldolgozás és tejtermékek gyártása

1. A tejtermékek iránti kereslet

A tej és tejtermékek fogyasztása az orosz lakosság körében az utóbbi években (2012 óta) a tervezett növekedést követően (2000 és 2012 között) több mint 10 év alatt csökkent.

2016-ban a becslések szerint az AC MilkNews és Soyuzmoloko, csökkent a tejtermékek fogyasztása továbbra is, hogy míg néhány a fogyasztás növekedése a tej és egyes tejtermékek az I. félévben az expanzió viszonylag olcsó import. A magasabb árak a nyers tej és kész tejtermékek hazai piacon augusztus-december, a növekedés a világpiaci árak a tejtermékek és csökkenti a behozatal mennyisége a II félévben, a folyamatos csökkenése a jövedelmek vásárlóerejét a lakosság 2016-ban hozzájárult a folytatása a trend 2015-ben új irányt a kereslet a hagyományos és a legolcsóbb tejtermékek. Ennek eredményeként, 2016-ban a fogyasztás a tej és tejtermékek csökkent, az előzetes adatok szerint, akár 233,1 kg / cap. / Év (71,7% a norma 325 kg / év), amely 2,5% -kal alacsonyabb, mint 2015-ben évben. Az oroszországi tejtermékek fogyasztásra jutó, forgalomba hozható tejének becslése még alacsonyabb - körülbelül 184 kg / fő / év

A tej és tejtermékek fogyasztásának dinamikája egy főre, kg / év

2017-ben a nemzeti valutaárfolyam stabilizálódása, az infláció várható csökkenése és a bérek esetleges emelkedése miatt a világ tejpiacának stabilizálásának hátterében számíthatunk a tejtermékek fogyasztásának visszaesésére.

2 Tejtermékek gyártása

2016-ban a teljes tejtermékek, a sajtok és a sajttermékek, valamint a kenhető termékek termelésének növekedési üteme csökkent. A túró- és tejtermékek, a vaj és a margarin termékek, a száraz sovány tej (SOM) termelésének csökkenése csökkent.

A termelés magas növekedési üteme, elsősorban a sajt és a vaj 2015-ben - a 2014-ben bevezetett eredmény, különleges gazdasági intézkedések. Azonban továbbra is szűkös erőforrás bázis nem teszi lehetővé, hogy mentse 2016-ban az iramot és az árverseny importált termékek és csökkent a vásárlóerő a háztartások jövedelme nem teszi lehetővé a hazai gyártók számára, hogy növelje jövedelmezőségét. Ennek eredményeként a 2016-os előzetes eredmények szerint a lakosság, a teljes tejtermékek, a sajtok és a sajttermékek népszerűsége a tej és a tejtermékek növekedésének növekedésével járt.

Tejtermékek gyártása, az előzetes adatok szerint, 1,0% -kal nőtt 2016-ban az évben, legfeljebb 11,9 millió tonna, sajtok - 2,4% 463,4 tonna, sajt termékek -. 0,2%, a 136,2 ezer. tonna. a termelés növekedése a tejtermékek hozzájárult a folyamatos hatékony kereslet a hagyományos formák viszonylag olcsó tejtermékek. Sajt előállításához egy éves alapon volt szintje felett 2015 eredményeként talpra kereslet a nagyközönség 2016 I. fél évben (a megnövekedett behozatal volumene olcsó) és gyorsított emelésének mértékét termelési márciustól júniusig. Ebben az esetben, mivel a hiány és bővíteni piaci tej olcsóbb import fele térfogatra I molokoemkogo termelés vaj csökkentettük 3,5% (a 247,4 tonna.), Sovány tejpor - 3,3% (legfeljebb 63 6 tonna), túró, sajt termékek -. 2,6% (maximum 776,4 tonna) margarin termékek -. 6,3% (maximum 493,4 tonna)..

A 2013-as évhez képest a legtöbb tejtermék gyártása nőtt. A legnagyobb aránya (miatt jelentős növekedése 2015-ben egy év) túlélte a sajtok és sajttermékek (+ 38% a csoport, mint egész), vajat (10%), krém (9%), COM (+ 7%). Tejtermékek gyártása általában is nőtt, ám a magas bázis növekedési üteme alacsonyabb volt - átlagosan 3% a csoport, beleértve a joghurt - 4%, túró, sajt termékek - 6%, a fogyasztói tej - 2%. Így csökkent joghurtterméket (-2%), fiatal sajtok (-2%), CMS (-15%).

1. táblázat A tej és tejtermékek termelésének dinamikája 2013-2016-ban

2017 első hónapjaiban a 2016-os trendek általában megmaradtak. 2017 első negyedévének eredményei szerint a sajttermelés (+2,2%, 104,9 ezer tonna), a sajttermékek (+ 6,0%, 36,4 ezer tonna), a cukortermék és a túró termékek (+ 5,3%, legfeljebb 188,6 ezer tonna), vaj (+ 6,7%, legfeljebb 56,5 ezer tonna), száraz tej (СОМ - 35,6%, legfeljebb 10,0 ezer tonna, száraz és szublimált tej 1,5 - 41,9% zsír - 19,7%, legfeljebb 10,2 ezer tonna). A szegmensben a tejtermékek általános termelés is növekedett: a fogyasztói tej - 1,4% (1,4 millió), a tejtermékek általában (nem alvadék) - 0,1% (maximum 740,9 tonna)., beleértve a joghurtot is - 0,9% -kal (199,6 ezer tonnáig). A termelés író szerint az eredmények azt negyedévben 2017 maradt szintje alatt ugyanebben az időszakban 2016-at 1,4% (gyártó 263,5 kt.), A tejföl - 3,4% (maximum 132,7 tonna.).

Növekszik tejtermékek gyártása az I. negyedévben 2017 növekedéséhez hozzájárult a termelés a nyers tej, behozatalának csökkenése bizonyos kategóriái tejtermékek (teljes tejtermékek, sajt és túró), valamint várja a kezdete beszerzési beavatkozások tekintetében tejpor és a vaj. Ugyanakkor növekvő árverseny külső beszállítókkal a II negyedévben, miután a csökkenő április végén, az indikatív árak exportárak tejtermékek Fehéroroszország csökkenti a termékek iránti kereslet a hazai termelés, aláásva a gazdaságban ez elriasztja a gyártók és a kapacitás a hazai termelés a tavasszal és nyáron.

A nem tejtermékekből származó tejtermékek hamisítása továbbra is súlyos probléma.

A számítások szerint az analitikai és Soyuzmoloko MilkNews központtól, a végén 2016, az előállított 872,9 ezer. Rengeteg tejtermékek tekintetében a tejzsír. Ebben az esetben a feldolgozásra beérkezett 760.200 tonna tejzsír formájában nyerstej Oroszországban gyártott, 61,4 ezer tonna -.. A behozatallal szemben, körülbelül 1,9 tonna -. Segítségével a tartalékok. Így a 2016-ban termelt tejtermékek tejzsírjának hiánya 49,3 ezer tonna, azaz 6% volt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 6% -át tejipari termelésének hamisított (tejzsír illegálisan helyébe zsírok növényi eredetű). 2015-ben az év végéig a hamisítások aránya körülbelül 9-10% volt. A csökkenés a hamisítás a tejpiaci tudható be egy komplex célzó intézkedések azonosítására hamisított tejtermékek, ennek eredményeként a hamisított vaj állítása után jelölést beköltözött a kategóriában „margarinok és kenhető.” Szerint Rospotrebnadzor, 2016-ban kapott mintegy 2568 értesítések (a 2015-783 bejelentés) a felfedezés a hamisított forgalomban a tejtermékek 77 régióban Oroszország (2015-65 tárgyak), amelynek 58% -a jár azonosítása a forgalom hamisított vaj, 16% - a fogyasztói tej, 12% - sajtok, 6% - a sajt - 5% krém, 1% - sűrített tej, 1% - jégkrém, 1% - joghurt, savanyú tej, joghurt.

A tejtermékek importja, exportja és önellátási szintje

A szint önellátás az Orosz Föderáció, a tej és tejtermékek - az egyik legfontosabb mutató az élelmiszer-biztonság. Összhangban a tanítás az Orosz Föderáció által jóváhagyott elnöki rendelet az élelmiszer-biztonság 30.01.2010 száma 120, a kritériumát élelmezésbiztonság állapot aránya határozza meg a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek teljes mennyiségének áru erőforrások (figyelembe véve áthúzódó készletek) a belső piacon az érintett termékek.

A tej és tejtermékek (tej tekintetében) küszöbérték 90%, azaz az országban előállított tejtermékek arányának legalább 90% -nak kell lennie.
A 2016-os előzetes eredmények szerint az Orosz Föderáció tejtermékekkel és tejtermékekkel való önellátottsága a Tanok módszertana szerint 81,5% -ot tett ki (figyelembe véve az átviteli készletek szerkezetét). Ez a mutató 2,1 százalékponttal magasabb a 2015-ös szinthez képest (79,4%), de 0,8 százalékponttal alacsonyabb, mint 2009-ben, amikor az élelmezésbiztonság szintje 82,3% volt, 1,5 ponttal. az Országos Mezőgazdasági Fejlesztési Program által meghatározott célmutató alatt, és 8,5 százalékponttal. a Tanok által biztosított küszöb alatt. Továbbá a forgalomképes tej kiszámításánál az élelmiszerbiztonság szintje az előzetes becslések szerint 75,1% -ra csökken. Legutóbb a Tanok 90% -os küszöbértékét 1993-ban teljesítették (91%, Rosstat módszertan szerint 89,2%).

Különböző gazdasági intézkedések bevezetése számos ország ellen 2014 augusztusában lehetővé tette az importált tejtermékek mennyiségének csökkentését. 2015-ben, az import részaránya (kivéve átvitel által generált import) csökkent 19% (26% - erőforrások piacképes tej), és az előzetes eredmények 2016 - akár 18% (24% - erőforrások piacképes tej).

2016-ban, az import tejtermékek nőtt az első félévben, és csökkent a második félévben (némi növekedés az év végén), növekedése miatt a világpiaci árak, amely akkor kezdődött április-május. Ennek eredményeként, előzetes adatok szerint 2016 a behozatal mennyisége a legtöbb kulcsfontosságú típusú tejtermékek (kivéve tejtermékek) magasabb volt, mint 2015-ben, miközben a behozatal volumene tejjel egyenértékű becsült AC MilkNews, 7,3% -kal emelkedett, a 7, 2 millió tonna (2015-ben a MilkNews becslése szerint 6,8 millió tonna az ellenőrizetlen kereskedelem nélkül) mintegy 2,0 milliárd USD-t (+ 5% -kal a 2015-ig). Az FSSS előzetes becslései azonban azt mutatják, hogy a tejtermékek behozatalának mennyisége (a tej tekintetében) 2016-ban 12,2% -kal csökken, 7,92 millió tonnáról 6,95 millió tonnára.

