A gyümölcslevek nemzeti piaca

A gyümölcslevek nem új termékek az orosz piacon, még a szovjet időkben is ismerték a fogyasztót. Ma az oroszliszt piacán évente 10% -os növekedés tapasztalható, és vannak olyan tényezők, amelyek megakadályozzák a piac további növekedését. A gyümölcslevek fogyasztása Oroszországban az utóbbi öt évben 2003 és 2008 között nőtt. gyors ütemben.

Az alkoholmentes italok oroszországi piacán a gyümölcslé a harmadik helyen van fogyasztása után édes szénsavas italok után, szinte a palackozott vízzel. A gyümölcslé fogyasztásra vonatkozó normái szerint Oroszország elmarad az Egyesült Államoktól, Ausztráliától és Európától. Ezen országok lakosai évente több mint 30 liter vitaminitalt fogyasztanak, Kelet-Európában, beleértve Oroszországot is, mindössze 16 liter. Az Európai Unió Juice és Nectar Manufacturers Association szerint azonban az európaiak csak természetes gyümölcslevet fogyasztanak. Oroszországban - ellentétben a nyugati országokkal - a lépiac számos szegmensre oszlik, és a piacon lévő termékeknek csupán 25% -a természetes ital. Az oroszországi értékesítési vezetők nektárok. Az ilyen vezetés fő oka az olcsóságuk. A 2008-ban elfogadott technikai előírások szerint 20-25 százalékos pürét, gyümölcslevet vagy koncentrátumot, valamint a többi vizet, cukrot vagy mézet és savanyítót tartalmaznak. Ezért költségük lényegesen alacsonyabb, mint a természetes gyümölcslevek ára.

A szakértők becslései szerint 1998 óta a lépiac gyors ütemben növekszik, kétszámjegyű éves dinamikát mutat, egészen addig, amíg 2007-ben nem éri el csúcspontját. A negyedik negyedévben a 2008, az első alkalommal az elmúlt években jelölve visszaesett az értékesítés és a fejlesztés a pénzügyi válság, a csökkenő olajárak és a növekedési ütem a világ valuták ellen a rubel, valamint oka a visszaesés az életszínvonal, a munkanélküliség növekedése vezetett arra a tényre, hogy a lé piac mutatott negatív dinamika. A 2003 és 2008 közötti időszakban Oroszországban a gyümölcsfogyasztás mennyisége majdnem megduplázódott, és 2009-ben több mint 10% -kal csökkent. Szakértők úgy vélik, hogy a fogyasztás csökkenése a gazdasági helyzet az országban, egybeesett a természetes telítődése a lé piac. A piac negatív dinamikáját a gyümölcslé árának emelkedése okozta a világpiacon, a hazai behozatali vámok hatását. Az előállítási költségnövekedést követően a kereskedelemben a természetes gyümölcslevek és nektárok árai emelkedtek. A fogyasztók elkezdték megtagadni a drága gyümölcsleveket a juice tartalmú italok javára. A nektárok és gyümölcsitalok értékesítési költségei először meghaladták a természetes gyümölcslevek értékesítését.

A válság megjelenésével az oroszországi lépiac iránti kereslet az olcsóbb helyettesítő termékek felé indult. Ezenkívül sok fogyasztó kezdte kisebb mennyiségű, vagy ugyanolyan mennyiségű, de ritkábban használt gyümölcsleveket vásárolni. Ennek eredményeként a termelők jelentős hányada átirányította termelési kapacitását a természetes gyümölcslevek termeléséből a gyümölcsitalok előállításához. 2009-ben a gyümölcslé-piac növekedési üteme negatív eredményt mutatott, és 2008-hoz képest 4,2% -kal csökkent.

Az 1999 és 2004 közötti időszakban a gyümölcslé-szegmens az orosz élelmiszerpiac egyik leggyorsabban növekvő növekedése volt: a gyümölcslé teljes forgalma négyszeresére nőtt. 2004-ben az eladott több mint 2 milliárd liter gyümölcslé több mint $ 1,6 milliárd, 2003-ban, a piac 22% -kal nőtt, 2004-ben -.. 15%, 2005-ben - mindössze 15%, 2006-ban - 16%, 2007-ben - 12% -kal, 2008-ban - 0% -kal. Érdemes megemlíteni, hogy a piac növekedési ütemének lassulása még a válság hatásának az ország általános gazdasági helyzetére gyakorolt ​​hatása előtt is megkezdődött. A válság idején a fogyasztás csökkenése csak felgyorsította a korábban elkezdődött piaci növekedés visszaesését. Sőt, mivel 2007 végén - 2008 elején, az orosz gyártók gyümölcslé, nektárok és gyümölcslé italok kezdte úgy érezni, hogy a piacon, amely addig nőnek kétszámjegyű növekedési üteme hirtelen lelassult. A helyzetet tovább súlyosbította a gazdasági válság.

2009 végén, az oroszországi juice piacon hajlamos volt a koncentrátumok és a végtermékek költségeinek növelésére. Sok cég, amely eredetileg a koncentrátumok gyártására specializálódott, készenléti termékeket gyártani, növelni a piaci részesedést és belépni az új résekbe, elkezdtek "egzotikus" ízű termékekkel előállítani.

2010 január-áprilisban a gyümölcslevek természeti értékükben 5% -kal, az értéktartományban pedig 1% -kal csökkentek (a Nielsen szerint). 2010-ben azonban a piac elkezdte elérni a válság előtti szintet

Az elmúlt húsz évben drámai változások történtek a saját termelésük és importjuk struktúrájában az orosz lépiacra. Most az orosz termékek a piac 95 százalékát foglalják el, 1990-ben ugyanolyan mennyiségű behozatal.

A szakértők azonban rámutatnak, hogy a „hazai” Szörpgyártó meglehetősen önkényes: főként orosz vállalat az országban hoznak sűrítményeinek trópusi országokban, és a már hígítjuk és palackozott nektár csomagokat. Mindazonáltal a termelésből származó adók még mindig az orosz kincstárba kerülnek, és a munkahelyeket orosz állampolgárok foglalják el. Az élelmezésbiztonsági doktrína szerint a lépiac térfogata még mindig meghaladja a minimális küszöbértéket a behozataltól.

Napjainkig az ömlesztett legnagyobb piaci részesedés - több mint 90% -a - gyümölcs-, gyümölcs- és zöldséglevekből és nektárokból származik.

A szakértők szerint az oroszliszt piacának magas szintű konszolidációja - az első öt az értékesítés értékének 90% -át teszi ki a több mint egymillió lakosú városokban. A cég szerint „Infolio Research Group”, ma a levét piacon négy meghatározó játékos: ZAO „Multon”, OAO „WBD ital”, OAO „Lebedyansky” és „OAO Nidan gyümölcslevek” - aktívan támogatja 15 márka. Ezek a vezetők egymás között küzdenek a piaci részesedés tizedikénél egy rendkívül versenyképes környezetben.

Az orosz lépiac főbb márkái a Coca-Cola és a PepsiCo multinacionális cégek közé tartoznak. Annak ellenére, hogy a világ óriás az üdítőital-iparban nem aktívan szabályozza saját alapvető szerepet ezen a piacon, meg kell jegyezni, hogy ők azok, akik a saját vezető orosz márka juice termékek

Tehát az első megszerzése Sokov külföldiek váltak „Multon” (TM Rich, Nico, „Jó”), CocaCola vásárolt 2005-ben 501 millió $. 2007 júliusában jelentették be, hogy a második lé CocaCola megszerzése. A vállalat megvásárolta a Moszkva közelében található Aqua Vision üzemet, amely gyümölcslevekből, gyümölcsitalokból és hideg teaből áll. A korábbi tulajdonos (Health Tech Corporation) tranzakció összege 191,5 millió euró volt.

2008-ban, a PepsiCo és a Pepsi Bottling Group szerzett 75,53% -os részesedést OAO "Lebedyansky" (Lipetsk régió, TM "szelet", "I", "Hello", "Észak-bogyó", "Tonus", "Tropicana", " Gyümölcsös gyümölcsös "). A tranzakció a bébiétel és az ásványvíz termelésére szánt vállalkozások felosztására vonatkozott, amelyeket a PepsiCo és a PBG nem vásárolt.

