Az orosz gyógyszerpiac kutatása: 2015-ös eredmények és 2016-os előrejelzés

Az orosz gyógyszerpiac kutatása: 2015-ös eredmények és 2016-os előrejelzés

Szakterületünk a márka tervezésére

Az orosz gyógyszerpiac gyorsan fejlődik. Évente mintegy 14-15% -kal nő. Ugyanakkor számos probléma van ebben az iparágban, amelynek megoldását meg kell oldani, beleértve az Orosz Föderáció kormányát is.

A gyógyszerpiac szerkezete

Az orosz gyógyszerpiac egy kereskedelmi és állami szegmensből áll. A második az elsőhöz képest nem csak a gyógyszertárakban, hanem az orvosi és megelőző intézményekben, valamint a kiegészítő kábítószer-ellátási programon belül is. A kereskedelmi szegmenset évente pozitív trend jellemzi, és az ország gazdaságának egyik legintenzívebb szektora. Például a 2015 első öt hónapjának növekedése 2014 azonos időszakához képest 22,6% volt.

Az orosz gyógyszerpiac összetett szerkezettel rendelkezik. Érdekli a következőket:

  • a fogyasztók (betegek és egészségügyi dolgozók);
  • közvetítők (gyógyszerek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazói);
  • a különböző országok egészségügyi hatóságai;
  • gyógyszergyártók.

A gyógyszeripari termékek piacának jellemzői

  1. A hagyományos generikumok nagy része (összetétel és forma, mint az eredeti gyógyszerekkel, de szabadalmi oltalom nélkül) és a nem vényköteles gyógyszerek prevalenciája.
  2. A legtöbb vállalkozás átalakítása a kész gyógyszer gyártásába. A saját kábítószereik, szűk körzetük és gyenge minőségű termékeik fejlesztésében szerzett tapasztalat hiánya miatt azonban nem tudják kivonni a külföldi szereplőket a piacon.
  3. A fejlett nyugati országokban a gyógyszerek megvásárlásának legfőbb költségeit egészségügyi biztosítási fedezi, Oroszországban a végfelhasználókhoz rendelik őket.
  4. A populáció hajlamos a fitoterápiára, öngyógyításra, olcsó gyógyszerek vásárlására.

Az orosz gyógyszerpiac problémái

  1. A lakosság elégtelen fizetőképessége az ország gazdaságában tapasztalható instabilitás miatt.
  2. Az iparág szabályozásának hiányossága jogalkotási szinten.
  3. Számos hamisított gyógyszer.
  4. A kábítószer-ellátási programok állami finanszírozásának hiánya, valamint az orosz gyártók támogatása.
  5. A verseny fokozódása a piacon.

Az orosz gyógyszerpiac jelenlegi állása

Oroszország a 11. helyen szerepel az országok rangsorában, az egy főre jutó gyógyszerek átlagos fogyasztása szerint (USA dollárban mérve).

Az importált termékek mennyisége 43-szor magasabb, mint az exportált áruk mennyisége. Az oroszországi gyógyszereket szállító legfontosabb országok Németország, Lengyelország, Ausztria.

A tőzsdén kívüli gyógyszerek részesedése a teljes értékesítésből 47% pénzben és 71% ömlesztve (csomagolásban).

A felhasznált gyógyszerek aránya a költségek függvényében:

  • legfeljebb 50 rubel / csomag - 10%;
  • 50-150 rubel / csomag. -24%;
  • 150-500 dörzsölje csomagonként. - 44%;
  • 500 rubel / csomag. - 22%.

A volumen a gyógyszerpiac Oroszországban szegmensek 1-3 négyzetméter. 2015

TOP-10 Anatómiailag-terápiás-kémiai (ATX) csoportok az 1. szint a kiskereskedelmi szektorban az értékesítés részarányával, 1-2 négyzetméter eredményeket követően. 2015

TOP-10 kereskedelmi nevek a részesedése az értékesítés a lakossági kereskedelmi szektor szerint az eredmények 1-2 négyzetméter. 2015

A gyógyszeripari termékek fogyasztóinak portréja

Az oroszok 44 százaléka előnyben részesítette a hazai gyártású gyógyszerészeti termékeket, az ország 42% -ánál a gyártó nem számít. Az orosz vállalatok nagy részét a falvak és kisvárosok fogyasztói számolják el. Ez annak köszönhető, hogy olcsóbbak az importált kábítószerekhez képest.