Saving országokból származó import alá került a „szankció”, az 2015-2016-szolgáltatáshoz kapcsolódó jégkrém, valamint a „speciális” laktózmentes termékek étrendi terápiás és diétás megelőző táplálkozás (ami import), valamint a sajt kínálatának hasonló termékek első felében, 2015 - előtt hatálybalépése a rendelet a RF kormánya 2015/06/25 №625, amely szerint a változtatások történnek a tiltott termékek behozhatók Oroszország (beleértve a tilalmat az import esik syropod általános termékek a TN VED 1901909900 kóddal).

Tej és tejtermékek behozatala (tej tekintetében) az Orosz Föderációba

A tejtermékek fizikai volumenének legnagyobb növekedése 2016-ban a Fehérorosz Köztársaságból (az összes külső készlet 81% -a), Új-Zélandból és Törökországból származik. Ugyanakkor a tejtermékek külső szállítmányainak mennyisége az orosz piacon továbbra is a 2012-2014 közötti mutatók alatt marad. Így továbbra is a tejiparnak a meglévő különleges gazdasági intézkedésekre gyakorolt ​​pozitív hatása marad.

A kategóriák között a tejtermékek a legnagyobb növekedés a kínálat relatív értelemben volt megfigyelhető 2016-ban, először a száraz darabos (Argentína, Új-Zéland és Uruguay) és a sovány (Törökország, Argentína, Svájc, a Belarusz Köztársaság) tej, savó (Fehérorosz Köztársaság, Argentína és Svájc), sajtok (Fehéroroszország, Szerbia, Uruguay, Brazília), túró (Fehéroroszország, Kazahsztán). Kisebb mértékben van import kapacitás sajtok (Fehéroroszország) és a vaj (Új-Zéland szállítmány nőtt több mint 2-szeresére, 14,2 tonna, Fehéroroszország -. Csak 2% 77,3 tonna.). A teljes tejtermékek behozatala a 2015-ös érték alá csökkent, 6,1% -kal.

A növekedés a behozatal mennyisége az egyes tejtermékek 2016-ban csökkenés után 2015-ben esedékes, egyrészt, a kapacitás a fehérorosz ellátásának hiánya az orosz piacon, mentes verseny az európai beszállítók, másrészt az eredmény egy általános csökkenése világpiaci tejpiaci a 2016 első hónapjaiban és a tejtermékek viszonylag alacsony árainak megőrzését az egyes kereskedelmi partnerek (például Törökország).

Az előzetes eredmények szerint I. blokk 2017-ben a fizetendő behozatali tejtermékek magasabb maradt képest ugyanebben az időszakban 2016-at 7,0% (a tej). A legnagyobb növekedést a relatív kínálat jegyezni elsősorban sajtok (+ 73,4%, a legnagyobb növekedést az import - a Belarusz Köztársaság, Írország, Lengyelország), tejpor zsírtartalma 1,5-27% (+ 16,8% új-Zéland, Argentína, Uruguay, Costa Rica), vaj (+ 14,6%, új-Zéland, Argentína), száraz lefölözött tejet (+ 11,5%, Törökország, Fehéroroszország, Irán) és fagylalt (19, 3%, Franciaország, Spanyolország, Ukrajna, Lettország, Belgium, USA). Importja tejtermékek alatt maradt mennyisége 2016-ban 17,3%, tejtermékek - 12,0%, a sajt - 5,6% -kal, a sajt - 17,2%, tejsavó - 26,1%. Ennek eredményeképpen az I negyedévben 2017-ben hivatalosan importált Oroszországból az év elején mintegy 1,7 millió tonna tej és a tejtermékek (tej egyenértékű), összesen 611.300.000 Ft (a Szövetségi Vámhivatal Oroszország alapján kapott statisztikai formák figyelembe véve az áruk mozgását, amely tele van résztvevői külkereskedelmi tevékenységet, kivéve az árucikkek, amelyeket magánszemélyek átnyúló kereskedelem és egyéb kötetek nem veszik figyelembe a vámhatóság által). A költség (dollár) tekintve, a behozatal volumene nőtt 49,4% -kal emelkedett a folytatódó világpiaci árakat tejtermékek, kezdődött a második felében 2016.

Bővítése a behozatal volumene 2017 elején bekövetkezett változások miatt a kereslet struktúráját (növekszik az igény a sajtok) és nagy az árverseny a külső beszállítókkal tejpor és a vaj, aminek következtében a külföldről importált tejtermékek gyakran olcsóbb termékeket
hazai termelés.

A tejtermékek importtermékeinek regionális szerkezete 2014. augusztusában a különleges gazdasági intézkedések bevezetése után jelentősen megváltozott: először a fehérorosz külkereskedelmi partnerek kezdték betölteni a belföldi gyártók mellett a betöltetlen rést, és 2016-ban -
és harmadik országokból (Uruguay, Új-Zéland, Törökország, Irán, Costa Rica). A legfontosabb ország, amely tejtermékeket szállít az Orosz Föderáció területére, Belarusz Köztársaság marad.

Kezdetben 2017 folyamatos növekedés az import tejtermékek (különösen a vaj és a tejpor 1,5-27% zsír) Új-Zéland, nőtt 11% -os amelynek következtében a részesedése az I negyedévben 2017 a szerkezet a külső ellátás és a Belarusz Köztársaság részesedése 74% -ra csökkent. A Törökországból származó SOM értékesítés növekedésének folytatódása hozzájárulásával 2% -ra növelte részesedésének arányát (a minősítés ötödik helyzete).

A tej és tejtermékek behozatalának szerkezete (tej tekintetében) az Orosz Föderációban

Az oroszországi tejtermékek exportja viszonylag kicsi, de 2016-ban a tejtermékek piacának növekedése 2015-re nő. Az előzetes adatok szerint, az export mennyisége szállítások tejtermékek volt 2016-ban 11% -kal magasabb, mint a 2015 és elérte a 743.000. T összege 267 millió USD, míg az export értéke nőtt csak 6%, ami a csökkenés az átlagos export a tejtermékek árai. Az export növekedése a 2016-os előzetes eredmények alapján az exportstruktúrában található tejtermékek kulcsfontosságú csoportjai esetében figyelhető meg:
jégkrém (exportált 30% -kal több kimenet), sajttermékek (+ 29%), teljes tej termékek (+ 12%), tejsavó (2-szer nagyobb), vaj (+ 9%), sajt és túró (+ 2% ).

2017 első negyedévében a tejtermékek exportja 2016-ban a megfelelő volumen alatt maradt, de 2015-re magasabb volt. 2017 január-márciusban 159,8 ezer tonna tejterméket exportáltak Oroszországból (tej tekintetében), ami 10,8% -kal alacsonyabb, mint 2016-ban, míg az értékbecslés
nőtt 27% -kal, 70,1 millió USD-ra. A csökkentés exportvolumenei az I. negyedévben 2017 sok szempontból a legfontosabb típusai a tejtermékek export szerkezetének, de számos termék említett kategóriák és növelte eladásait: sovány tejpor (exportált 2-szer több termék), sajt termékek (+ 11%), jégkrém (9%), a tejtermékek (4%), sajtok (+ 2%), tejpor 1,5-27% zsírt. (3-szor kisebb), savó (kevesebb, mint 2-szeres), a vaj (43%), teljes tej (23%), a sajt (15%).

A tejtermék-típusok exportstruktúrája viszonylag stabil maradt néhány évig. A legnagyobb export részaránya (érték) kerül elszámolásra tejiparhoz (26% 2016-ban), a második helyen - sajt és túró (22%), majd ezt követően a fagylalt (14%), sűrített és szárított tej és tejszín (12 %), teljes tej (10%), sajttermékek (10%), a vaj és egyéb tejtermékek zsírok (5%). Ebben az esetben, szemben a 2015 Az export szerkezete 2016-ban az aránya a sajt termékek és fagylalt növeltük, csökkent - száraz és sűrített tej és tejszín, savanyú tej és tejtermékek, sajtok és a túró. Az elején 2017 a kivitel értéke a szerkezet a részesedése a fagylaltot, amely kapcsolatban van intenzívebb növekedése a világpiaci más kategóriába tartozó tejtermékek, valamint csökkenti a fizikai mennyisége fagylaltot export januárban miatt szezonális tényezők.

2015-ben és 2016-ban Oroszország növelte a jégkrémek és sajttermékek szállítását Kínába, de az Oroszországból exportált tejtermékek fő fogyasztói a FÁK országai. A célországok szerinti kivitel területi szerkezete viszonylag állandó maradt néhány évig.
Az orosz tejtermékek fő fogyasztója a Kazah Köztársaság és más FÁK országok. Így a részesedése a Kazah folyamatosan csökken (2013-ban - 56%, 2015-ben - 48% szerint az előzetes eredmények 2016-45%), míg a részvény Ukrajna, éppen ellenkezőleg, növekszik (5%, 2013-ban 16%, 2016-ban év), ami az Ukrajnának nyújtott ingyenes támogatást eredményezheti.

2. táblázat Oroszország tejtermékeinek külkereskedelme

A tej és tejtermékek (a tej tekintetében) exportjának szerkezete az Orosz Föderációban

Amellett, hogy a FÁK-országokban az orosz tejipari termékek import és Kína, Abházia, Mongólia, Grúzia, Dél-Oszétia, Izrael, az USA, Chile, Kanada, Hong Kong, Japán, a Kongói Köztársaság, az Egyesült Arab Emirátusok, Dél-Korea és számos más országban, köztük az európai (Németország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Lettország és mások).

4 Nyerstej előállítása

4.1 Tejtermelés

A piacképes tejes termelés volumene 2016-ban mintegy 20,7 millió tonna (2015-re +2,8% -kal, 2015-ben hasonló növekedés 2,0% volt). A termelés abszolút növekedése körülbelül 560,8 ezer tonna, a termelés nőtt a gazdaságok minden kategóriájában: a mezőgazdasági szervezeteknél - 2,8% -kal (14,3 millió tonnával), K (F) X és IP-ben - 9,8% (akár 1,6 millió tonna), a háztartásokban - 0,5% -kal (akár 4,8 millió tonna). 2016-ban a háztartások részesedése a piacképes tej előállításában (-1 pont) a K (F) X és az IP (+1 pp) részesedésének növekedésével magyarázható.