És 2010 augusztusában a kormány Bizottság Monitoring Foreign Investment Oroszország jóváhagyta a megszerzése a Coca-Cola 100% „Nidan gyümölcslevek”. Az akvizíciót követően a Coca-Cola részesedése az oroszországi juice piacon 30% -ra becsülhető. Jelenleg a fő részvényese "Nidan", amely gyárt termékeket márkanév alatt Caprice Caprice Tea, "My Family", "Sokos", "Champion" és "Igen!", A brit befektetési alap Lion Capital, vásárolt 75% -os, 2007-ben plusz 1 részvény az 530 millió dolláros becslés alapján az egész cég számára. A fennmaradó 25% a Nidan alapítói közé tartozik.

Így, 2011 januárjáig az egyetlen belföldi vállalat a négy legnagyobb juice cégek Oroszországban maradt "Wimm-Bill-Dann." A szerkezet a cég „Wimm-Bill-Dann” értékesítése víz és üdítők 2009-ben tartott részesedése 18,6% -os értékesítési (nyilvántartása szerint a cég). A Wimm-Bill-Dann italok kategóriájának növekedése 2007-ben 10,4%, 2008-ban 3,7%, 2009-ben 5,0% volt. 2010-ben a Wimm-Bill-Dann számos marketinges erőfeszítést tett a piacon elfoglalt helyének megerősítésére. 2011 januárjában a PepsiCo 66 százalékos részesedést szerzett az orosz Wimm-Bill-Dann-ban. Ennek eredményeképpen a FAS becslései szerint az összeolvadt vállalat 2011-ben a juice piacon részesedése értékben kifejezve 42-47% lesz.

2010-ben négy vezető vállalat tulajdonában volt a lépiac több mint 75% -a. Körülbelül 7% -os tulajdonában JSC „Nemzeti Élelmiszer-csoport” Gardens Pridonya „(Volgograd régió, TM” Golden Oroszország „” a „” kert Pridonya „” Spelenok „) értékét tekintve. A cég termékei igazoltan élelmiszer kisgyermekek számára. a fennmaradó 9,6% -os piaci lé termékeket főleg tartott az orosz gyártók által, amelyek között említhetjük a „Unimilk” (Moszkva, TM „Tárgy”), LLC „Interagrosystems” (Krasnodar régió, TM „Vico”, „Juicy völgy” ), OOO "Leader" (Moszkva régió, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarita "), és LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ "Weekend" Yablochkin „)

Az importált termékek aránya a lépiacon elhanyagolható. Az importot főként Hollandiából, Kínából, Ukrajnából, Izraelből és Lengyelországból végzik. Vezető importőrök gyümölcslevek, nektárok, gyümölcslevek italok és termékeket szállító Oroszországban: Yantai North Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel Foods - 6%, Cargill - 5% Agrana Fruit - 4%. A piaci szereplők azzal érvelnek, hogy az oroszok ízlése inkább hagyományos. A piacvezetők az alma, a narancs és a paradicsomlé.

Szerint a piaci szereplők, a nagyvárosokban Oroszország a juice piaca közel van a telítettség. Például Moszkvában a gyümölcslevek éves fogyasztási szintje körülbelül 37 liter. személyenként, ami meghaladja az európai átlagot 25-30 literre. Ugyanakkor a régiókban az átlagos fogyasztás átlagosan évi 12 liter.

A SERTÉSI PIAC ELEMZÉSE

Az oroszliszt piacának elemzése

Az alkoholmentes üdítőitalok piaca a gazdaság egyik leggyorsabban növekvő ágazata.

Az üdítőitalok iránti kereslet az évszaktól függően változik, de még a legsúlyosabb fagyokban is igen magas.

Tartomány üdítőitalok meglehetősen széles - Ezek közé tartozik a szénsavas alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, gyümölcslevek, nektárok, gyümölcslé italok, gyümölcsitalok, kuvasz, a tonik, ásványi és tiszta ivóvíz.

A fő részek a lé piac - az úgynevezett 100% lé és nektárok. A gyümölcslevek termékeinek fizikai volumenének 95% -át teszik ki.

A maradékot különféle gyümölcslé-tartalmú italok foglalják el.

Jelenleg az orosz juice uralják négy vállalat - "Lebedyansky", "Multon", "Wimm-Bill-Dann" (WBD), és a "Nidan", amelyek szabályozzák a 86% -os kiskereskedelmi eladások az orosz városok lakossága 10 ezer lakos.

A Business Analytica cég adatai szerint a JSC Lebedyansky vezető szerepet tölt be az orosz lépiacon, a vállalat piaci részesedése 26,88%. Nem messze a vezetõ mögött (a piaci részesedés 25,68%) a CJSC "Multon" társasága.

A harmadik sorban a minősítés - WBD 23,40%. A "Nidan" cég bezárja a négy legnagyobb orosz gyümölcslé gyártót. Részesedése 16,21% volt. A minősítési lista tartalmazza a következőket: PG Troyard - a piac 1,90% -a; OOO Interagrosistémia - 1,26%. (11. ábra).

Fontos megjegyezni, hogy a cég „Multon” tulajdonában Coca-Cola, így a nyugati cégek ellenőrzésére több mint egynegyede az orosz juice piacon ( „Multon” + PepsiCo tulajdonú „Tropicana” számú importált palackozott gyümölcslevek. A teljes részesedése 26% körül).

11. ábra - A vállalatok piaci részesedése Oroszországban

Így a fent leírt adatok alapján vitatható, hogy az eladók közötti versengés, amely tükrözi az ipar általános versenyhelyzetét, nagyon intenzív. Azonban túlzás lenne beszélni a kemény versenyről az iparágban. Ennek oka számos oka. Annak ellenére, hogy az üdítőitalokat gyártó vállalatok jelentős száma jelentős, az országos szintű valódi verseny csak korlátozott számú piaci szereplők körében zajlik. A kis- és középvállalatok gyakorlatilag nem vesznek részt a nemzeti versenyben, és a közeli helyi piacok ellátására irányulnak.

Tehát ki a gyümölcslevek fogyasztója?

Oroszországban a gyümölcslevek tipikus fogyasztói a 30-35 éves korosztály népességének középosztályának képviselői, egy család, magas szintű jövedelem, amely egészséges, aktív életmódot eredményez. És bár a gyümölcslé vásárlását, mint más ételek, leggyakrabban a nők végzik, minden családtag aktív fogyasztó. Gyógynövényeket gyakran vásárolnak gyermekes családokban, mivel a gyümölcslevek és a nektárok olyan vitaminokat és nyomelemeket tartalmaznak, amelyek a növekvő testhez szükségesek. A gyümölcsfogyasztás legfőbb oka a szomjúság és az egészségügyi előnyök kioltása, mivel az egészséges táplálkozás kérdései ma nagyon népszerűek.

A fogyasztók nagyon művelt és képzettekké válnak. Már nem vonzódik az áruk fajtája "bárhogyan és mennyit". A gazdaság növekedésével párhuzamosan növekszik a népesség jövedelmi szintje is. A fogyasztó választásának folyamatát befolyásoló legfontosabb tényező a termék íze, annál kevésbé jelentős tényező a gyümölcs ára.

Az emberek egyre kevésbé vásároltak gyümölcslevet a piacokon, kioszkokon és standokon, az összes gyümölcslé 58% -át élelmiszerüzletekben és szupermarketekben vásárolták meg, vagyis olyan helyiségekben, ahol kereskedelmi szinten van. Ez a fogyasztói jólét növelésének egyik következménye is.

Oroszországban, a sok fajta kell jegyezni, a csökkentés mértékét követő népszerűsége gyümölcslevek: Multigyümölcslevek, alma, narancs, paradicsom, ananász, őszibarack, cseresznye, grapefruit, sárgabarack, szőlő. Ez a tendencia tükröződik diagram formájában (12. ábra).

12. ábra - Az oroszok inkább ízlik a gyümölcslevek

Az oroszok legnépszerűbb csomagja a Tetra-Pak tégla 1 liter. kupakkal és anélkül sapka, ritkán található a piacon, a Tetra Pak 0,5 vagy 0,75 liter lé egy üvegben vagy jar, nyáron nagyon népszerű Tetra Pak 0,2 liter köszönhetően a gyors beavatkozás képességeit.