Az orosz Föderáció lakosságának mintegy fele vásárol gyógyszertárban tabletta és egyéb gyógyszert, valamint hetente. A vevők többsége koraszülött nők. A gyógyszerek vásárlásának nehézségeit az orosz állampolgárok 25% -a tapasztalja.

A fogyasztók mintegy 60% -át az orvosok ajánlásai vezérlik a kábítószer kiválasztásakor, ugyanakkor saját tapasztalataikra támaszkodnak (41%), hallgatják a gyógyszerészek (18%) és a közeli (17%) tanácsot. A lakosságnak csak 34% -a gondolja úgy, hogy az orvosok csak a betegek egészségi állapotára alapoznak gyógyszereket.

A kábítószerek csoportja, amelyet az oroszok leggyakrabban vásárolnak magukban, orvosi konzultáció nélkül, magukban foglalják a vitaminokat, a fejfájás és a köhögés előkészítését, az orrcseppeket. Szakember ajánlása alapján leggyakrabban antibiotikumokat, antifungális szereket, antiallergéneket, orális fogamzásgátlókat vásárolnak.

A gyógyszeripar legfontosabb szereplői

A résztvevők három csoportja kiemelkedik az orosz gyógyszerpiacon:

  • termelők (hazai és külföldi);
  • forgalmazók (nagykereskedelmi beszállítók);
  • kiskereskedelmi gyógyszertárak (egyéni kiskereskedelmi egységek és gyógyszertári láncok).

A gyógyszerpiac térfogatának körülbelül 75% -át külföldi gyártók gyógyszerei teszik ki. Az orosz gyártók legnagyobb része a VED (létfontosságú és alapvető gyógyszerek) csoportjába tartozik.

2015-ben, a vezető gyártói között Steel Corporation «Novartis International AG», amely termel a gyógyszer „Sandimmun” (minőségének javítása szervátültetés), „Sandostatin” (gyomor vérzés), valamint a jól ismert legtöbb oroszok Voltaren Emulgel „” Teraflyu, Lamizil, Foranos, Fenistil.

A második pozíciót a Sanofi cég végezte, amely az Essentiale Festal, a No-shpa, az Amaril és mások gyógyszereket gyárt.

TOP-10 termelők a kiskereskedelmi szektorban történő értékesítés tekintetében, 1-2 négyzetméteres eredmények után. 2015

A forgalmazók fontos szerepet játszanak a gyógyszerpiac fejlődésében. Köszönhetően a széles körű fiókfióknak tudnak gyógyszert biztosítani az oroszországi régiók lakosai számára. A disztribútorok vezetői a "Katren" és a "Protek" cégek, amelyek teljes piaci részesedése a 2015-ös piacon meghaladta a 31% -ot.

TOP-10 forgalmazók a szállítások piacának részaránya a végső címzettek (figyelembe véve a kedvezményes ellátásokat), az 1-2 négyzetméter eredményeket követően. 2015

A gyógyszerpiac kiskereskedelmi szegmensében mintegy 40% az önkormányzati és az állami gyógyszertárak. De a közeljövőben ez a mutató csökkenni fog, mivel a magángyógyszer-láncok részesedése nő (például: "Miracle Doctor", "Pharmacy 36.6" stb.)

A piac kialakulását gyógyszeripari üzemek, például a „hazai jogorvoslati” (irányító részesedést négy vállalat-gyártók), „Profit House” (tulajdonú ipari vállalkozások és a kiskereskedelmi értékesítési hálózat).

Előrejelzés az orosz gyógyszerpiac 2016-os fejlesztésére

Az orosz termékek piaci részesedésének növekedése

Az olcsó hazai drogok és generikumok termelésének növekedése miatt az importált termékek piaci részesedése a természetbeni piacon csökkenni fog, és körülbelül 41% lesz.

Külföldi vállalkozások lokalizálása az Orosz Föderáció területén

Az előrejelzések szerint a külföldi befektetők megjelenhetnek, akik nemcsak új termelést szervezhetnek Oroszországban, hanem a belföldi technológiákat hazai vállalatoknak is átruházhatják. A lokalizáció azonban lassú ütemben fog folytatódni, és csak akkor fog végrehajtani, ha az orosz vállalatok garantálják kötelezettségeiket.

A jogszabályi változások

Várható, hogy az állam olyan törvényi intézkedéseket fog hozni, amelyek célja a külföldi gyógyszerek orosz piachoz való hozzáférésének fokozása, valamint a hazai termelők támogatása.