A piacképes tej előállítása az Orosz Föderációban

A kereskedelmi tejtermelés legnagyobb volumenét hagyományosan a mezőgazdasági szervezetek biztosítják (2015-ben és 2016-ban 69%). Traktor népesség ellenére folyamatos jelentős mértékben hozzájárul a teljes mennyiség nyerstejtermelés (43,9% 2016-ban, és mintegy 45,6% 2015-ben), a leadni csupán 36% -a termelt tej (4,8 millió tonna) a fennmaradó termelés volumene (saját fogyasztás) alapján határozzuk meg a mintavételes felmérés az e kategóriába tartozó gazdálkodók és a számított érték, amely nem teszi lehetővé, hogy megbízhatóan meghatározni a teljes mennyiség termelt nyerstej háztartásokban. 2016-ban, a szint a piacképességét a háztartásokban nőtt (+1,5 százalékpont), míg a térfogat az eladható tej 0,5% -kal nőtt, a csökkenés ellenére a bruttó termelés a kategóriában a háztartások 3,9%. A legnagyobb mértékű eladhatóság növelése 2016-ban jelölt kategóriában K (F), X és SP (2,5 százalékponttal 72,3%), ami lehetővé tette számukra, hogy növeljék a piacképes tej közel 10% -kal (9 8%), a 2015-ös 1,4 millió tonnáról a 2016-os 1,6 millió tonnára, és a forgalomképes tej bruttó termelésének arányát 7,6% -ra emeli.

Így a kereskedelmi tejtermelést a fő fő mutatója, a fejlesztés a tejelő szarvasmarha, hiszen áru (nem minden nyers) tej egy erőforrás-bázis ipari termelés a tejtermékek és a tej csak áru megbízhatóan lehet figyelembe venni
a beszámolási dokumentáció alapján a statisztikai szolgálatok teljes egészében becsült és becsült mutatók nélkül.

A legnagyobb mennyiségben értékesíthető tej állítottak elő 2016-ban, a Köztársaság Tatarstan (6,8% a bruttó térfogata), Krasnodar Terület (5,5%), az Altaj régió (3,9%), a Köztársaság Baskíria (3,8%) és Voronezh (3,1%), és ezeken a régiókban a piacképes tej legnagyobb részét mezőgazdasági termelésben termelték
szervezetekkel.

A számítások szerint Soyuzmoloko, a végén 3 hónapos 2017 a piacképes tej körülbelül 4,6 millió tonna (2,5% -kal több, mint az ugyanebben az időszakban 2016-4500000 tonna). Rate piacképességét mezőgazdasági átlagosan 95,1% (az azonos időszakához 2.016-95,2%), mikor nagy, közepes és kis mezőgazdasági szervezetek küldték 3,5 millió tonna tejet, amely 3,1% -kal több, mint 2016-ban. Fokozott bruttó piacképes tejtermelés volumene az első 3 hónapban 2017, annak ellenére enyhe csökkenését eladhatóságát expanziója következtében a tejtermelés mezőgazdasági, K (P) X és SP blokkban 2017 I. év.

A magas szintű eladhatóság minden kategóriában a gazdaságok becsült AC MilkNews és Soyuzmoloko, 2016-ban jelölt régiók jó takarmány és nagy koncentrációban a tejtermelés a mezőgazdasági vállalkozások és a nagy gazdaságok, amelyek célja, hogy az ipari termelés rendkívül piacképes tej. A top 20-as szinten eladhatóság benne sok régióban - a legnagyobb tejtermelők (Köztársaság Mordvin, Moszkva, Kirov, Leningrád, Belgorod, Vologda, és egyéb tárgyak a RF). A többi régióban az elsők között a 20 és a tejtermelésre szintű eladhatóság alatt marad. Azonban a legtöbb közülük szintje kereskedelmi 2016-ban, az előzetes becslések szerint, a rózsa, kivéve a régiókban, amelyek jelentős része a lakosság gazdaságok tejtermelés (Rosztov, Orenburg, Szaratov, Volgograd Region, Krasznojarszk terület, Köztársaság Kabardino-Balkaria, és mások.).

A piacképes tej előállítása az Orosz Föderáció alkotóelemeiben 2016-ban, kt

4.2 Tehenek száma

2016-ban a tehenek száma az egész az Orosz Föderáció szerint a Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat, csökkent 1,7% -kal (2017/01/01 képest 2016/01/01), és a végén az év 8 263.400. Cél. Csökkentése állattartó telepek jegyezni minden kategóriában, kivéve a K (P) X és IP: az SCE - 0,8 tömeg% és 3 359.500.000 fejek a háztartásokban - 4,3% és 3 716,2. ezer feje. VK (F), X és SP populáció 4,3% -kal nőtt az 1 187.700. Fejek. Abban az esetben, Agos állomány csökkenése magyarázunk el nagyobb intenzívebbé a termelés és frissítése tehénállományokban több haszonállatok (a amely kapcsolatban növekedését tejtermelés az SCE és a kapacitás tenyészállatok), és számának csökkenése a LPH kapcsolódó rajz részét háztartások K (F), X és IP, valamint az általános tendencia az urbanizáció és a nehéz gazdasági helyzet a háztartások.

2016-ban a legnagyobb csökkenés a tehenek számát gazdaságok összes kategória (abszolút értékben) történt a Köztársaság Baskíria, Köztársaság Kalmykia, Omszk és Orenburg régióban, Karachai-Cherkess Köztársaság, valamint a Köztársaság Észak-Oszétia - Alania. A 26 beteg az Orosz Föderáció tudomásul vette a növekedést a tehenek száma. Közülük Bryansk és Irkutszk régióban Köztársaság Altaj, Kalinyingrád, leningrádi régióban, a Csecsen Köztársaságban, Kaluga régióban Köztársaság Dagesztán, Szmolenszk régióban Köztársaság Krím, ami azt mutatta a legnagyobb növekedést a lakosság.

A legtöbb tehén a 2017/01/01 maradt Köztársaság Dagesztánban (485.300. Cél. 2,0 ezer. Cél. Az a szint, 2016), Köztársaság Baskíria (434.500. Cél., -31, 1 ezer gól), a Tatarstan Köztársaság (362,2 ezer gól, -3,9 ezer gól), az Altai Terület (346,9 ezer gól, -1,5 ezer gól), a Köztársaság Kalmykia (337.3 ezer gól, -24.7 ezer gól).

Az állatok dinamikája és szerkezete az Orosz Föderációban

A március végén 2017 tehenek számát gazdaságok összes kategória, mint az azonos szinten 2016-ben kevesebb, mint 1,3% (a március végén 2016-1,7%), és elérte a 8.311.000 cél. Az I blokk 2017-ben a csökkentése állattartó telepek bekövetkezett minden kategóriában, kivéve a K (P) X és SP, ahol a tehenek száma a növekedés 5,6% (vagy 64.500. Cél.) Ahhoz, hogy 1.217.000. Befejezés. A legnagyobb csökkenés figyelhető meg a háztartások (-3.7% vagy 144.600. Befejezés. A 3.752.000. Cél.) A mezőgazdasági haszonállatok csökkenés kisebb volt (0,9% vagy 30900. cél, akár 3.342 ezer gól.)

4.3 A tehén tejtermelékenysége

Csökkentése tehenek a mezőgazdasági K (P) X és SP-régió a legnagyobb gyártók a tej a háttérben növeli a teljes tejtermelés ezekben a régiókban jelzi a fokozódó termelés és növeli a termelékenységet a tejelő tehenek. Már több éve megfigyelték a tehenek tejtermék-termelékenységének szisztematikus emelkedését különböző gazdaságokban, míg a CW-k a legmagasabb arányt mutatják. Közötti időszakban a 2008-ban (az elején a végrehajtás az első Országos Mezőgazdasági Fejlesztési Program) 2016 az átlagos termelékenysége tehenek a mezőgazdasági szervezetek 38% -kal nőtt, akár 5370 kg / év, míg a háztartások termelés intenzívvé válását nem kerül sor (a termelékenység növekedése 0,8%). Az oroszországi átlag (az összes kategória gazdaságai) ugyanezen időszak alatt 17,4% -kal, 3 595-ről 4,221 kg-ra nőtt. Mindazonáltal a legtöbb mezőgazdasági termelő nehéz gazdasági helyzete gátolja a termelés korszerűsítését és intenzívebbé tételét. A növekvő költségek és a hitelkészletek megközelíthetetlensége miatt az importált berendezések takarmányának, javításának és karbantartásának növekvő költségei a rendelkezésre álló összes eszközzel csökkentik a termelési költségeket. Ennek eredményeképpen a takarmány minősége és az állatok megőrzésének feltételei nem javulnak.

A tehenek tejtermelékenysége az Orosz Föderáció átlagában, kg / év

2016-ban, a trend a növekvő az átlagos tejhozam 1 tehén (minden típusú gazdaságok kivételével gazdaságok populáció) megtartotta: tehén tejhozam a mezőgazdasági 1 megnövekedett összehasonlítva 2015 4,5%, 5-140 kg / év, hogy 5370 kg / év. A tejhozam per 1 tehén mezőgazdasági vállalkozások (kivéve a mikro vállalkozásokat) a I negyedévben 2017 elérte a 1399 kg ellen 1332 kg az I negyedévben 2016

5 Ár helyzet a tej és tejtermékek piacán

5.1 A hazai piac árösszehúzódása

Oroszország hazai tejpiacán 2016-ban az árszínvonal egésze meghaladta a 2015-ös értéket, 2017 első felében ugyanez a tendencia megmaradt.

A nyersanyag-szegmensben a "nagy tej-2016" szezon első felében a szezonális tényezőnek az árgörbere gyakorolt ​​hagyományos hatása kevésbé volt nyilvánvaló, mint 2015-ben. Az árakat a tejfeldolgozó vállalatok piacképes tejének versenyképes kereslete és a nagy értékű tejtermékeknek az intervenciós alapba történő megvásárlásának várható megkezdése támogatta.

A 2016-ban a legtöbb tejtermék belföldi termelésének lassulása 2016-ban hozzájárult a behozatal növekedéséhez 2016 első félévében, miközben az importárak emelkedése erősítette az árversenyt. Így a nyersanyagok hiánya és az esetleges kialakulását a piaci intervenciós visszafogott ára tendencia a hagyományos őszi szezonban a „nagy tej”, és az árverseny importált áruk szorította le rá, ami korlátozza a jövedelmezőség a tejipar.

2016. augusztusában a helyzet gyökeresen megváltozott. Növekvő világpiaci tejtermékek (az eredmény a talpra kereslet, a használata az EU támogatási intézkedések az európai tejpiac és a csökkentés tejtermelés számos kulcsfontosságú exportáló országok) csökkenését eredményezte az import. A hiány nyers tej a hazai piacon a termelés termékek molokoemkoy fokozott verseny a nyersanyagok, ami a magasabb árak a hazai piacon, ami tartott február 2017. A december 2016 átlagára mezőgazdasági nyers tej elérte a 23,89 rubelt. / Kg ÁFA nélkül maradt 10,1% -kal magasabb, mint 2015. december februárjában 2017 a nyers tej ára elérte a történelmi csúcsot, megtörve a védjegy 25, 5 rubel / kg héa nélkül.