A kutatóvállalatok becslései szerint az oroszországi gyümölcslevek fogyasztása gyorsabban fog növekedni, mint a többi italkategória fogyasztása. Az elemzők ezt magyarázzák az ország polgárainak számának növelésével, amelyek egyre inkább figyelmet fordítanak az egészséges életmódra és az egészséges táplálkozásra.

A legnagyobb verseny az átlagár szegmensében megy. Először is ez az árak harca, akkor - a hirdetési költségvetések, az ötletek, a kreativitás, és ennek következtében a kereskedelmi hálózatokért folytatott küzdelem. A szakértők meg vannak győződve arról, hogy a piaci verseny élesebb lesz, és tovább fog növekedni. Nehéz lesz belépni az új termelők piacára: bizonyos siker elérése érdekében komoly erőforrásokra és erőfeszítésekre van szükség.

A vevő egyre műveltebbé válik, elkezdi elolvasni a csomagolást, vagyis a minőség fontos kérdéssé válik. Ez tükröződik a középár-kategória szegmensének növekedésében. A következő szakasz a "prémium" szegmens növekedése, ügyfelei olyan átlagon felüli prosperitással rendelkezők lesznek, akiknek az átlagos minősége már nem felel meg.

Új trendek kezdõdnek az oroszországi lépiacon: vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított gyümölcslevek, különféle növényi adalékok, gyümölcslevek gyermekek számára. A technológiák nem állnak fenn, ezért számos új szegmens jelenhet meg a lépiacon.

Van hajlam a gyümölcslevek "megelőző" funkciójának növelésére, azaz hasznos az egészségre. A gyártók már kínálnak "vegyes" italokat, amelyekben megtalálhatók az A, C és E. pro-vitaminok

Leggyakrabban narancs, sárgarépa és citrom keverékéből álló italok. A közeljövőben az egészségügyi italok szegmensei, a szezonális (nyári frissítő) és talán az energiaitalok aktívan fejlődnek [33, 34].

Az átlagos fogyasztás lé jutó egész Oroszország 14 liter évente, a fővárosban, ez a szám a becslések szerint 35 liter, és a legtöbb régióban kevesebb, mint 10 liter fejenként évente. Összehasonlításképpen Németországban a gyümölcslé átlagos évi fogyasztása körülbelül 60 liter / fő. Ezek a mutatók jó kilátást jeleznek az oroszországi léipar fejlesztésére [35].

A Kirov és a Kirov régióban az üdítőitalok termelése meglehetősen magas ütemben növekszik, amint azt a 9. táblázatban szereplő adatok is bizonyítják [36].

9. táblázat - Alkoholmentes italok gyártása a 2004-2007 közötti időszakra

Piaci áttekintés: lé gyártás

Ez a piaci elemzés független iparági és hírforrásokból, valamint a Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat hivatalos adatai alapján történik. A mutatók értelmezése a nyílt forráskódú adatok figyelembe vételével történik. Az elemző olyan reprezentatív vonalakat és mutatókat tartalmaz, amelyek a kérdéses piac legátfogóbb áttekintését nyújtják. Az elemzést általában az Orosz Föderáció, valamint a szövetségi körzetek esetében végzik; A krími szövetségi körzet nem szerepel a felmérésekben statisztikai adatok hiánya miatt.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A lé a folyékony élelmiszertermék, amelyet érett gyümölcsök vagy zöldségkertek préselésével nyernek.

Hagyományosan a gyümölcsleveket háromféleképpen osztják szét:

- frissen - a gyümölcsök vagy más növényi részek kézi vagy mechanikai kezelésével közvetlenül a fogyasztó jelenlétében állítják elő;

- közvetlen extrakció - gyümölcsökből és zöldségekből származó jóindulatú gyümölcsből, múltbeli pasztőrözésből és egy speciális aszeptikus vagy üvegtartályba öntve; viszonylag rövid eltarthatósági ideje - legfeljebb 3 hónap;

- helyreállított - koncentrált juice és ivóvíz, aszeptikus tartályokba öntve.

A nektár egy koncentrált juice (püré )ből készült folyékony élelmiszertermék, amely ivóvízzel azonos vagyonú természetes aromaanyagok hozzáadásával vagy anélkül történik. A nektár készítésénél a koncentrált lé (pürék) aránya legalább 20-50% (az alkalmazott gyümölcsektől vagy zöldségektől függően). A nektár tartalmazhat cukrot, savanyító anyagokat, gyümölcsök és zöldségek pépét, citrusfélék húsát. A nektárban levő természetes gyümölcslé 25-99%.

A Sokosoderzhaschie italok - italok természetes gyümölcslé tartalmával akár 24% -kal.

Franchise-ajánlatok és beszállítók

A számviteli konzervkészítmények - beleértve a gyümölcslevet és a nektárt is - kényelmesek, egy standard tára mennyiséget fogadtak el - az úgynevezett feltételes bankot. A feltételes doboz kapacitása 353 köbcentiméter, a nettó tömeg 350 gramm. A könyvelés további egyszerűsítése érdekében a feltételes bank kötetét 0,4 literre tesszük.

Osztályozó OKVED

Előállítás a nektárok és gyümölcslevek szerepelnek alatt NACE 15.32 „gyártása gyümölcs- és zöldséglevek”, amely tartalmazza a 15.3 „-tartósítás burgonya, gyümölcsök és zöldségek.”

AZ IPARI HELYZET ELEMZÉSE

A gyümölcslevek és nektárok fogyasztása Oroszországban az utóbbi években csökkent. A szakértők ezt a lakosság fizetőképességének csökkenését és e termékek árainak emelkedését tulajdonítják. Mivel a gyümölcslé nem elsődleges szükséglet, a fogyasztó megtagadja az egyiket. Ezen túlmenően, a fogyasztás csökkenése a kereslet van társítva egy offset 100% gyümölcslé felé más puha italok, különösen nektárok, gyümölcslé italok és ivóvíz középső szegmenst. Értékesítési 100% gyümölcslé 16% -kal csökkent 2015-ben, nektárok - 13,4%, gyümölcslé italok - 7,9%.

Az Euromonitor International elemzői szerint a 2010-től folyamatosan növekvő természetbeni gyümölcslevek fogyasztása kissé csökkent (-2% -kal 2012-re). 2014-ben az esés már 4%, 2015-ben pedig 13%. Értelmében a piaci visszaesés 2015-ben több mint 5% volt. A szakértők szerint a folytatás az esés várhatóan további öt évig.

1. ábra A gyümölcslé gyártásának dinamikája 2010-2015-ben, milliárd feltételes dobozok

A legnagyobb gyártók egyhangúlag megerősítette a csökkenő eladások, elnevezési egyik trendek a piac fejlődését a gyártók közti verseny a márkák szakosodott gyümölcslevek és saját márka kiskereskedelmi hálózatok, amelyek hajlamosak jóval alacsonyabb kiskereskedelmi ár.

2. ábra: Alkoholmentes italok fogyasztásának szerkezete Oroszországban

3. ábra. A gyümölcslevek fogyasztásának szerkezete ízlés szerint

A három legnagyobb termelő összesített piaci részesedése a teljes piac volumenének csaknem 70% -át teszi ki. Ugyanakkor a részvények időbeli elosztása gyakorlatilag nem változik. A gyártók új termelést és márkákat vásárolnak, ami miatt értékesítési volumenük növekedett. A 2014-2015 közötti időszakban a termelés leállása a kereslet visszaesése miatt megszűnt.

Mivel az FMCG-szegmensben az uralkodó (ebben az esetben az ízek) állandó frissítésének stratégiája széles körben elterjedt, például a klasszikus ízű és egzotikus ízűek elegyei jelennek meg. Emellett az utóbbi évek trendjei közé tartozik a nemzeti italok - Morse, Uzvara stb.

AZ ÁLLAMI STATISZTIKAI SZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS ADATAINAK ELEMZÉSE

Az adatok Rosstat, amelyet a szolgáltatás a piaci szereplők hivatalos adatgyűjtésén keresztül kap, nem egyezik meg az analitikus ügynökségek adataival, amelyek elemzői felmérések lefolytatásán és a nem hivatalos adatok gyűjtésén alapulnak.