A gyógyszerárak emelkedése

A 2015-ben elfogadott "A gyógyszerek forgalomba hozataláról" szóló törvény módosításai szerint a termelői árak indexálása az infláció mértékétől függően történik. A kábítószerek átlagára 16% -kal nőhet, és a költségek növekedése a VED listán szereplő gyógyszerek mintegy 90% -át érheti el.

Kérjen ingyenes konzultációt vagy rendeljen egy branding ügynökség szolgáltatásait KOLORO most!

Az Orosz Föderáció gyógyszerpiacának elemzése A tudományos cikk szövege a "Orvoslás és Egészségügy"

Kivonat a tudományos cikkeket az orvostudomány és az egészségügyi ellátás, a szerző a tudományos munka - Akafeva Tatiana I., Zemlyanova Marina A.

Az elemzés a gyógyszerpiac az Orosz Föderáció 2011 minősülnek mutatók, mint például az arány az importált és a hazai áruk, a szerkezet a gyógyszerek a kereskedelmi piaci ár szektor aránya a részesedése anatómiai terápiás-matic csoportok gyógyszerek gyógyszertári értékesítés aránya a vényköteles gyógyszerek és a vény nélkül kapható vakáció a kereskedelmi piacon stb., valamint a gyógyszergyártók vezetői.

Hasonló témák az orvostudomány és népegészségügyi tudományos munkák, a tudományos munka szerzője - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna,

Az Orosz Föderáció gyógyszerpiaci elemzése

A felülvizsgálat 2011-ben elemzi a gyógyszerpiacot az Orosz Föderációban. A gyógyszerpiac legátfogóbb elemzésének megvalósítása érdekében, a gyógyszer ára, a gyógyszerek ára, a gyógyszer ára, a gyógyszer ára, a gyógyszer ára, gyógyszeripari termékek a világon.

A "Az Orosz Föderáció gyógyszerpiacának elemzése" című tudományos munka szövege

A PERM EGYETEM TÁJÉKOZTATÓJA

2013 BIOLOGY Kt. 1

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ GYÓGYSZER PIACÁNAK ELEMZÉSE

TI Akafevaeva, MA Zemlyanova

és a Medikó-profilaktikus technológiák egészségügyi kockázatkezeléssel foglalkozó szövetségi kutatóközpontja, 614045, Perm, ul. Kolostor, 82; [email protected]; (342) 2363930, Perm Állami Nemzeti Tudományos Egyetem, 614990, Perm, ul. Bukirev, 15

Az elemzés a gyógyszerpiac az Orosz Föderáció 2011 minősülnek mutatók, mint például az arány az importált és a hazai áruk, a szerkezet a gyógyszerek a kereskedelmi piaci ár szektor aránya a részesedése anatómiai terápiás-matic csoportok gyógyszerek gyógyszertári értékesítés aránya a vényköteles gyógyszerek és a vény nélkül kapható vakáció a kereskedelmi piacon stb., valamint a gyógyszergyártók vezetői.

Kulcsszavak: az Orosz Föderáció gyógyszerpiaca; gyógyászati ​​készítmények; gyógyszerek kereskedelmi piaca.

A gyógyszerpiac az egyik leggyorsabban növekvő piac a világon. A mai napig számos vállalat tervezi, hogy gyárakat indít az oroszországi gyógyszergyártáshoz. Információk szerint a web-folyóirat „Clinical Pharmacy” elvégzésére mintegy 1200 különböző cégek az elmúlt 10 év során folyamatosan nőtt a volumen az orosz gyógyszeripar piac szempontjából a pénz, amely 2011-ben elérte a 15,4 milliárd USA-dollár orvosi ellátás, hogy az orosz piacon a gyógyszeripari termékek több mint a világ 60 országa [Asher, 2012]. Az orosz gyógyszerpiacra azonban számos olyan jellegzetesség van, amelyek negatívan befolyásolhatják a piac pozitív dinamikáját. Ebben a tekintetben fontos elemezni az orosz gyógyszerpiac állapotát annak érdekében, hogy tovább határozzák meg fejlődésének tendenciáit és kilátásait.