A kész tejtermékek piacán 2016-ban az iparágban és a kiskereskedelemben általánosan nőtt az árszínvonal. Az első félévben 2016 áremelések késztermékek tejfeldolgozó volt mérsékelt és általában függ a hatása a szezonális tényezőket és versenyképes áron importált termékeket. Néhány hónap (főleg az I negyedévében 2016) a tényleges szintjét a termelői árak egyes termékek még alacsonyabb volt, mint a szintet 2015-ben (fogyasztói tej, sajt termékek, a feldolgozott és félkemény sajtok, túró), és február-márciusban, alacsonyabb a tavalyi szintre esett és a sajtok fogyasztói árai. Azonban az ezt követő növekedése a világon árszintek (április-május), csökken a mennyisége viszonylag olcsó import, az áremelkedés a nyers tej a hazai piacon (augusztus) eredményezett magasabb árakat kész tejtermékek.

Az okok ugyanazok. A nyerstej hiánya, a rendelkezésre álló vajmennyiség csökkentése (mind a belföldi termelés, mind a behozatal csökkent), a tejtermékek világpiaci emelkedése az árindexeket növelte. A 2016-os árszint növekedésének vezetője a vaj volt. Ugyanakkor a korlátozott kereslet korlátozta a kiskereskedelmi árak növekedési ütemét.

Ennek eredményeként 2016 decemberében az ipari termelési szegmensben a tej pasztőrözött tejet átlagban 36,8 rubel / kilogrammonként értékesítették (+ 6,3% / év), ultra pasztőrözött tejet -
. A 37,3 rubel / kg (+ 5,9% -kal), a vaj - a 315,0 rubel / kg (+ 24,8% -kal), margarin -. 49,1 rubel / kg. (-1.0% évente), tejpor, amellett, hogy a nem-zsír, -. a 236,0 rubel / kg (+ 25,0% évente), a sovány tejpor -. a 166,6 rubel / kg (+12, 9% évente), kemény sajt - 326,1 rubel / kilogramm (+ 13,9% évente), sajttermékek - 93,6 rubel / kilogramm (-2,2% évente).

A fogyasztói árak tovább emelkedtek a tejtermékek összes kulcsfontosságú típusában. Ennek eredményeként a teljes pasztőrözött tej ára 2,5-3,2% zsírt tartalmaz. emelkedett 2016-ban átlagosan 8,0% (51,4 rubel / kg decemberében 2016 képest 2015. december), a UHT - 9,5% (70,6 rubel / kg.), oltóenzim kemény és lágy acél költséges a fogyasztók számára, hogy 10,3% (461,7 a $ / kg.), a vaj - 20,0% (477,1 a $ / kg.), margarinok - 7, 9% (124,7 rubel / kg).

Az I. negyedévben a 2017-áremelkedés a nyers tej a hazai piacon az Orosz Föderáció, az augusztus óta 2016 lelassult, és a február végén és március számos részén helyébe a szezonális csökkenése folytatódott áprilisban. Az árszintek jóval magasabbak voltak, mint tavaly. Áprilisban 2017 átlagára nyerstej 1,1% -kal csökkent (-29 cop.) Ehhez képest a március 2017 és elérte a 25.20 rubelt. / Kg (áfa nélkül). Ugyanakkor a nyerstej április árai 16,1% -kal magasabbak, mint 2016 áprilisában. 2016-ban az átlagos árszint a nyerstej áprilisban 21,71 rubelt. / Kg a csökkenés 1,0% -hoz képest március 2016. A tavaszi és nyári szezonális tényezők hagyományosan megváltoztatja az irányt a tendencia: a növekedés bruttó hozam (mint a téli hónapokban), csökkenti a költségeit az állattartás, a csökkenés a fogyasztói kereslet a tejtermékek segít csökkenteni az árszínvonal a forró évszakban a nyers tej, és az olcsóbb behozott tejtermékek (tejpor, vaj) jelenléte a piacon kiegészítő árat jelent
verseny a hazai gyártók számára.

Az árszint a nyerstej Oroszországban rövid távon továbbra is formálják az általános gazdasági helyzet az országban, valamint a piaci tényezőkre a tejpiaci. Az év első felében 2017 a hazai piacon, az első jelei a túltelepítés: gazdátlan készletek késztermékek (tej, sajt és sajt termékek, vaj) vannak kialakítva a kereslet a termékek a drága nyersanyagok, nem támogatja a növekvő reáljövedelmek, a gyártók kénytelenek csökkenteni a költségek késztermékek és állítsa árajánlatok az alapanyagok vásárlására mezőgazdasági termelőknek. Ugyanakkor a növekedés mértéke az eladható tej szintje 2016 megfelelnek az évben, vagy meg is haladja azokat (a 2,5-3% -os növekedés). Ennek eredményeként, az árak a nyers tej szintén nem támogatja a tényleges kereslet, ami segít, hogy csökkentsék a rövid távú esetében fenntartja a jelenlegi ár helyzet a világpiacon. Az őszi-téli időszakban a nyersanyagárak emelkedése korlátozott lesz nem csak
verseny a behozott tejtermékek szállítóival, hanem a hatékony kereslet is.

Ugyanakkor a termelők ismét a jövedelmezőség szélén állhatnak. A folytatódó emelkedő tendencia a világpiacon jelentős csökkenése a kiskereskedelmi árak Oroszországban nem várható 2017-ben, de az üteme árak növekedése csökkenni fog, hogy lesz okozta köztük kellően magas ár alapján és a folytatása a csökkentés hatékony fogyasztói kereslet.

A nyerstej árai az Orosz Föderáció alkotóegységeiben 2016 decemberében, rubel / kg

5.2 A nyers tej előállításának költségei

A magasabb árak a nyers tej augusztus 2016 volt késleltetett hatást növeli a termelési költségeket a 2014-2015 leértékelődése miatt a nemzeti valuta, ami nem támogatott a megfelelő mértékű növekedése a mezőgazdasági jövedelem tejből értékesítés. Az AC MilkNews becslései szerint 2014-2016-ra a tejtermelés költsége több mint 45% -kal nőtt, míg a tejárak csak 21% -kal nőttek.

Átváltási árfolyamok stabilizálását, az árcsökkenés az élelmiszer és energia hozzájárult a csökkentés a tej termelési költségek az első félévben 2017 képest a megfelelő időszak 2016-ban: az előzetes adatok szerint, az index a tej termelési költségek (RMCI - Orosz Tej indexre) május 2017 97, 6% -kal május 2016, azaz a termelési költségek a nyers tej 2,4% -kal alacsonyabb, mint a máj 2016 május 2016.

Az RMCI-index dinamikája (a tejtermelés költsége) és a nyerstej árindexe (2017 januárjához képest)

Megjegyzés: a termelési költségek indexe nyerstej (RMCI - Orosz Tej indexre) tükrözi a havi változás (növekedés vagy csökkenés) a költségek a termelt nyers tej hatására bekövetkező változások fő költségtényező elemeket a költségek szerkezetét (takarmány, munkaerőköltség, az értékcsökkenés, az üzemanyag, a villamos energia. árfolyamok stb.). Az adatok forrása a számítás az egyetlen nyilvánosan elérhető, rendszeresen frissített információforrások - adatok Szövetségi Állami Statisztikai és a központi bank az Orosz Föderáció.
Részletesebben - http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-sebestoimosti-rmci/

5.3 A globális tejpiac árösszehúzódása

A globális tejipari aukció - GlobalDairyTrade (GDT) speciális kereskedési platform által szervezett, az új-zélandi Fonterra - a 2016 végéig az árak alakulása a tejtermékek folyamatosan növekedett, de a növekedés üteme csökkent, miután a gyors növekedés májusban és novemberben. Elérte a minimális érték 2016 márciusában további dinamikája árindexek GDT egészére pozitív irányú trend. A legtöbb gyors áremelkedés augusztusában kezdődött, elérve a legmagasabb árak novemberben, amikor a világpiaci árak index emelkedett mindössze 11,4%, beleértve a teljes tejet - 19,8% -kal. A december elején (ajánlatok 2016/12/06) Az átlagos index a világ árakat tejtermékek emelkedett 36 pont, elérve a legmagasabb szinten június óta 2014-1082 pontot, a harmadik alkalommal a sorban évente frissítik magas (átlag indikatív ár tejtermékek ugyanakkor elérte a 3622 USD / m).

A 2016. december 20-án megrendezett GDT aukción 2016-ban - a 2016-os végleges pályázatok esetében - a tejtermékek világpiaci átlagára 6 ponttal (-0,5%), 1076 pontra csökkent.

Az I. negyedévben 2017 kereskedelmi eredmények elsősorban kialakítva hanyatlás hátterében a magas bázis 2016 végéig, és fenntartani az egyensúlyt a kereslet és kínálat, de az erős kereslet vajzsírban hozzájárult az a vaj ára. A második negyedév elején azonban az árszintek ismét emelkedtek, ami az új árnövekedést követően az átlagos árindex GDT miatt május közepén új rekordot állított fel.

A 2017. május 16-án megrendezett aukciók esetében a tejtermékek világpiaci átlagára 3,2% -kal (+34 pont) nőtt, 1089 pontot ért el. Az index értéke 2014 júniusa óta a legnagyobb volt, ami meghaladja a 2016-os éves maximumot (1.082 pont), amely az árveréseken ért el 2016.12.6-án. A súlyozott átlagos indikatív ár a tejtermékek nőtt, és elérte a végén a kereskedés 3313 USD / t, maradt 45,1% -kal magasabb, mint a megfelelő szintre az elmúlt év (2 283 USD / t), amikor a piac stabilizálódni kezdett, miután a hosszú távú csökkenése. Az elmúlt kereskedelem volumene kissé csökkent egy másik áremelkedés miatt. Összesen 21,2 ezer tonna tejterméket értékesítettek az árverésen (6,2% -kal kevesebb a május eleji kereskedelem volumenénél, de 17,2% -kal több az előző évhez képest).