4. ábra Az ipar pénzügyi mutatóinak dinamikája az OKVED 15,32 szerint 2007-2015 között, ezer rubel.

5. ábra: Az iparági bevételek változása az OKVED 15,32 szerint 2007-2015 között.

6. ábra: Az iparági eladások nyereségének változása az OKVED 15,32-nel 2007-2015 között.

7. ábra Az ágazat pénzügyi együtthatóinak dinamikája az OKVED 15,32 szerint 2007-2015 között,%

Amint az a kapott diagramokból látható, a Rosstat adatai között vannak bizonyos nézetkülönbségek a független ügynökségek tanulmányozásával kapcsolatban. A Rosstat szerint 2014-ig az iparág bevétele folyamatosan nőtt, és csak 2015-ben csökken. A működési tevékenység nyereségének változása hullámos, 2011-ben és 2014-ben elérte a minimumot, 2015-ben 22% -os növekedést mutatott. Ugyanakkor az eladások jövedelmezősége ugyanazon adatok szerint 2015-ben 27% -kal nőtt. Elméletileg ez az iparágak kiskereskedelmi árainak növekedésével magyarázható. Az eszközök bruttó nyereségességének és nyereségességének mutatói szintén jó növekedést mutattak. Az abszolút mutatók növekedésével kapcsolatos adatokat azonban nehéz megmagyarázni.

A juice piaca Oroszországban - elemzés, a valós helyzet és a fő trendek a fejlődés

A modern hazai italpiac alapításának hivatalos dátuma 1992. Ebben az időben a lakosság színes kartonpapír-csomagokat látott a boltok polcain. A gyártók viszont kezdetben alapvetően új technológiát fejlesztettek ki.

Statisztikai adatok alapján az orosz lépiac ma a legdinamikusabb. A 2008-as növekedési ütemének enyhe csökkenése ellenére most pozitív tendenciát mutat.

Összetett mennyiségű gyümölcslé fogyasztás

Egyes szakértők szerint a gyümölcslépiac nem telített, hiszen évente 24 liter személyenként rendkívül alacsony. Összehasonlításképpen az európai országok fogyasztási volumenét az alábbi ábrán mutatjuk be.

Ami a termelési mennyiségeket illeti, országunk az USA, Németország és Kína után 4. helyet foglal el a világon. 2012-ben honfitársaink több mint 2,5 milliárd liter gyümölcslevet fogyasztottak, ami pénzben körülbelül 2,5 milliárd dollár. Az oroszliszt piacának volumene 2013-ban természetben 3,4 milliárd liter volt. Az utóbbi időben a kereslet szintje ugyanazon a szinten marad, a fogyasztók inkább olcsóbb helyettesítő termékeket vagy új zöldséglé-keverékeket (zellert, sárgarépát stb.),

A háztartások bevételeinek hatása a gyümölcslé és preferenciák felvásárlására vonatkozó döntésekre

Az alábbi képen látható az egyszeri vásárlás mennyiségének és a lakosság jövedelmének aránya.

Az egy lakosra jutó gyümölcslé legnagyobb városai lakosainak fogyasztása majdnem megegyezik az európai szinttel. A tartományban a vitaminok iránti kereslet nem olyan fejlett.

A hazai fogyasztók preferenciáit az alábbi ábrán mutatjuk be.

A gyümölcslevek gyártói Oroszországban és piaci részesedésük

A modern piac egyik megkülönböztető jellemzője a Abszolút vezető hiánya. Erős által elfoglalt a lé "jó" (Moulton), "Orchard" ( "Lebedyansky"), "My Family" (Nidan), "Kedvenc" (Wimm-Bill-Dann) és mások.

A lé gyártásának szerkezete 2013-tól

Napjainkban a lassú növekedés ellenére erős a verseny a piacon, ezért minden résztvevő a költségek minőségének csökkentésére és több jövedelmezőségi mutató növelésére összpontosít, anélkül, hogy veszélyeztetné a termék minőségét.

Az egészséges verseny pozitív változásokat eredményez a piacon, a gyártók folyamatosan új ízeket keresnek, szélesítik a kínálatot és vonzzák a fogyasztókat.

A népszerű ízlés keverése a nem túl ismerős egzotikusokkal jó szokássá vált. Az alma, a narancs és a paradicsomlevek több mint tíz éve változatlanok.

A szőlőlépítés szerkezetét az alábbi ábrán mutatjuk be.

A nagy termelők az importtermelés kész koncentrátumát a termelési folyamatban használják. A egységek önfeldolgozást végeznek. Napjainkban kialakult a gyümölcslevek divatja, így a piac fejlődésének perspektívái nagyon biztatóak.

A jól bevált klasszikusok ellenére minden évben egyre több új termék áll rendelkezésre. Jelenleg a fogyasztók értékelik a vitaminozott gyümölcslevek vonalát. A Morse ízpalettája is bővül - kedvelt nemzeti italként. Egyfajta know-how-ra biztonságosan megfontolhatja a gabona koktélokat és a gyümölcspasztaféléket és a gyümölcsleveket, amelyek alapvetően új ízekkel bírnak.

Hasznos anyagok a témában:

Trendek a gyümölcslé gyártási piacon

Szavazatok: 6 Értékelés: 4.8333333333333

KÜLÖNLEGES A BRAND DESIGN

Áruosztályozási területek a szupermarketben és a kiskereskedelemben

Webfejlesztés

A webhelyfejlesztés feladatmeghatározása

Könyvtár webhely létrehozása

Vállalati stílus kifejlesztése és létrehozása

Csatlakozzon hozzánk

A Pro-Consulting cég szerint minden ukrán évente legfeljebb 10 liter gyümölcslevet és nektárt fogyaszt. Ez a mutató 3-szor kevesebb, mint az Európai Unió országaiban (évi 30 liter), míg Észak-Amerikában az egy lakosra jutó gyümölcslé átlagos fogyasztása évente 50 liter. Az ukrán lépiac 2015-ben - 40,7% -kal - erőteljesen csökkent.

A KOLORO branding ügynökség asztali tanulmányt készít az ukrán juice piacon. Csak így biztos lehet abban, hogy a marketingstratégia hatékony lesz. Bízza a kutatást a szakembereknek!

A lépiac elemzése: termelés

A Gosstat szerint az ukrán termelők csökkentették a gyümölcs- és zöldséglevek termelését. 2016-ban a termelési mennyiségek 15% -kal csökkentek. Összesen 97,9 ezer tonna volt egy év alatt. Ugyanakkor a juice piackutatás azt mutatja, hogy a gyümölcslékeverékek továbbra is lendületet kapnak. 2016-ban a termelés 1,4% -kal nőtt. Az ukránok gyakran vásárolnak gyümölcslevet egy hazai gyártótól, mivel a kiskereskedelemben képviselt termékek 95% -a ukrán. A fennmaradó 5% az importált termékek, beleértve a koncentrátumokat is.

Az ukrán lépiac kivágása azt mutatja, hogy a gyümölcslé mellett az ukrán termelők nektárt termelnek, pépes gyümölcslevet, zöldség koktélokat és gyümölcsitalokat. 2014-től a gyümölcsitalok gyártása az alacsonyabb termelési költségek miatt erősödött.

Ukrán lé piac: import és export

A Trade Hub Platform kutatása szerint Ukrajna a világ 5 legnagyobb léexportőrének közé tartozik. Az Ukrajnában gyártott termékek mintegy 20% -át külföldön exportálják. A gyümölcslé piac 2017-ben azt mutatja, hogy az év első felében több mint 27 tonna gyümölcslevet exportáltak.

Export 2016-ban

Az export nagy része Lengyelországot képviselte - 45%. Ez majdnem háromszorosára nőtt, mert 2015-ben ez a szám fizikailag csak a teljes export 18% -át érte el. A Belaruszba irányuló kivitel - csak 17% -kal csökkent - bár 2015-ben 26% volt. Szlovákiába irányuló kivitelét kiigazították, a növekedés 6% volt. De az Egyesült Államokba irányuló exportmennyiség 2% -kal csökkent. Zárja be az ukrajnai juice Grúziát importáló országok TOP 5-ös vezetőit, az export teljes részének 4% -át tette ki.