Az importált és a hazai kábítószerek aránya

A fejlesztés az orosz gyógyszerpiaci fokozta a beszállítók száma gyógyszerek: a számos külföldi cégek, amelyek jelen vannak a piacon, több tucat nőtt több száz, és a viszonteladók - 200 7000. A következménye a gyors bővülése a nagykereskedelmi szek-

a regisztrált gyógyszerek számának jelentős növekedése. Az elmúlt öt évben több mint 6,5 ezer gyógyszerként jegyezték be, amelyek közül kevesebb mint 20% hazai. [Analitikus. 2010-ben; Áttekintése. 2011-ben; Analitikai. 2012].

A szakértők szerint a regisztrált kábítószerek több mint 80% -a képviseli a reprodukált gyógyszerek, más néven "generics" -ok arányát. Meg kell jegyezni, hogy az oroszországi népszerű generikumok listája nagyon specifikus a generikus generikumok prevalenciájával kapcsolatban. Így a szakértői értékelés szerint az Oroszországban legelterjedtebb 100 leggyakrabban használt gyógyszer nem korrelál az országunk hasonló megbetegedési struktúrával rendelkező iparosodott országainak első százával. A hazai piac általános irányultsága ellenére az innovatív gyógyszerek aránya fokozatosan növekszik [Analytical., 2010; Review, 2011; Analitikus., 2012].

Az oroszországi gyógyszerek országos szállítója Németország. A részesedése gyógyszerek Németországban gyártott, az orosz piac 15,3%, Franciaországban készült - mintegy 11,8%, Nagy-Britannia - 8,3%, Svájc - 8,14%, USA - 8,8% Ausztria - 6,52%, Magyarországon - 6,4%, Szlovénia - 5,33%, India - 5,25%, Belgium - 3,47% [Áttekintés, 2011].

© Akafeva TI, Zemlyanova MA, 2013

A gyógyszerek piacán 2011-ben értékesített 58% (természetben) belföldi, de viszonylag alacsony költségük miatt pénzbeli részesedésük nem haladja meg a 23% -ot. Ennek megfelelően a piac értékében a külföldi gyógyszerek domináltak - ez az év végén 77%, a piac természetes volumenében pedig 42% volt. 2012].

A gyógyszerek kereskedelmi piacának szerkezete árszektorok szerint

A gyógyszerek kereskedelmi piacának alakulása 2011-ben árszektorok szerint némileg megváltozott 2010-hez képest. A 50-150 rubel / csomag árcsökkentő gyógyszerek aránya csökkent. 4,5% -kal; a 150-500 rubel árú gyógyszerek fajsúlya. a csomagolás ellenben (41,2% -ról 44,3% -ra) emelkedett. A legalacsonyabb árcsoport előkészítése (olcsóbb, mint 50 rubel / csomag.) Kényszerítette helyzetüket, csökkentve a drogok arányát 11,0% -ról 9,0% -ra. Gyógyszerek 500 rubel áron. csomagolás végén tartott 2011 részaránya 21,3% -át a kereskedelmi piacon, ami 2,4% -kal több, mint 2010-ben, ami összefüggésben lehet a növekedés a fogyasztói jólét és rendre a sebességváltó a fogyasztói preferencia a drágább termékek. Az év folyamán a gyógyszercsomagolás átlagos költsége 18,6% -kal nőtt [Analytical., 2010; Maksimkina, 2011].

Az év során a drágább kábítószerek orosz termelés (20,8% 2010-hez képest), az átlagos csomagolási költségek, amely 2011-ben megegyezett 35,4 rubelt. Az importált gyógyszerek árának növekedése 11,8% volt (az átlagos költség 2011-ben 162,5 rubel / csomag) [Maksimkina, 2011; Asher, O'Connell, Urozhayeva, 2012].

Az emelkedő árak okozhatta gyógyszeripari termékek forgalmazói élénk tevékenységet az orosz piacon, ami lehet kerülni, az átmenet a gyógyszergyártók a közvetlen partneri gyógyszertári láncok, megkerülve a hagyományos szolgáltatások gyógyszeripari forgalmazók és felvételi kiszervezett elvek speciális cégek - logisztikai szereplők -, hogy az egész komplexum a logisztika és hogy a termékeket a gyártótól a végfelhasználóhoz hozzák.

A vényköteles és a vény nélkül kapható gyógyszerek aránya a kereskedelmi piacon

A piac kereskedelmi szegmensét a 2011-es eredmények szerint 52% vényköteles gyógyszerekkel és 48% -kal túlterhelt kábítószerek képviselik.