Árindexek az aukción 16/05/2017 emelkedett minden kulcsfontosságú forgalmazott áru tételek, kivéve oltós kazein, amelyek ára 3,7% -kal csökkent a 6259 USD / tonna. A fő értékesíthető tárgyakat - teljes tejpor - felment 1,3% -os (akár 3312 USD / tonna), a sovány tej (COM) - 1,0% -os (akár 1998 USD / tonna). A legnagyobb ár ugrás az árverésen történt vaj ára emelkedett 11,2% -kal az 5479 USD / t, az új rekord eleje óta kereskedés a GDT. vaj áremelkedés az utóbbi években folyamatos erős hazai kereslet Európában (egy csökkent a termelés volumene a nyers tej, a vaj, tejpor, sajt), valamint az export csökkenését az Egyesült Államokban, így a rendelkezésre álló áru források vajat a világ a piac csökken. Szintén jelentősen megnövekedett az ár a vízmentes tejzsír (+ 8,2% a 6631 USD / tonna) és száraz író (+ 7,0%, a 1 980 USD / tonna). Cheddar sajt emelkedett kisebb mértékben, 0,6% (maximum 3726 USD / tonna) Laktóz - 2,0% (maximum 967 USD / tonna).

Összehasonlítva a közepén május 2016 az árak CMS eredményei alapján a kereskedés 2017/05/16 felett maradt 47,1%, a COM - 20,5% -kal, a cheddar sajt - 38,4% -kal, a vaj - több mint 2 alkalommal. A 2016-os világszintő árszintet követıen a tejtermékekre vonatkozó ajánlott minimális exportárak Oroszország és a Belarusz Köztársaság legfontosabb kereskedelmi partnerei voltak. A 2016-os utolsó növekedés 2016. december 1-jén történt (a GDT-ről történő licitálás után), amely után 2016 és 2017 február közötti időszakban nem történt növekedés. Azonban aktiválása az orosz piacon a tejtermékek cégek külföldi és kiviteli kapacitás Oroszországban, hogy megnyerje a fehérorosz exportőr a főbb külföldi piacokon, így március 2017 ár KIJELENTÉS legtöbb típusú tejtermékek export (kivéve a sajt és sajt termékek), Fehéroroszországból származó 10 rubel / kg-ra csökkentve - vaj száraz tejéhez, 20 rubel / kg - a vaj esetében. Ugyanakkor az új árszintek még mindig magasabb, mint a felajánlott más szolgáltatók, így áprilisban, a csökkenés az export árak tovább ajánlott (13/04/2017, 26/04/2017), így az ár a COM esett óta a legalacsonyabb 2013 elején szintje jelentősen növeli a versenyképességet a fehérorosz
a tejpor és a vaj csökkent az átlagos piaci ajánlathoz az orosz piacon. Az utolsó napon, május 2017 ár KIJELENTÉS a COM és a vaj ismét emelkedett (+ 10 RBL. / Kg) miatt folyamatos növekedése a világpiaci árak a tejtermékek.

A CATFISH, az SPC, a vaj, a Cheddar sajt árai dinamikája, $ / t, FAS


Miután kiigazításokat 2017/05/31 ajánlott minimum exportárak tejtermékek (az FCA - az eladó szállítja az árut, megtisztította a fuvarozó által kijelölt vevő a megnevezett hely):

• az "Extra" fajta sovány tejporra - 140 rubel / kg,
• száraz, sovány tej a "Standard" osztályban - 135 rubel / kg,
• a száraz tej részben zsírtalanítva, valamint az egész és szárított tejtermékek zsírszáma. 1,5% felett - 200 rubel / kg,
• vaj 82,5% zsírtartalma - 310 rubel / kg,
• vaj 72,5% zsírtartalom - 280 rubel / kg,
• sajtok és sajttermékek 45% -nál alacsonyabb zsírtartalommal - 285 rubel / kg,
• 45 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalmú sajtok és sajttermékek - 290 rubel / kg.

Így az orosz piacon továbbra is komoly versennyel kell szembenézniük a legnagyobb külföldi beszállítókkal - a Fehérorosz Köztársasággal és Új-Zélandgal szemben, míg a hazai gyártók sokkal kisebbek a küzdelemben.

2017-ben, az ár helyzet a világ tejpiaci alkot kereslet és kínálat egyensúlyát, de általában a piacon továbbra is viszonylag magas árak által támogatott növekvő kereslet gyakorlatilag ugyanabban a mondatban. Azonban a további növekedést korlátozza a korlátozott kereslet és a fogyasztói verseny. A kereskedelem dinamikája a 2017 első hónapjaiban megerősíti a piac stabilizációját és a helyi ár maximálissá válását. Hasonló helyzetet állapítanak meg az elemzők és a FAO. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint a FAO tejipari árindexének átlagos értéke 2017 áprilisában 183,6 pont volt, ami 6,2 ponttal (3,3% -kal) alacsonyabb, mint márciusban. Ez a második csökkenés a folyó évben (az első volt márciusban, amely az első lett 2016 április óta). Az index csökkenése a nyers tej elégséges mennyiségének köszönhető
az északi féltekén (termelés az USA-ban növekszik), a félelem csökkenése a nyersanyagok megközelíthetetlenségével (ideértve az új-zélandi március-áprilisi termelés növekedését). Ezeknek a tényezőknek a kombinációja a szárított tej és a sajt kiszállítására vonatkozó előrejelzések növekedését eredményezte. A vaj árai éppen ellenkezőleg, az export kínálat csökkenésének hátterében álltak az aktív belföldi kereslet Európában és Észak-Amerikában fennmaradása miatt.

6 A tejipar állami támogatása

Összhangban az állami program fejlesztése a mezőgazdaság és szabályozása mezőgazdasági termékek piacán, a nyersanyagok és az élelmiszer 2013-2020 (szerk. RF kormányrendelet 2014/12/19 №1421), az állami támogatást a tejipar az Orosz Föderáció végezték 2016-ban a támogatások formájában a következő kulcsfontosságú területeken:

• 1 kilogramm értékesített tejtámogatás és (vagy) saját feldolgozásra szánt támogatás;
• visszatérítése kamat beruházási hitelek (hitelek) az építési és rekonstrukciós a tejelő szarvasmarha-tenyésztés (kijelölt helyen külön típusú támogatás rendelkezéseinek megfelelően a Program tervezete a tejipar 2020 előtt kifejlesztett Soyuzmoloko 2014-ben);
• visszatérítésének kamatlába rövid lejáratú hitelek (hitelek) fejlesztésére tejelő szarvasmarha-tenyésztés (kijelölt helyen külön típusú támogatás rendelkezéseinek megfelelően a Program tervezete a tejipar 2020 előtt kifejlesztett Soyuzmoloko 2014-ben);
• támogatások visszatérítésére vonatkozó közvetlen költségeket létrehozása és modernizációja állattartó telepek tejelő (tehenészetek) (irány bevezetett rendelkezésekkel összhangban a program tervezetét a tejipar 2020 előtt kifejlesztett Soyuzmoloko 2014-ben);
• Tenyésztési tejelő szarvasmarhák támogatása.

Amellett, hogy ezeken a területeken a támogatás a tejtermelőknek kaphatnak kormányzati támogatást más területeken a teljesítménye a vonatkozó követelmények (nyújtása függetlenített támogatás növénytermesztés támogatása kis gazdaságok - családi állattartó telepek, kezdve a mezőgazdasági termelők, támogatására mezőgazdasági fogyasztói szövetkezetek fejlesztésének anyagi és technikai bázis ). Ezen túlmenően, az alanyok többsége az Orosz Föderáció vannak helyi támogatási területeket a mezőgazdasági termelők (beleértve a tej-), kizárólag finanszírozott költségvetéséből származó RF tárgyak.

Összhangban a szövetségi törvény „A szövetségi költségvetés 2016”, hogy támogassa a tejipar a költségvetésben 29,2 milliárd rubelt rakták le, 2016-ban (12,5% -a pénzeszközök 2016 keretében az állami program a Vidékfejlesztési menedzsment és szabályozás a mezőgazdasági termékek, nyersanyagok és élelmiszerek esetében 2013-2020), beleértve az a részprogram keretein fejlesztése „tejelő szarvasmarha-tenyésztés.” - 26,6 milliárd rubelt, az alprogram „támogatása, szaporító és vetőmag” - 2, 6 milliárd rubel. Mivel azonban a deficit a szövetségi költségvetés 2016-ban juttatott támogatás valóban a tejipar, alacsonyabbak voltak, az elszámolandó szövetségi költségvetési kiigazítás 26,8 milliárd RBL., Vagy 72% -kal több, mint 2015-ben, ami 12% -át a teljes az állami program végrehajtására szánt pénzeszközök mennyisége 2016-ban. A legnagyobb csökkenés a költségvetési juttatások (viszonylagosan) történt kapcsolatban, hogy támogassa a tőke építése (-36% az eredetileg megállapított a szövetségi költségvetés 6,0 milliárd rubelt. És 3,8 milliárd rubelt.). Hasonló helyzet volt megfigyelhető 2015-ben, amikor vissza kell térítenie a közvetlen költségeket a létrehozását és modernizációja tejtermelés (tehenészetek) helyett a tervezett szerint az állam program 4 milliárd rubel. Azt kiosztott csak 403900000 rubelt., Valamint a mezőgazdasági termelők hozták RUR 359.100.000. (a szövetségi költségvetés rovására).

A tejipar állami támogatásának szerkezete a szövetségi költségvetés rovására, milliárd rubel.

Mivel a 2017/01/01, összhangban közötti megállapodás a Földművelésügyi Oroszország és az alanyok az Orosz Föderáció tejelő szarvasmarha a szövetségi költségvetésből származó osztják források összege RUR 26 766 060 000. (8% -kal kevesebb, mint amennyit eredetileg a szövetségi költségvetés összege biztosított, de a szövetségi költségvetés 2014.11.21-i kiigazításai által biztosított szinten). Az Orosz Föderáció alkotóelemeinek költségvetéséből a megkötött megállapodások szerinti társfinanszírozás feltételei szerint 11 492,52 millió rubelt oszlanak el. a tejipari alágazat fejlesztésének támogatása érdekében. Mindazonáltal a mezőgazdasági termelőkig csak 26,492,25 millió rubelt hoztak. a szövetségi költségvetés és 11 385,51 milliárd rubel. az Orosz Föderáció alanyai költségvetésének eszközei (társfinanszírozási feltételek mellett).

Így 98,9% a szövetségi költségvetés került felhasználásra minden 2016-ban, melynek célja a fejlesztés a tejipar (kivéve támogatást kezdődő gazdák és a fejlesztés a család állattartó telepek). Az eszközöket a tantárgyak az Orosz Föderáció számára elkülönített társfinanszírozás selhotovaroproizvoditelyam felsorolt ​​37 850 770 000 rubelt. Leghatékonyabban hasznosítani a pénzeszközök támogatása a piacképes tej (folyósított 99,9% a szövetségi költségvetés és 99,3% - regionális), a befektetési hitelezés (felhasznált 99,6% a szövetségi költségvetés és 99,0% - a regionális) és fejlesztési tenyésztés tejelő szarvasmarha-tenyésztés bázis (folyósított 99,4% a szövetségi költségvetés és 98,4% - regionális). A költségvetési előirányzatok támogatása rövid lejáratú hitelek, folyósítású 96,8% (szövetségi költségvetés) és 91,5% (költségvetései RF tárgyak), a tőke építése - a 95,2% (szövetségi költségvetés) és 97,3% (költségvetések alanyok orosz Föderáció).