2016 első felében a gyümölcslevek Ukrajnába történő behozatala és exportja jó növekedést mutatott: a gyümölcslevek és nektárok legnagyobb behozatala a PepsiCo, TM Sandora (USA) tulajdonában volt. A vállalat behozatalának aránya a teljes export 63% -a volt. Ugyanebben az időszakban Ausztráliában a gyümölcslevek importja 30% volt, Hollandiából 26%. Az importáló országok TOP-5 rangsorában Spanyolország és Svájc szerepel.

A COLORO branding ügynökség fejleszteni fogja a gyümölcslevek és nektárok márkajelzését. Nálunk sikeres márka létrehozása egyszerű!

A lépiac elemzése: a gyümölcslevek fogyasztásának helyzete és a fogyasztó portréja

A lépiac a keresletre reagál. A hrivnya leértékelődése miatt az ukránok vásárlóereje csökkent. Mivel a gyümölcslevek nem tartoznak az alapvető termékek kategóriájába, azok a megmenthető termékek kategóriájába tartoznak. Sok ukrán szemében a gyümölcslé nem hasznos italok közé tartozik. A "Vitmark-Ukraine" vállalat PR-menedzsere azt állítja, hogy a fogyasztók csomagolt gyümölcsléje egyre inkább a cukrot és színezékeket tartalmazó italokhoz kapcsolódik. Számos gyümölcslevek és nektár termelői megjegyzik, hogy az utóbbi években néhány fogyasztó inkább olyan italokat részesíti előnyben, amelyeket saját maguk készíthetnek otthon, például friss, kompot és teát.

A Pro-Consulting szakértői hangsúlyozzák, hogy az értékesítés fizikai értelemben csökken. Azonban a gyümölcslevek és nektárok értékesítéséből származó termelők minden évben magasabb jövedelmet kapnak. Ez annak köszönhető, hogy a termékek ára tovább nő.

A fogyasztói preferenciákról a Krivoy Rog-ban való tájékozódás érdekében a válaszadók felmérése a kóstolás lehetőségével történt. A szociológiai kutatások szerint a gyümölcslevek célközönségének preferenciái a következők:

  • A válaszadók 55% -a legalább hetente egyszer inni a gyümölcslevet;
  • 81% inkább a narancslé, 19% -a inkább más ízeket;
  • A megkérdezettek 32% -a válaszol a gyümölcslevet, amely már megízlelte;
  • 25% -uk figyeli az ital előnyeit;
  • 17% -ot vásárolnak, hogy elfojthassák szomjaikat;

A felmérés azt is mutatja, hogy a 45 évnél fiatalabb ukránok csak egy ízből álló gyümölcsleveket választanak. A 45 év fölötti ukránok 100% -ot szeretnek az alma vagy a narancslé. A 11 év alatti gyermekek gyakran választanak olyan italokat, amelyek magas cukortartalmú és egzotikus ízűek.

Az, hogy a lépiac 2016-ig fejlődött, olvassa el itt.

A lé piac Ukrajnában 2017-ben: a főbb szereplők

A juice piac Ukrajnában magas versenyképes környezetet mutat. A termékek túlnyomó többségét 4 nagyvállalat képviseli:

  • PepsiCo (TM "Sandora", "Sadochok", "Sandorik")
  • Vitmark (TM Jaffa, Sokovita, Chudo Chado, Csak Gyümölcs, Nash Sik, Straight Syk)
  • Coca-Cola (TM Rich, Rich Kids, "Kedves")
  • tv Gyümölcs (TM Galicia, TM Filvarok)

A termelők gyümölcslevet és nektárt, valamint zöldségkeveréket és gyümölcsitalokat kínálnak. Az egyes márkák kínálata narancssárga, alma és szőlő ízű. A 3 hónapos gyermekek gyümölcsét csak a "Miracle Chado" márkájú Vitmark gyártja. Minden gyártó, kivéve a TV-t. A gyümölcs egy gyümölcslevek gyümölcse. A négy vezető gyártó közül a Galicia a legnagyobb exportőr. A vállalat az összes kivitel 98% -át exportálja.

A gyümölcslevek piackutatása: a gyümölcslevek csomagolásának alakulása

A gyümölcslevek és nektárok gyártói nem csak szokatlan ízesítő megoldásokon keresztül igyekeznek vonzóvá tenni a vásárlókat, hanem a fényes, szokatlan csomagolás segítségével is. A gyümölcslevek csomagolásának tervezésében a következő folyamatok figyelhetők meg.

Természetesség és rövidség

Ezt a tendenciát 2015 óta az FMCG termékek megtervezése során követik nyomon. A fogadás nem hangos szlogeneken és élénk színeken történik, hanem az összetevők természetességében. Például a Juice Burst Juice csomagolói egy átlátszó palackot használnak, amin keresztül láthatja az ital gazdag színeit. A címke nem szabványos: fekete gyümölcsös, robbanásszerű fekete robbanás látható. A gyümölcs színe jól illeszkedik a gyümölcslé színéhez, és a vevő azonnal látja, milyen gyümölcsök vannak az italban.

A Juiceline csomagolás a természetességre fókuszál, de a tervezés során másképp vert. Egy átlátszó üveg lehetővé teszi az ital színének megtekintését, és ez az egyetlen fényes folt az egész csomagon. A címke fehér, versenyelőnyöket mutat, ebben az esetben - a természetes összetétel. Ezek a tervek egyetlen ékezetek.

Nem szabványos megoldások

Amikor a lé gyermekeket célzó, illetve a gyártó kívánja felhívni a figyelmet, hogy a csomagolás és a reklám kampányt, akkor gyakran folyamodnak nem szabványos megoldásnak. Például a szokatlan csomagolás segítségével megismerkedhet a különböző országok kultúrájának hagyományos elemeivel. Tehát, ananász csomagolás emlékezteti kubai női képet, és narancssárga készül a kép egy színes spanyol táncos.

A tervezők a Kaffe 1668 gyümölcslevek nem szabványos megközelítésével jöttek létre, a detox-juice sorozat illusztrációi a funk stílusában készültek. A palackok átlátszatlanok, telített, de elmosódott színekben készülnek. A címkék színesek, de szükségesek a fehér és zöld betétekhez. A képek arra ösztönzik a szokást, hogy rendszeresen ivassanak egy italt az egészséges test, az elme és a lélek számára. A termékcsalád 24 féle, és minden csomag egyedi. A termelők motivációs szlogeneket helyeznek el a címkéken, például "Ebéd az egészségért" vagy "Az izomzat egy tonusban tartása".

Szokatlan formák

Külföldi tervezők fejlesztése konténerek a gyümölcslé szeretnek használni szokatlan formák. Ezek egyre inkább elmozdulnak a szokásos csomagoktól. Például egy palackot vagy edényt kínálnak, amely valószínűleg alkoholos italokhoz kötődik, mint egy természetes termékhez.

A Bensons gyümölcslevek üveges üvegben kerülnek forgalomba, amelynek formája nem a leggyakoribb ebben a termékkategóriában. Annak érdekében, hogy hangsúlyozzák a természetet, a gyümölcs, amely a címkén húzódik, úgy tűnik, hogy egy farm dobozban van. Ez szimbolizálja a termék természetességét.

Az alternatív lehetőségekről, a potenciális vevő vonzásának és megőrzésének módjáról anyag.

Csillogó lé gyümölcse A jó gyümölcspüré világos, alumíniumból készült, és egy szénsavas italt tartalmazó palackhoz hasonlít. Minden jar mutat szokatlan penny-farthing kerékpár. A gyümölcslé színével megegyező színes monokróm színek azonnal felhívják a figyelmet.

Gyermekcsomagoló gyümölcslé A Birdy Juice hasonlít a pingvinekhez, és rövid időre még egy játék tárgyává is válhat.

A Wonky Juice márka szokatlan csomagolással is rendelkezik. A tervezők megverték a márkanevet, ami angolul "csilingelé". Egy szokatlan geometriai formát hangsúlyozza a csomag lakonikus kialakítása. Fehér háttéren egy gyümölcs vagy zöldség található, amelyből levet készítenek. A csomag felső részét a megfelelő gyümölcs színében festették.