A vényköteles gyógyszerek 2011-ben 2010-hez viszonyított növekedése 21,1% -ot tett ki. Ugyanakkor a realizált csomagok mennyisége 5,7% -kal nőtt. Az OTC szerek értékesítése 2011 első hónapjában 17,5% -kal (2,5 milliárd rubel) nőtt 2010 hasonló időszakához képest. És a realizált csomagok mennyisége éppen ellenkezőleg 1,3% -kal csökkent [Analytical., 2012].

A gyógyszerek anatómiai terápiás csoportjainak (ATC csoport) arányának aránya a gyógyszertár értékesítésének volumenében

2011-ben a kereskedelmi forgalom értékének legnagyobb részesedése (20,5%) az emésztőrendszer és az anyagcsere betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerekhez tartozik; légzőrendszer; idegrendszer; kardiovaszkuláris rendszer (táblázat) [Analytical., 2010; Review., 2011].

Aránya ATC csoportok gyógyszertári értékesítés a gyógyszerek

ATS-csoportok Részesedés az értékesítés értékéből,%

A tápcsatornák és az anyagcsere 20.5

Légzőszervi megbetegedések kezelésére szolgáló készítmények 13.4

Az idegrendszer betegségeinek kezelésére szolgáló készítmények 13.2

Kardiovaszkuláris rendellenességek kezelésére szolgáló készítmények 12.4

Urogenitális szervek és nemi hormonok kezelésére szolgáló készítmények 7.2

Szisztémás felhasználású antimikrobiális készítmények 7.1

Mozgásszervrendszer kezelésére szolgáló készítmények 7.3

Bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények 5.3

Antineoplasztikus és immunmoduláló szerek 4.2

A hemopoízisre és a vérre ható gyógyszerek 3.0

Az érzékszervi betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 2.8

Egyéb készítmények 5.0

Majdnem minden terápiás csoportot az importált termékek uralják. Különösen nehéz a helyzet a hazai termékekkel a leginkább tudásigényes terápiás területeken, a vezető csoportokkal az értékesítés terén. Az első öt terápiás csoport felkészültsége a piac több mint 50% -át foglalja el [Pautova, Denisova, 2011].

A kábítószer-gyártók vezetői

2011-ben Oroszország gyógyszerészeti piacán mintegy 900 gyógyszergyártó vett részt. Először is a gyógyszertár gyógyszerek értékesítése Oroszországban a SANOFI-AVENTIS cég. A kereskedelmi részlege

A vezetõ által irányított gyógyszerek piaca 2011-ben 5,41% volt. Szintén vezetői eladások szempontjából: Pharmstandard LLC, Berlin-Chemie /A.MENARINI, Nycomedtől Bayer Schering Pharma AG, a Novartis, Richter Gedeon Pfizer, LEK D. D., Servier [Maksimkina, 2011].

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a külföldi kábítószerek stabil keresletet mutatnak, így az importált gyógyszerek fogyasztása növekszik, bár mérsékelt ütemben. Tehát a gyártók rangsorában csak egy orosz cég, a Pharmstandard van jelen a gyógyszertári szektorban, a többi vezető pozíciót következetesen a legnagyobb multinacionális vállalatok tartják. [Import., 2011].

Fő kereskedelmi nevek (márka), amelyek 13,6% -át a gyógyszeripar piaci gyógyszerek közül Arbidol (1. hely az eladások tekintetében), Essentiale, Viagra, Lee Nexo, Concor, Theraflu, Aktovegin, Nurofen, Me-tél, Anaferon [Maksimkina, 2011].

Kórházi gyógyszerek vásárlása és szállítása a kiegészítő kábítószer-támogatási program keretében (DLO)

Ezzel szemben a kereskedelmi szegmensben, ahol az értékesítés volumene a gyógyszerek nagymértékben függ a kereslet és fizetőképessége a lakosság kórházi beszerzések és a szállítás DLO mennyiségével kapcsolatos elkülönített alapok az állam számára a vásárlást a beszámolási időszakban.

A kiegészítő kábítószer-támogatási program keretében a gyógyszerek kórházi beszerzését és szállítását nagyrészt az importált gyógyszerek biztosítják. A 2011 első félévében elért eredmények szerint az állami költségvetésből finanszírozott két irányú beszerzés teljes mennyisége meghaladta a 85,7 milliárd rubel értékű 408 millió csomagot. A rubel szempontjából az ellátási volumen növekedése 9,5% volt, míg reálértéken 4% -os volt. A külföldi kábítószerek aránya a közpénzekből származó készletek összmennyiségében 84,9% volt monetáris értelemben, és fizikai értelemben 27,7% volt, ami magasabb, mint a kereskedelmi szektorra vonatkozó mutató.