A tejipar állami támogatása társfinanszírozási feltételek mellett

Forrás: AC MilkNews az Oroszországi Földművelésügyi Minisztérium és a Soyuzmoloko becslése szerint, 2010. január 1-jétől

2017-ben, az APC állami támogatási mechanizmusok, beleértve a tejipar, hogy ismét változott: a konszolidációs végezni (csatlakoznak) támogatások, így számos területen kormányközi transzferek csökken jár 2016-ban 54 7. Meg kell becsülni a Mezőgazdasági Minisztérium Oroszország, a költségvetési alapok elosztásának hatékonyságának növelése, figyelembe véve az Orosz Föderáció alanyai agrár-ipari összetételének jelenlegi helyzetét. Ezen kívül egy új mechanizmus kedvezményes hitelezés agráripar, amely szerint a hitelintézetek meg kell adni a mezőgazdasági hitelek kedvezményes kamatozású (akár 5%) kerül bevezetésre 2017-ben, és az állam kompenzálja a bankok elengedett kamat.

2017-ben, a végrehajtás az állam Program, összhangban a szövetségi törvény № 415-FZ 2016/12/19 „A szövetségi költségvetés 2017-ben és a tervezési időszak 2018 és 2019 év” (módosított szövetségi törvény 2017/07/01 №157-FZ ), a teljes kiutalás 224,9 milliárd rubel. (0,8% -kal többet, mint amit az állami program 2016-os végrehajtására irányítottak). A főbb tevékenységek tehát 7 alprogram és 2 szövetségi célprogram között oszlanak meg.

1. Nem támogatott támogatás a mezőgazdasági termelők számára a növénytermesztés területén;
2. A tejtermesztés termelékenységének növelése (hasonló a 2016-ban forgalmazható tej előállítására);
3. Meg kell könnyíteni a célok elérését a regionális mezőgazdasági és ipari komplexum fejlesztési programok (egyszeri támogatás, amely támogatja a rövid lejáratú hitelek hozott, mint a 2017/01/01 kötelezettségek, a biztosítás, a kisüzemi gazdálkodás, állattartás és az állattenyésztés, a gazdaságilag fontos regionális programokat, valamint az egyes alágazatok növénytermesztés és állattenyésztés, ideértve a hagyományos tevékenységekhez kapcsolódóakat is);
4. támogatja a beruházást hitelezés a AIC (visszatérítés kamat beruházási hitel (kölcsön) agráripar az elfogadott mint 2017/01/01 források, míg a kedvezményes hitel mechanizmus alkalmazandó az újonnan kiválasztott projektek és pályázatok fog irányulni, nem a mezőgazdasági termelők, és kiválasztják az orosz hitelintézeteknek nyújtott kedvezményes kölcsönöket a mezőgazdasági termelőknek, szervezeteknek nyújtott kölcsönökért fizetett jövedelmek megtérítésére és a mezőgazdasági termékek előállításának, elsődleges és (vagy) későbbi (ipari) feldolgozásának és értékesítésének kedvezményes áron történő egyéni vállalkozása;
5. A közvetlen felmerült költségek egy részét (CAPEX) az agrár-ipari komplex létesítmények létrehozására és korszerűsítésére, valamint gépek és berendezések vásárlására;
6. A szövetségi célprogram "Vidéki területek fenntartható fejlesztése a 2014-2017 közötti időszakra és a 2020-ig terjedő időszakra" intézkedéseinek végrehajtása;
7. A szövetségi célprogram "A mezőgazdasági földterületek oroszországi helyreállításának 2014-2020-ig történő fejlesztése" intézkedéseinek végrehajtása.

Így 2017-ben volt egy alapvető változás a mechanizmusok az állami támogatást, ami a támogatási összeg az egyes alágazatok, amelyek a korábbi években már nagyjából érthető a megfelelő korlátok lesz bizonytalan a befektetők számára, valamint a mezőgazdasági és egyéb piaci szereplők. Ez a tejelő szarvasmarha-tenyésztés finanszírozásának csökkenéséhez és az ágazat befektetési aktivitásának még nagyobb mértékű visszaeséséhez vezethet, és vonzóbbá teheti a befektetőket. Ugyanakkor, tejelő szarvasmarha - az egyetlen alágazatban az állatállomány, amelyre a szövetségi költségvetés továbbra is külön sorban, az egyik támogató intézkedések - szubvenciók a termelékenység növelése tejelő szarvasmarha-tenyésztés. Ugyanakkor a vonatkozó határértéket az alapok 2017 (7 964 400 000 dörzsölje.) Csak a 30% -át osztják 2016 támogatja a tejágazatot költségvetési juttatások már biztosított külön sorban a szövetségi költségvetés, és ez 37% -kal kevesebb, mint a határérték amely megfelel a 2016-os irányvonalnak (12,7 milliárd rubel). Sőt, 2018-ban godu limit csökkentés 3,3% -ról 7,7 milliárd, és 2019-ben godu -. Egy másik 2,4% -ról 7,5 milliárd.

Így 2 év alatt a csökkenés 5,7% lehet. Korlátok többi tejtermék al-szektort támogató intézkedéseket kell meghatározni a regionális mezőgazdasági és ipari komplexum kormányzati alapján az általános hozott a térségben, hogy a korlátokat és kialakult agrárgazdasági fejlesztési prioritások minden egyed az Orosz Föderáció.

A tervnek megfelelően a kedvezményes hitelezés hitelfelvevők 2017-ben jóváhagyott, a mezőgazdasági miniszter (mint a 2017/10/07), 15,4 milliárd rubelt., Feltéve, hogy támogassa a rövid lejáratú hitelek, 1,1 milliárd rubelt. állítólag el kell küldeni a tejiparnak. Ez 13,3% -kal kevesebb a 2016-ban tervezettnél. Ugyanakkor, hogy támogassa a agrárgazdasági beruházási hitelezési egészét osztják 5,9 milliárd rubelt., Amely 11,5% -kal kevesebb, mint az elkülönített források támogatására beruházási hitelezési csak tejtermelő 2016-ban. Azonban amellett, hogy a kedvezményes kölcsönt 2017-ben megmarad, hogy a támogatások költségének megtérítését a kártérítés kamatlábai hitel, kölcsön kapott, mielőtt 2017/01/01. Azonban összhangban szövetségi törvény 2017/07/01 №157-FZ „On módosításai szövetségi törvény” a szövetségi költségvetés 2017-ben és a tervezési időszak 2018 és 2019-ben a „biztosítja a növekedés alapok támogatása kedvezményes kölcsönt (a rövid távú és a beruházás) 21,3 milliárd rubelről. akár 25,4 milliárd rubel.

7 A tej és tejtermékek világpiaca

2016-ban a globális tejtermékpiac elhúzódó visszaesés után kezdõdött a fellendülés. A világ tejpiac résztvevőinek növekvő bizonytalansága a rendelkezésre álló tejmennyiségek tekintetében 2016-ban megváltoztatta az árfolyam trendjét növekvő értékre. A tejtermelés várható csökkenése Új-Zélandon, Ausztráliában és Argentínában a termelésnövekedés lassulása az EU országaiban hozzájárult a tejtermékek iránti kereslet növekedéséhez. A tej alacsony árai, és ennek megfelelően az alacsony jövedelmezőség 2015-ben - 2016 első felében. negatív hatással tejtermelők szerte a világon, és az áremelkedés figyelhető meg a tejpiaci óta május elején, volt az első jele a piaci átrendeződés, ami lassan kezdett, hogy bekerüljenek a mérleg a mérleg.

Az előzetes adatok szerint a tejtermelés 2016-ban a legfontosabb (5 legfontosabb) exportáló országban mintegy 290,6 millió tonna (a 2015-ös szintek szintjén). Ugyanakkor a második felében a tej térfogata kisebb volt, mint az elmúlt évben miatt csökkent a termelés az Európai Unióban, Argentínában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Az év végén a termelés növekedése az Egyesült Államokban és az Európai Unióban (kisebb mértékben) csökkenése ellensúlyozza Argentínában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Míg az USA-ban a havi volumenének magasabbak voltak, mint az előző évi szinten maradt 2016-ben az EU-28 (egészében) pozitív növekedési rögzített csak január-május, ami után a havi volumenének alatt maradt 2015.

FAO becsült fejenkénti átlagos fogyasztása tejtermékek a világon 2016-ban csökkent, előzetes becslések szerint, 0,1% -kal, hogy 109,9 kg / fő / év (2014-ben -. 109,2 kg / fő / év 2015-ben. év - 110,0 kg / fő / év).

3. táblázat: A tejtermelés a legnagyobb exportáló országokban, millió tonna

2017-ben a legnagyobb exportáló országokban várhatóan nő a tejtermelés, de a növekedés mértéke mérsékelt lesz az előző évhez képest. Összességében szerint USDA becslése szerint 2017-ben lehet állítani, 503 millió tonna tehéntej (+ 1,6% -hoz képest 2016-495.000.000 tonna), beleértve a top 5 exportáló országok képesek szint növelése 1.1 % -ot és mintegy 293,8 millió tonnát termelnek.

ÉSZAK - AMERIKA. A tejtermelés az USA-ban, USDA becslése szerint 2016 évben nőtt 1,8% -kal 96,4 millió tonna 2017-ben, és az erősítés is, hogy további 2% -ról 98,3 millió tonna volt. A növekedés a tejtermelés az US hozzájárul termelékenységének növelése tejelő tehenek (+ 1,7% 10 331 kg / év, átlagosan 2016-ban), és a népesség növekedése (+ 0,4% december végén 2016 az 9.354.000 cél.). Ennek eredményeként a havi tejtermelés 2016-ban az Egyesült Államokban a múlt évben meghaladta a 1-2% (februárban - 4,5%, szeptemberben - 2,3%, októberben - 2,6%, novemberben - a 2,5%, decemberben - 2,4% -kal). Az USDA szerint a tehenek száma 2017 végére elérheti a 9,37 millió gólt. (+ 0,5% -kal a 2016-os év elejére). A tehenek tejtermék-termelékenysége 2017-ben 10 505 kg / évre emelkedik. A bruttó kibocsátás növekedése 2017-ben folytatódik (2,0% a 2016-os, 98,3 millió tonnával szemben). Az I. negyedévben 2017 az USA-ban, tejtermelés 24,3 millió tonna, ami 1,0% -kal magasabb, mint az I. negyedévben 2016 elérte a 9380 céljait, miközben továbbra is növekszik az állomány (március végén a tehenek száma 0, 6% -kal több, mint a végén március 2016), és a fokozódó termelés (tejhozam tehenek 0,4% -kal nőtt az I negyedévben 2017 termelt 2592 kg / fej. ellen, 2 581 kg / fő. az I negyedévben 2016 ).