Az ukrán gyártók szívesebben használják a csomagoláson élénk, szaftos színeket. Mindegyik csomagnak van egy gyümölcsterméke, ami már a csomagolást világos és vonzóvá teszi. Ez a technika az összetevők természetességét is hangsúlyozza. Mint túlnyomó konténerek, kartoncsomagok, amelyek kényelmes szállítást biztosítanak. Az üvegpalackban lévő gyümölcslécek vezetőinek közül csak a Jaffa és a Galicia márkanevek szabadulnak fel.

Előrejelzés az ukrán juice piacon

  1. A gyártók csökkentik a termékválasztékot, és megállítják az új ízesítő vonalak gyártását a piacon.
  2. A vezető vállalatok hangsúlyozása a költségvetési szegmensen történik;
  3. A termékek árának csökkentése érdekében a gyártók magas víztartalmú gyümölcsleveket gyártanak.
  4. Az ukrán vállalatok aktívan belépnek a nemzetközi piacokra. A marketing fő terméke 100% lé és koncentrátum.

Ukrán gyümölcslé piacon igen versenyképes, és annak érdekében, hogy ne csak a felszínen maradni, de lesz egy vezető az iparágban, forduljon KOLORO, és a fejlesztési koncepció a reklám velünk!

A lépiac kutatása

A kiválasztott piaci szegmens tanulmányi tanulmánya, a lé és a nektár piacának elemzéséről szóló jelentés készítése. A mélyinterjú előkészítése és lebonyolítása, céljainak és feladata. A fogyasztói jellemzők javítása és az "I" vállalat termékeinek reklámozása.

A jó munka elküldése a tudásbázisba könnyű. Használja az alábbi űrlapot

Diákok, végzős hallgatók, fiatal tudósok, akik a tudásbázisot tanulmányaik és munkájuk során használják, nagyon hálásak lesznek Önöknek.

Beküldve: http://www.allbest.ru/

Beküldve: http://www.allbest.ru/

szegmens nektár piaci promóció

A munka célja: az asztali és piackutatási kutatások gyakorlati módszereinek elsajátítása az orosz piacon működő szervezetek vezetői problémáinak megoldása érdekében.

A tanfolyam céljainak alsó célkitűzései:

- a kiválasztott piaci szegmens minőségi és mennyiségi tanulmányozásának módszereinek elsajátítása;

- a minőségi kutatások szervezésének és lebonyolításának módszereinek elsajátítása - részletes interjúk a potenciális ügyfelek fogyasztói preferenciáinak tanulmányozása és a kiválasztott vállalat és fő versenytársainak márkája megismerése érdekében;

- gyakorlati készségek megszerzése a munkahelyi hipotézisek megfogalmazásában a piaci kutatás eredményei alapján végzett vezetői döntések meghozatalához és mélyinterjúk készítéséhez;

- elsajátítását módszerek előkészítése komplex kvalitatív és kvantitatív kutatás, hogy teszteljék a megfogalmazott hipotézisek, a potenciális vevőkör szegmentáció és több információt a döntéshozatalhoz, hogy optimalizálja a termékek vagy szolgáltatások kiválasztott cég és módszereit a promóció.

A "Marketingkutatás" témakörben folytatott kurzus keretében a következő feladatokra független megoldást kínálnak:

- a piaci információk desk desk tanulmányozásához szükséges eszközök összegyűjtése megfelelő módszertani módszerek;

- a kiválasztott piaci szegmenshez kapott információk feldolgozása és elemzése, jelentés készítése és az asztali tanulmány eredményein alapuló analitikus összefoglalás;

- gyakorlati alkalmazása a megszerzett tudás a módszereket és eszközöket a piaci kutatások önálló szervező és lebonyolító mélyinterjúk (beleértve a fejlesztés a forgatókönyvet, toborzás a válaszadók, lebonyolítása és rögzítése interjúk feldolgozása kapott információk);

- a munkahelyi hipotézisek megfogalmazása az asztali tanulmány eredményei és a mélyinterjúk alapján (további terepi kutatási komplexum további pontosítása céljából);

- a lefolytatott és tervezett tanulmányokról szóló általános jelentés elkészítése.

1. A kiválasztott piaci szegmens tanulmányozása

1.1 A kutatási algoritmus rövid leírása

Desk kutatás - másodlagos információforrásokon alapuló piackutatás, többek között:

- a saját fejlesztésű és más szakosodott vállalatok által készített speciális és általános adatbázisok felhasználásával;

- a regionális, az összes orosz és nemzetközi szinten vezető szakértői és kutatási szervezetek szakértelmére vonatkozó információk elemzése;

- A hivatalos szervek és független szakértők adatai elemzése.

Másodlagos információk a külső és belső forrásokból származó adatok nem marketingkutatási célokból gyűjtöttek. Például a kormányzati publikációkból, statisztikai összeállításokból, folyóiratokból, házon belüli jelentésekből. A másodlagos információt összegyűjtik a vállalkozás marketingtevékenységének hatékonyságának becsléséhez, lehetőségeinek meghatározásához.

Az irodai tanulmányok lehetővé teszik a következő jellegű problémák megoldását:

- Áttekinthet a piaci helyzetről

- Határozza meg a piac fejlődésének irányait és kilátásait

- Végezzen versenyelemzést

- Határozza meg a piac szerkezetét

- Határozza meg a marketing és a termék promóció fő csatornáit

- Állítsa be a piac mennyiségét és kapacitását

- Piaci árak elemzése

- A minőségi és kvantitatív módszerek (fókuszcsoportok, mélyinterjúk, mennyiségi felmérések stb.) Kulcsfontosságú elemeinek meghatározása.

Az íróasztal-tanulmány segít meg azonosítani a marketingkutatás problémáját, és megoldást találni a megoldására. Egyes projektek, különösen a korlátozott költségvetési, a kutatás hatékonysága nagymértékben függ az elemzés szekunder adatok, számos konkrét szabvány kérdéseket lehet sikeresen megoldani és ennek alapján a szekunder adatok.

Desk kutatás - a meglévő másodlagos információk keresése, gyűjtése és elemzése. Másodlagos információk a korábban felhasznált adatoktól eltérő célokra gyűjtött adatok. Gyakran előfordul, hogy az asztali kutatásokat több szakértői interjú párhuzamos magatartása egészíti ki az információ érvényességének javítása érdekében.

- egy kis munka költsége, mert nem kell új adatokat gyűjteni;

- az anyaggyűjtés sebessége;

- több információforrás jelenléte;

- a független forrásokból származó információk megbízhatósága.

- Nem mindig alkalmas az általános jellegű kutatások elvégzésére;

- az információk elavulhatnak;

- az adatgyűjtés módszere nem feltétlenül alkalmas e tanulmány céljára.

1.2 AMég elemzéssel is piac gyümölcslé és nektár

A gyümölcslevek nem új termékek az orosz piacon, még a szovjet időkben is ismerték a fogyasztót. Abban az időben Oroszország évente mintegy 550 millió liter gyümölcslevet gyártott. Alapvetően az orosz piacon található gyümölcslevek a helyi nyersanyagokból nyert gyümölcslevek és nektárok által közvetlenül préseléssel voltak képviseltetve. Alapvetően a gyümölcsleveket 1 és 3 literes üvegedényekbe öntöttük, a pasztörizálás technológiájával (forró töltés). A helyi nyersanyagok korlátozott választékát a gyümölcslevek korlátozott választékához vezetett, így a piac legnagyobb része alma és paradicsom alapú volt.

1992-ben keletkezett a civilizált lépiac Oroszországban. Abban az időben a "szovjet" ipar termelése csökkent, a gyümölcslevek importja növekedni kezdett, az "új" oroszlégyártó szektor született és fejlődött. Az új termékek megkülönböztető jellemzője a karton csomagolás és az aszeptikus töltés a Tetra-Brick Aseptic létesítményekben.

Az 1990-es évek közepén a legsikeresebb külföldi vállalatok úgy döntöttek, hogy termelésüket Oroszországban rendezik. Az oroszországi hagyományos termékek, például az alma és a paradicsom hátterében először narancssárga színű, és az ananász, amely szinte hiányzik a szovjet piacon, szintén kiemelkedik.