ARGENTÍNA. Argentínában a tej előállítása 2016-ban minimális volt 2009 óta. Becsült USDEC elemzők az év eladható tej 9,4 millió tonna, amely bebizonyította, hogy 12,7% -kal alacsonyabb, mint 2015-ben évi 9,6% -kal kevesebb, mint 7 éves átlag (átlagosan 10 422,4 a 2009-2015-ös időszakra). Ebben az esetben a tejtermelés bruttó mennyisége az USDA decemberi becslései szerint körülbelül 10,4 millió tonna (-10%) volt. A termelés csökkenése az el Niño jelenlegi áprilisi áradásai és a tejtermelés alacsony árak miatt alacsony jövedelmezősége következtében árvizek voltak. További tényező volt a magas infláció (körülbelül 30% -ra becsülve), amelyet az alacsony tejárakkal és a megnövekedett termelési költségekkel kombináltak. A tej ára 2016 elején átlagosan 0,1 USD / kg (közel 50% -kal alacsonyabb, mint 2015 elején). Ugyanakkor a kukorica ára szerint USDA becslések nőtt közel 80% -kal, mivel 2015. december kapcsolatban eltűnése export ellenőrzések és a leértékelés a peso. A nyereségesség csökkenése számos gazdaságot kevésbé jó minőségű takarmányra váltott át, ami csökkentette a hozamot. Ez különösen a kistermelõ, kíméletlen mezõgazdasági üzemekre hat. Emiatt a tejipar konszolidációja várhatóan felgyorsul. Ennek megfelelően az állomány az USDA szerint 4% -kal csökkent 1,715 millió célért. tehenek. Az USDA szerint 2016 augusztusában a tejtermelő gazdaságok 80% -a kritikus pénzügyi helyzetben volt, és mintegy 400 gazdaság működött le.

USDA előrejelzése 2017 egészére igen kedvező, mivel a hazai árak a tej (emelést követően a világpiaci árak a második félévben 2016) pozitív tendenciát mutattak végén 2016 és emelkedett majdnem 0,13 USD / kg. Ezért, annak ellenére várható csökkenése az állomány 2017-ben 5% -kal, a konszolidáció hatékony gazdaságok engedheti meg magának, hogy növeljék a bruttó tejtermelés 10,6 millió tonna (piacképes tej ugyanakkor növelheti a 9,8 millió tonna - értékelés AC MilkNews). Azonban ez a kilátások pozitívak, bár még mindig nem éri el a maximális értéket az elmúlt 7 évben (10,9 millió tonna, 2012-ben adatai szerint USDEC), így a tejiparban Argentína továbbra is jelentős növekedési potenciállal rendelkezik a helyreállítási a világ árszint tejtermékek. A 2017 január-februári előzetes eredmények szerint a tejtermelés Argentínában körülbelül 1,3 millió tonna volt, ami 17,4% -kal kevesebb, mint 2016-ban.

ÚJ ZÉLAND. Az új-zélandi export-alacsony világpiaci árak az I félévében 2016 csökkenését okozza a legnagyobb kifizetések mezőgazdasági termelők szövetkezetek, így a termelés 2016 az előzetes adatok szerint, 1,7% -kal csökkent 21,2 millió tonna, a gazdák kénytelenek voltak cull legkevésbé produktív tehenek. Ausztráliában a termelés is csökkent (-6,7% -ról 9,3 millió tonnára). 2017-ben az árszínvonal növekedése az új-zélandi termelés növekedéséhez fog vezetni, de az ausztráliai mezőgazdasági termelők nehéz gazdasági helyzetének megtartása korlátozhatja a termelés várható növekedését. Új-Zéland függősége az exportpiacon 2016 első felében megerősítette a tejtermékek alacsony világpiaci árainak hatását. Ez elrettentő a mezőgazdasági termelők termelési volumenének bővítéséhez. Ennek eredményeként a gazdaságok továbbra is selejtezték a teheneket és csökkentették az élelmiszer-adalékanyagok használatát a költségek optimalizálása érdekében. A termelési időszak 2015/16 (június-május) miatt a selejtezés a kevésbé produktív tehenek bruttó hozama 1,6% -kal csökkent a 21,6 millió tonnát. A csökkentés tejelő állomány volt megfigyelhető a második egymást követő évben, és 2016 végéig elérte a 2 %, akár 5,0 millió cél. (December USDA értékelés). A bruttó tejtermelés 2016-ban csökkent
1,7% és 21,2 millió tonna volt.

Áremelések a második felében a 2016 segíthet helyreállítani a termelés a második felében a szezon véget 2016/17, így a teljes térfogat lehet tartani szinten 2015/16 szezonban, de a végén a 2017. március tejtermelés az 2016/17 szezonban marad 1, 6% -kal kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest, és 10 hónapra 19,1 millió tonna volt (az előző szezonban 19,4 millió tonna). Azonban a március termelési volumen az első alkalommal 2017-ben magasabb volt, mint a megfelelő mennyiség 2016 (+ 9,2% -ról 1,9 millió tonna ellen 1,7 millió tonna március 2016). Csökken a termelés a jelenlegi szezonban, hozzájárul a kedvezőtlen időjárási viszonyok: a viharos esőzések szeptemberben és októberben kárt okoztak a mezőgazdaságban, Új-Zélandon novemberben földrengés bonyolult logisztikai és súlyosbíthatja a feltétele a mezőgazdasági földterület, beleértve legelők.

Azonban NZ Fonterra csoport szeptemberi és novemberi kétszer emelte előrejelzése eladási árak a tej a szezon 2016/17 első (2016/09/23) 5,25 NZD (vagy körülbelül 3,77 dollár) kilogrammonként (száraz anyagra ), aztán (18.11.2016) további 75 cent, legfeljebb 6,00 NZD / kg szárazanyag (kb. 4,24 USD). Szerint a megjegyzéseket a cég képviselője, növelve az előrejelzés értékesítési árak miatt az árak emelkedése szeptember-novemberben és helyreállítani az egyensúlyt a kereslet és a kínálat.

A 2017-es tejtermelésre vonatkozó előrejelzés meglehetősen optimista marad. Annak ellenére, hogy a várható csökkenése az állomány az 1% -os növekedése a tejelő tehén termelékenység javítása révén takarmány vezethet a termelés növekedése 21,6 millió tonna volt. A gyártók ebben az esetben fog összpontosulni törlesztésére tartozás után két évvel a válság, hanem a termelés növelésére.

Ausztráliában. A kedvezőtlen időjárási viszonyok száraz tejtermelés Ausztráliában 2016-ban 6,7% -kal, míg a 2015 és volt, az előzetes adatok szerint 9,3 millió tonna volt. A termelési időszak 2015/16 (július / június), tejtermelés ez alacsonyabb volt 2% -kal, és elérte a 9,8 millió tonnát az új szezonban 2016/17 kötetek is elmaradt a tavalyi :. 9 hónap alatt az új szezon (július-március) termelt 7195 ezer tonna tejet, ami 8,1% -kal kevesebb., mint a 2015/16 szezonban. Elégtelen csapadék februárban és áprilisban 2016. kulcsfontosságú molokoproizvodyaschih területek (délkeleti és Tasmania) vezettek, hogy szükség van a vásárlás a takarmány és a víz által a mezőgazdasági termelők és az alacsonyabb árak a tej az I. félévében 2.016 együtt a magas költségek takarmány, kiegészítve a már felmerült az aszály miatt bekövetkező költségek hozzájárultak a megnövekedett selejtezéshez. Ennek eredményeképpen a tejállományállomány 2016 végére, a decemberi USDA becslések szerint 4% -kal csökkent, ami a bruttó tejhozamok csökkenését eredményezte.

A világ tejpiaci árszínvonalának helyreállítása 2017-ben elő fogja segíteni a termelők nyereségét. Ráadásul az ausztráliai tejipari alágazat meglehetősen hatékony. Míg az átlagos száma a gazdaság mintegy 260 tehén, körülbelül 10% tejtermelő gazdaságok több mint 600 tehén és 20% tehenészetek 80% -át biztosítja a tejtermelés az országban. Ha vannak kedvező időjárási körülmények között, a tej szerint USDA becslése növelhetné 9,5 millió tonna 2017-ben, de a végén a jelenlegi szezonban, a bruttó termelés volumene várhatóan alacsonyabb lesz, mint az eredmények ment a szezon, és csökken az 2017 8,9 millió tonna A termelés további növekedése az új 2017/18-as szezonban a takarmány és a vízi vonzó árak, a világpiaci kereslet és kínálat egyensúlyának helyreállítása és a magas árszint fenntartása révén fog elősegíteni. A tej és a tejtermékek árának emelkedése csökkenteni fogja a pénzügyi nehézségekkel küzdő gazdálkodók pénzhiányát a tavalyi alacsony árak miatt. Mielőtt azonban az ausztrál gazdák feladata a bizalom helyreállítása a kapcsolatot az ügyfelekkel, így egyes területeken tartjuk viszonylag alacsony beszerzési árak, fokozatos fellendülés, amely lehetővé teszi a tervezett felfutási termelés.

AZ EURÓPAI UNIÓ. A tejtermelés áradása után, 2015 áprilisában és májusában 2016-ban a tejtermelés csökkenése az EU-országokban a mezőgazdasági termelők jövedelmének csökkenése miatt csökkent. Az EU tejtermelése II felében 2016 alacsonyabb volt, mint a megfelelő mennyiség, 2015 (de általában nagyobb mennyiségben, 2014), de a magasabb bruttó hozamok január és május hozzájárult a megőrzése a magasabb bruttó tejtermelés szerint az előzetes eredmények 2016 és a csökkenés termelés a IV negyedévben szinte teljesen ellensúlyozta a növekedést az I. negyedévben. A teljes mennyiséget tejtermelés január-decemberben 0,5% -kal magasabb, mint 2015-ben volt, és szerint az Európai Bizottság mintegy 163.800.000 t (beleértve a nyersanyag - 153 300 000 t, 0,4 % -kal több) szerint USDEC - 152,4 millió tonna mindenesetre a tényleges összeg meghaladta a decemberi USDA becslés (152,0 millió forint), és a várható termelés növekedése 2017-ben 0,3% -kal, az eredmények 2017. a tejtermelés az EU-28 elérheti 153.800.000 tonna elemzők Eurostat előrejelzése jelentős növekedés a termelésben -. 0,6% -kal, 154.200.000 tonna értékesíthető tej.