Sajnálatos módon az oroszországi lépiac fogyasztásnövekedésének körvonalazott tendenciáját az 1998-as pénzügyi válság megszakította. Az augusztusi válság kényszerítette az orosz piacot, hogy ne csak szinte minden importőrtől származó juice termékeket, hanem sok kis és közepes lé gyártót is hagyott. Azonban ugyanaz a válság lehetővé tette a túlélő nemzeti termelők számára, hogy vezető pozíciókat szerezzenek ezen a piacon.

Ugyanakkor megszilárdul az oroszországi gyümölcslégy gyártók azon törekvése, hogy megszilárdítsák érdekeiket az állami szinten, valamint a Juice Producers orosz Unió létrehozását. 2000 óta megkezdődött az ország politikai klímájának stabilizálása és az orosz gazdaság helyreállítása. Az orosz kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók folyamatos növekedése biztosította a válság által érintett piacok újjáéledését, beleértve a gyümölcslevek piacát is.

A piac gyors fellendülésnek indult: 2000-ben 40% (teljesítmény: 0,75 milliárd liter), 2001-ben 60% (gyártási volumen: 1,20 milliárd liter), 2002-ben 23% (kimenet: 1, 48 milliárd litert) és 19% -ot 2003-ban. 2004-ben csak a növekedés 15% -a várható. 2005 és 2010 között a piac csak 5% -kal nő, és elérheti a 2,9 milliárd litert. Így, bár a lépiac tovább növekszik, de a növekedés üteme lassulni kezdett, és a következő évek szakértői előrejelzései szerint ez a tendencia folytatódni fog, mivel a termelés növekedése jelentősen meghaladja a fogyasztásnövekedés ütemét. A megfigyelők szerint, feltéve, hogy az ország jóléti növekedésének jelenlegi tendenciája folytatódik, a telített oroszliszt piac nem jön előbb, mint 4-5 évben.

Az oroszországi gyümölcslevek és nektárok nem szerepelnek az alapvető termékek jegyzékében. Az emberek csak akkor vásárolnak el, ha elérik a jövedelem szintjét, és természetesen az alsó középső szegmenshez tartozó termékekkel kezdődnek.

A gyümölcslevek fogyasztása az utóbbi években szintén nőtt. 2002-ben a gyümölcsfogyasztás évi 10 liter volt személyenként. De a legtöbb gyümölcslé elfogyasztott nagyvárosokban - Moszkva és Szentpétervár. Például Moszkvában a 2003-as gyümölcslevek átlagos fogyasztása közel 20 liter, Szentpéterváron - 15 liter. De Moszkvában már csaknem kimerült a növekedés mértéke: az egy főre jutó gyümölcslé és nektár fogyasztása a fővárosban 24 liter (általában Oroszországban - körülbelül 11 liter). Ezt azzal magyarázza, hogy a nagyvárosokban az emberek sokkal magasabbak a kereseteknél, mint a periférián.

De a jelenlegi Oroszországban a gyümölcslé fogyasztása többszörösen kisebb, mint a legtöbb európai országban. Összehasonlításképpen: Németországban az átlagos gyümölcsfogyasztás személyenként kb. 42 liter, Ausztriában - körülbelül 30, Angliában - 19 liter.

Az orosz lépiac azonban óriási potenciállal rendelkezik, különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a lakosság 22,4 százaléka egyáltalán nem inni a gyümölcslevet, és a lakosság több mint 40 százaléka vitaminhiányt szenved. És annak ellenére, hogy az oroszországi gyümölcslevek fogyasztása növekedni fog, a következő években a gyümölcslevek fogyasztása nem valószínű, hogy elérné az európai országok szintjét. Ennek magyarázata több:

- Először is, a lakosság életszínvonala messze nem európai;

- másrészt hazánkban a gyümölcsfogyasztás némiképp eltérő kultúrája. A szaft Oroszországban nem a hétköznapi kereslet alapanyaga. Sok család általában csak ünnepeket vásárol.

A fentiekből levonva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Oroszországban létrejött a nemzeti gyümölcsléipar, amely erőfölénnyel rendelkezik az orosz piacon, és dinamikusan fejlődik. A lépiac fejlődésének egyik fő iránya a globalizáció. Ha 1996-ban már 250 márkájú gyümölcslé termékeket számlálhattak a piacon, most a termelés koncentrációja miatt körülbelül 100 márka van a piacon, ami nem annyira a hatalmas Oroszország számára.

A termelők aktívan keresnek egy új terméket, amely a fogyasztók számára új termékeket kínál: gyümölcslevek, gyümölcslevek, kétfajta gyümölcslevek, vitaminozott gyümölcslevek.

Ugyanakkor a modern oroszországi gyümölcsléipar jelenleg elsősorban az importált nyersanyagokon alapul. Az importált nyersanyagok aránya az oroszországi lépiacon nagyon jelentős, és körülbelül 80%. Oroszország lényeges orientációja az importált nyersanyagok számára objektív - számos olyan gyümölcsfaj, amely meghatározza a gyümölcslé termékpiac sokféleségét, nem nő Oroszországban. Az összes behozatal több mint 70% -a narancs, grapefruit, ananász, egyéb trópusi gyümölcsök koncentrált.

A gyümölcslevek és a nektárok piaca fejlődik: a piaci volumen mind természeti, mind érték szempontjából növekszik, de növekedésük dinamikája kihagy. Így reálértékben a gyümölcslé és a nektár piaca 2001-ben élesen emelkedett (71% -kal), míg 2002-ben a piaci volumen csak 13% -kal nőtt az elmúlt évben, 54% -os növekedés. Értékben a piaci volumen növekedését 2000-ben és 2001-ben (66% évente) figyelték meg, az elmúlt évben a piaci volumen 60% -kal nőtt. A gyümölcslé és a nektár vásárlóinak száma több mint kétszeresére nőtt az elmúlt öt évben. Ezenkívül a gyümölcslevek és nektárok jelenleg különböző társadalmi csoportok által körülbelül egyenlő mértékben vásárolhatók meg.

A legnépszerűbb márkák a következők:

"A családom" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moszkva),

"Kedvenc Kert" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moszkva),

"Én" (Lebedyansky növény, Lebedyan, Lipetsk régió),

"Gyümölcskert" (Lebedyansky-erőmű, Lebedyan, Lipetsk régió),

Rich (CJSC "Multon", Moszkva),

"Jó" (CJSC "Multon", Moszkva),

"Tonus" (Lebedyansky növény, Lebedyan, Lipetsk régió).

A gyümölcslevek és a nektár más márkáit illetően azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem használják őket.

Kedvenc gyümölcslevek és nektárok a lakosság öt évig továbbra is narancssárga, alma, őszibarack, továbbá a népszerűsége paradicsom és ananász. 2003-ban a fogyasztók 25% -a vásárolta meg a narancslé, az almalé - 24%, őszibarack - 10%.

Más ízek (sárgabarack, szőlő, cseresznye, multifruit) népszerűek csak egy kis csoportban a juice vásárlók körében. Alapvetően a gyümölcslevek a család összes tagjának megvásárolhatók, csak a gyermekek esetében a fogyasztók 9% -át vásárolják.

1. ábra: A gyümölcslé, a nektár és a gyümölcslé tartalmú termékek piacvezetőinek elhelyezése.

Ábra. 2. A gyümölcslé, a nektár és a gyümölcslé tartalmú italok tömegpiaci tömegosztályának megoszlása

Között a huszonegyedik aktívan elősegíti a márka beszélni a helymeghatározás pontossága csak akkor lehetséges viszonyítva t / m „Orchard”, „J-7” és a „Kedvenc Garden” (ebben a kategóriában vezetők) és a „My Family”, „J-7 Immune”, " Santal "és" Agusha "(a felzárkózás kategóriájában).

A lépiacot rendkívül széles tartomány jellemzi. A ranglista szélessége a Dobry.

A kereskedelmi forgalomba hozatal tevékenységének magas mutatószámát csak négy márka jellemzi: "Dobry", "Gyümölcskert", "J-7" és "I".