Annak ellenére, hogy az árcsökkenés a mezőgazdasági termelők a tej 2016-ban, a tejtermelők a legtöbb uniós országban mentesül a korlátozás kvóták tovább növelni a termelést, de lassabb ütemben, és a helyreállítás árszintek hozzájárult a kötet rés csökkenése által az év végén decemberben 2016 szemben a 2015 decemberétől 2,9% -ig, októbertől novemberig több mint 3,5% -kal. Az alacsony szintje beszerzési árai az első felében a 2016-sok gazda úgy döntött, hogy a költségek csökkentése decapitalization költségeinek csökkentése a takarmány, ami tükröződik a tejelő tehén termelékenységet. Az év második felében a nyerstej árszintje 29% -kal (2016 decemberében 0,33 € / kg-ra nőtt). Ebben az esetben az árak emelkedése jelentősebb volt azokban az országokban, ahol az előző csökkentés maximális volt (Belgium, a balti országok), míg azokban az országokban, kisebb az árak csökkentése 2016-ban (Franciaország, Spanyolország, Olaszország), az ezt követő növekedése is mérsékelt volt.

A tejárak növekedése az EU-ban 2016 második felében a következők voltak:

• a tejtermelés szezonális csökkenése az EU országaiban,
• a tejtermelés 3,7% -os csökkenése a 2016-os év utolsó negyedében a 2015-hez képest alacsonyabb árak, kedvezőtlen időjárási körülmények, alacsonyabb takarmány-elérhetőség és a tejtermelés önkéntes csökkentése miatt,
• alacsonyabb tejtermelés Dél-Amerikában, Új-Zélandon és Ausztráliában;
• az EU-ban a nyerstej iránti kereslet folyamatos növekedése, különös tekintettel a sajt, a vaj és a teljes tejpor (CMS) előállítására;
• a világ magas árai a vaj számára;
• A nagy mennyiségű sajtok iránti kereslet.

Növekvő igény a termékek magas tartalma vajzsírforrás hozzájárult megugrott árak vajat 2016 (elért értékeket tároljuk az I negyedévében 2017), miközben a magas készletek COM és mérsékelt globális kereslet is hozzájárult a mérsékelt áremelkedést a COM.

Várható, hogy 2017-ben a piacképes tej növeli 0,6% -kal 154.200.000 tonna. Azonban az első negyedévben várhatóan tovább csökken a termelés viszonyítva 2016, különösen azért, mert a februári 2017-es egy nap kevesebb. További tavaszi termelési kapacitás csökkenti a különbség, hogy az előző évben, és ha a nyerstej árak stabilak maradnak, a termelési kapacitás továbbra is a második felében. Tejtermelés növelése elősegíti a bruttó és a tejtermelés 2% -os növekedés, akár 7065 kg / madár., De a tehenek száma, az Eurostat szerint becslések lehet csökkenteni 1,6%.

A nyerstejtermelés nagyobb volumenének eredménye a legtöbb tejtermék termelésének növekedése 2016-ban. A termelés legnagyobb növekedését a SOM-ban jegyezték fel - 3,7% -kal magasabb, mint 2015-ben (1 560,7 ezer tonna), SPM-t (3,2%) (661,5 ezer tonna), vajat (2) 6% -kal többet (2 154,4 ezer tonna) és erjesztett tejtermékeket - 2,7% -kal (8 096,7 ezer tonna). Kevésbé, de még mindig nagy irányban változott a sajtgyártás volumene (+ 1,3%, 8 992,3 ezer tonna). Ugyanakkor a fogyasztói tej előállítása 0,2% -kal, 30 176,9 ezer tonnára csökkent.

A nyerstejtermelés növekedésének lelassulása 2016 második felében, az árszínvonal-helyreállítás folyamatának megkezdése ellenére további állami támogatási intézkedésekkel támogatta, ami bizonyos mértékig stabilizálta az alacsony beszerzési árak negatív következményeit. A FAO előzetes adatai szerint a mezőgazdasági termelők számos EU-országban felgyorsították a tehenek leválasztását a termelés csökkentése érdekében, ennek ösztönzése állami támogatási intézkedések voltak.

BELORUSZ KÖZTÁRSASÁG. A tejtermelés a fehérorosz 1,3% -kal nőtt a 2016-7140000 tonna. 2017-ben szerint USDA becslése termelés nőhet 7,25 millió tonna a nagyobb termelékenység a tejelő tehenek ellensúlyozza enyhe számának csökkenése. Azonban annak ellenére, hogy a tejtermelés növekedésének, a csökkentés az állatállomány, amely akkor kezdődött 2014-ben folytatódott az 2015-2016 válaszul a megnövekedett kereslet a marhahús a részét Oroszországban. Így a tejtermelés további növekedését a tehenek száma korlátozza. 2016-ban a tehenek száma 0,6% -kal csökkent, és az év végére 1 503 ezer gólt ért el. A növekedés nyerstejtermelés megfigyelhető 2016 minden régiójában a Belarusz Köztársaság, amellett, hogy a Gomel és Mogilev, ahol a termelés enyhén csökkent (együttesen 35 ezer. T).

Ugyanakkor az erős külső kereslet tejtermékek (fő fogyasztói - orosz) marad a hajtóereje a hazai piacon: egy jelentős része a sajt (kétharmad), tejpor (teljes és fölözött), és körülbelül a fele az előállított vaj exportálják, elsősorban Oroszországban. Mindazonáltal az Oroszország iránti kereslet valószínűleg nem növekszik ugyanolyan ütemben, mint 2015-2016-ban, míg a belföldi kereslet továbbra is stabil.

ASIA. Az USDA előzetes becslései szerint a termelés jelentős növekedése 2016-ban Indiában történt: + 4,8% (vagyis 7,3 millió tonna), 160,4 millió tonna tej mindenféle állattól (az összes tej fele a bivaly). Ugyanakkor a tehéntej gyártása az USDA szerint 6,3% -kal, 64,0-ről 68,0 ezer tonnára emelkedett, a városiasodás és a magasabb jövedelmek ösztönzik a tej iránti keresletet Indiában. A termelés növekedése Pakisztánban és Törökországban is történt. Elhanyagolható növekedés - Iránban és Szaúd-Arábiában. Japánban, Koreában és Kínában az alacsony jövedelmezőség valószínűleg a stagnálás folytatásához, a termelés csökkenéséhez és a gazdaságok megszüntetéséhez vezet. 2016-ban a japán CAT, sajt és vaj behozatala csökkent a hazai termelés növekedése és a cukrászati ​​ipar iránti kereslet csökkenése miatt.

Kína. 2016-ban a kínai gazdálkodók, mint a világ többi része is, alacsony tejárakkal szembesültek: az USDA becslései szerint az összes tejtermelő gazdaság 50% -a veszteséges. Ez számos kistermelő számára okozta a piacot. Ugyanakkor az állomány mérete az USDA szerint 2016-tól 8,0 millióra csökkenthető, és a nagy hatékonyságú gazdaságokban a termelés koncentrációja növekedni fog. A nyers tehéntejtermelés decemberi USDA becslése Kínában körülbelül 35,0 millió tonna (-5% vs. 2015).

2017-ben az USDA szerint a saját termelésű tej iránti kereslet stabil marad, míg az importált fogyasztói tej iránti kereslet növekedni fog. A tehenek száma 2017-ben várhatóan további 6% -kal, 7,5 millióra csökken, míg a nyers tejtermelés 2% -kal, 35,0 millió tonnára csökken, ugyanakkor a tehenek termelékenysége 5% -kal nő, 4.700 kg / év, ami hozzájárul a tejiparba történő beruházások újraindításához, de a termelés növekedése halasztott hatást fog kifejteni.

Kína továbbra is a legfontosabb tejtermékek legfontosabb importőre, köztük a folyékony tej, elsősorban az ultra pasztőrözött. A jelentés szerint, a kínai Mezőgazdasági Minisztérium, az import tejtermékek Kínában tovább fog növekedni az elkövetkező 10 évben, bár lassabb ütemben. Feltételezhető, hogy 2017-ben, a kínai import 14,2 millió tonna tejterméket, és 2026, mert a növekvő kereslet és a magasabb hazai kiadások tejipari import meghaladja a 19 millió tonnát. A hazai termelés 2026-ra várhatóan elérheti a 44,7 millió tonnát.

2015-ben, az import folyékony tej (beleértve az UHT) és tejszín (HS 0401) 44% -kal nőtt, és elérte a 459,6 ezer. Tonna. Import folyékony tej (elsősorban UHT) tovább bővíteni és 2016-ban, a növekedés, a USDA becslése szerint további 51% (10 hónap), akár 524 ezer tonna, míg az év -. 650 tonna (előzetes becslés).. A legfontosabb beszállítók az EU (a szállítmányok 66% -a) és Új-Zéland (20%). 2017-ben, az import folyékony tej nőhet másik 38% -kal, 0,8 millió tonna az import növekedése hozzájárul a három tényező :. Az ár az importált UHT tej versenyképes képest az árak a kínai gyártók, elégedetlenség a tej minősége a kínai gyártók hozzájárult irányváltása iránti kereslet minőségi importált termékek, amelyek egyidejűleg erősítik az importált termékek minőségellenőrzését, hosszú ideig és egyszerű feltételekkel rendelkeznek az ultra pasztőrözött moly ka, hogy kényelmes italt a városi lakosok.

2016-ban Kína összes többi tejtermékének (kivéve a CAT-t és a laktózt) kivételével a kínai import magasabb volt a 2015-ös időszakhoz képest. Az Európai Bizottság, az import vaj, tejzsír és paszták 15% -kal nőtt, akár 82 tonna sajt -. 29%, maximum 97 tonna, SPV -. 21%, maximum 420 tonna Száraz tejsavó. - 14% a 495 tonna, a kazein -. maradt 2015 év (21 kt.) sgushchenki -.. 83%, legfeljebb 20 tonna COM Import 8% -kal csökkent, akár 184 tonna, a laktóz. - 3% -kal, 87 ezer tonnáig.

Afrikában. Az afrikai szárazság, amelyet az El Nino 2016-os hatása okozott, mind a kontinens északkeleti részén, mind délre fekvő legelőinek állományát érintette. A FAO elemzői szerint ez segít csökkenteni a termelést Etiópiában és Dél-Afrikában. Az észak-afrikai országokban (Egyiptom, Tunézia) emelkedő esőzések azonban a tejtermelés növekedéséhez vezettek. 2016 végén az afrikai tejtermelés az előzetes becslések szerint 46,1 millió tonna volt