Így ma a levét piacon négy meghatározó játékos: CJSC „Multon”, OAO „WBD ital”, OAO „Lebedyansky” és „OAO Nidan gyümölcslevek” - aktívan támogatja 15 márka. A legsűrűbb verseny a polcon van egy választék csak két márka: «J-7" és»I«(alap márkák OAO»WBD ital«és az OAO»Lebedyansky«). SKU - a vezetők ezen márkák a fejlettségi foka által képviselt azonos ízeket, „cseresznye”, „narancs”, „grapefruit” és „alma” (ráadásul az egyik vezetője a «J-7" kifejezés őszibarack nektár).

A piac jellemzői: - a csomagolások mennyiségétől való nagyfokú árfüggőség: a kis csomagok drágábbak lehetnek, mint a hasonló gyümölcslevek / nektárok 1 literes csomagolásban. (a legnépszerűbbek) több mint 50% -kal (hagyományos literenként számítva). A márkák promócióját a piac bizonyos fokú konzervativizmusa jellemzi: az erős játékosokat rendszerint nagyon széles termékválaszték és fejlett terjesztés jellemzi. A képviselet szintjét gyakran nem elég figyelem fordítja, ami potenciálisan növeli ennek a módszernek a hatékonyságát, amely arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy vásároljanak.

1.3 A piaci elemzés eredményeinek analitikus összefoglalása

1. Oroszországban létrejött a nemzeti gyümölcsléipar, amely erőfölénnyel rendelkezik az orosz piacon, és dinamikusan fejlődik.

2. 1992-ben az oroszországi civilizált lépiac született.

3. 2005 és 2010 között a piac csak 5% -kal nő, és elérheti a 2,9 milliárd litert.

4. Az oroszországi gyümölcslevek és nektárok nem szerepelnek az alapvető termékek jegyzékében. Az emberek csak akkor vásárolnak el, ha elérik a jövedelem szintjét, és természetesen az alsó középső szegmenshez tartozó termékekkel kezdődnek.

5. Az orosz Oroszország nem a hétköznapi kereslet egyik alapanyaga. Sok család általában csak ünnepeket vásárol.

6. Az importált nyersanyagok aránya az oroszországi lépiacban igen jelentős, mintegy 80%.

Az összes behozatal több mint 70% -a narancs, grapefruit, ananász, egyéb trópusi gyümölcsök koncentrált.

7. A legnépszerűbb márkák a következők: "Családom", "J7", "Kedvenc kert", "Én", "Gyümölcsös kert", Gazdag, "Kedves", "Tonus".

8. Kedvenc gyümölcslevek és nektárok a lakosság öt évig narancssárga, alma, őszibarack, továbbá a népszerűsége paradicsom és ananász.

9. Csak négy márkát jellemeznek a kereskedelmi forgalomba hozatali tevékenység nagy aggregátum mutatói: "Dobry", "Gyümölcsös Kert", "J-7" és "I".

10. A piac jellemzője, - a csomagolások mennyiségétől való nagyfokú árfüggőség: a kis csomagok drágábbak lehetnek, mint a hasonló gyümölcslevek / nektárok 1 literes csomagolásban.

1.4 A rendelkezésre álló fizetett lista és ingyenes források piaconként

Független analitikus cégek, amelyek a piacok és az üzleti tervek minőségi piackutatásának fejlesztésére szakosodtak Oroszország és a világ különböző iparágai és régiói számára:

- AUP.ru Kutatás - 29900 rubel;

- ALTO CONSULTING GROUP - 29900 rubel;

- Global Reach Consalting - Consalting - 35000 dörzsölje;

A gyümölcslé / nektár piacának vizsgálatakor olyan szabad források, mint:

- Az oroszországi gyümölcslégyártók (RSPC)

A РСПС 30 gyümölcstermesztést és csomagolóanyagot forgalmazó vállalkozások egyesül

- Kutatási szervezet aFOLIO Research Group-ban.

Számos orosz és külföldi cég számára a sikeres projektek széles körű bázisa különböző fogyasztói és B2B piacokon. A kutatás földrajza kiterjed Oroszország egész területére.

2. Vállalkozás kiválasztása kutatás

A gyümölcslevek és a nektárpiac alapos elemzésére szolgáló asztali vizsgálat eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a Ya a piac fő szereplőinek számít.

A kurzus során a vállalat érdekében mélyreható interjúkat folytatnak a piacon kínált termékek promóciójának versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében.

Ez a választás különösen a következőket érinti:

- a vállalat termékeinek becslései kétértelműsége ismerőseim által;

- a vállalat termékeinek népszerűsége az elmúlt években jelentősen visszaesett;

- a vállalat termékskálájának javítását szolgáló lehetőségek rendelkezésre állása;

- az érdekes reklámok hiánya ebben a cégben a közelmúltban;

A mélyinterjú eredményeként a következőket tervezik:

1. Fogadjon objektív képet a vállalat termékeihez való hozzáállásról (és az e termékek promóciójához használt hirdetési és PR-eszközökről).

2. Határozza meg a termékpaletta optimalizálásának és a promóciós stratégiájának lehetséges irányait.

Az "I" társaságot olyan nagyvállalatokkal hasonlítják össze, mint a "Dobry", a "Orchard" és a "J7".

3. ПA mélység előkészítése és vezetése interjú

A mélyinterjú nem más, mint egy informális beszélgetés, amely egy konkrét tervnek megfelelően zajlik. Ez az interjú olyan különböző módszerek használatán alapul, amelyek képesek arra, hogy alaposan indokolják a válaszadót, és mélyen megindokolják a kutató érdeklődésének kérdéskörét. A mélyreható interjúk azt sugallják, hogy a válaszadók nem fogadnak el hivatalos kérdőívet, és a közvetlen válaszok nem kérdéseket tesznek fel. Az ilyen interjúkat jellemzően tapasztalt pszichológusok végzik. Fő feladata annak megértése, hogy a válaszadó ténylegesen foglalkozik a vitatott kérdéssel.

3.1 A mélyinterjúk célja és célja

1. A mélyinterjúk célja

A kiválasztott vállalat potenciális ügyfélkörének számos képviselőjének véleményét fogadja el a piacon kínált termékek versenyképességének és hatékonyságának növelésére irányuló munkahipotézisek előzetes megfogalmazása céljából.

2. A mélyinterjúk feladata

* Összehasonlítjuk a válaszadók hozzáállását a kiválasztott piac fő vállalatainak (köztük a kiválasztott vállalat) képére.

* Hasonlítsa össze a válaszadók hozzáállását a főbb szereplők (beleértve a kiválasztott vállalatot) termékeinek egyes márkáihoz.

* Tudja meg, hogy a válaszadók véleménye szerint a kiválasztott vállalat és más gyártók termékeinek erősségei és gyengeségei.

* Ismertesse a fogyasztók döntéshozatalának folyamatát, hogy megvásárolja e piac termékeit (függetlenül attól, hogy e folyamatban különbségek vannak a különböző fogyasztói kategóriákhoz).

* Ismerje meg, hogyan kell értékelni a válaszadók választott hirdető cégek és más piaci cégek (vagy nemtetszés reklám képek és üzenetek, mik az erősségei és gyengeségei, milyen emlékezetes reklám, hogy van-e valódi hatása a vásárlási döntést). Fel kell mérni, hogy vannak-e különbségek a becslésekben a különböző fogyasztói kategóriákban.

* Hasonlítsa össze a válaszadók hűségét a választott céggel és a piacon képviselt más márkákkal, tekintettel arra, hogy csak egy adott vállalat számára kíván vásárolni termékeket, és hogy hajlandó (és feltételekkel) egy másik vállalat termékeire váltani.

* Értékelje a kiválasztott vállalat kilátásait a versenyben, figyelembe véve az interjú során kapott adatokat.

* Formális munkahipotézisek:

- a megválasztott vállalat termékeinek fogyasztói jellemzőinek javítása és a vásárlási döntés szakaszaiban a lehetséges fogyasztókra gyakorolt ​​lehetséges hatása;

- hogy növeljék a kiválasztott vállalatok és termékeik információs és hatékony reklámozását.

3.2 A mélyinterjúk kvótái és a válaszadókra vonatkozó adatok

A válaszadó életkorára és személyi jövedelmére vonatkozó kvóta