A két irányvonal keretében a készítményeket elsősorban Nyugat-Európából, az USA-ból, Kanadából és Japánból vásárolják. Az Oroszországban termelt kábítószerek aránya a beszerzéseknek csupán 15,1% -át teszi ki.

Így a legnagyobb külföldi vállalatok vezető szerepet játszanak az orosz állampolgárok preferenciális kategóriáinak és a súlyos betegségben szenvedő kórházi betegek gyógyszereinek biztosításában.

Annak ellenére, hogy a belföldi vállalatok aktív lobbizást folytattak az importcsereprogramok,

a külföldi vállalatok előkészületei a kórházi vásárlások és ellátások szegmensének nagy részét halmozzák fel a népesség preferenciális kategóriáinak, valamint a kereskedelmi szegmensnek [Pautova, Denisova, 2011].

gyógyszeripari termékeket a világ országaihoz

Az orosz piac aránya a globális volumenben körülbelül 1%. Ma azonban csaknem összemérhető a Mexikó, Argentína, Kanada, Spanyolország, Törökország és Lengyelország piacán. A nagyszámú népesség középső és alsó-közepes jövedelmű és ugyanabban az időben zajlik kultúrájának alacsony drogfogyasztás nem teszi lehetővé, hogy Oroszország mozog, hogy a klub az országok egy nagyobb részesedése a globális piacon [Ball, 2011].

Az orosz gyógyszergyártó vállalatok termékei a külföldön fekvő országokban nem igényelnek elmaradt termelési kapacitást, elavult készletet és a gyógyszerek előállítására vonatkozó elvárások gyakorlati hiányát.

Az orosz termékek kivitelét főként Európában és Ázsiában végzik. Az exportált termékek mennyisége minimális (évi 328 millió dollár), ami 20-szor kevesebb, mint a behozatal. Főleg az immunbiológiai termékeket és vakcinákat exportálják. Ezen innovatív gyógyszerek fejlesztését a szovjet időkben hajtották végre.

A közeljövő országok aktívabbak az orosz termékek vásárlásában. Még ma is fordított tendencia: az orosz gyógyszerek iránti kereslet fokozatosan csökken, mivel a helyi gyógyszeripar is reformálja a helyi gyógyszeripart [Ball, 2011].

Általánosságban elmondható, hogy a gyógyszerpiac pénzmennyiségben és természetben növekedett, a gyógyszeripari beszállítók számának növekedése, elsősorban a külföldi gyógyszeripari vállalatok piaci részvételének köszönhetően.

2011-ben a piacot jellemző főbb tendenciák között meg kell jegyezni: a gyógyszerek árának emelkedését, az alacsony árszintű gyógyszerek értékesítésének csökkenését és a drága gyógyszerek értékesítésének növekedését.

A gyógyszerpiac 2011-ben bekövetkezett növekedése mindkét állami intézkedésnek köszönhető, melynek célja a társadalmilag fontos áruk (árszigetelés) és a viszonylag stabil makrogazdasági helyzet biztosítása. Meg kell jegyezni, hogy az orosz gyógyszerpiac előre jelzett növekedése a versenytorozódás növekedését eredményezi

a gyenge termelők, amelyek hosszú távon az orosz vállalkozások nem tudnak ellenállni. Mindazonáltal a hazai gyógyszeripar óriási növekedési potenciállal rendelkezik (a bevételek növekedése, a nyereség és a tőkejövedelmek növekedése), és az ágazat új tendenciáinak fenntartása mellett ez a lehetőség valószínűleg megvalósul.

Analitikai felülvizsgálat "A gyógyszerpiac Oroszországban. 2009. évi eredmények »// DSM Group [site].

[2010]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1087_

15.03.2010 (a forgalom idõpontja 20.01.13). Analitikai felülvizsgálat "Gyógyszerpiac

Oroszországban. A 2010-es eredmények "// DSM Group [site].

[2011]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1122_

01.06.2011 (a forgalom idõpontja: 26.01.13). Analitikai felülvizsgálat "Gyógyszerpiac

Oroszországban. 2011. évi eredmények "// DSM Group [site].

[2012]. URL: http://www.dsm.ru/ marketnews / 1137_

16.02.2012 (a forgalom idõpontja: 2013.01.26.).

Asher Ya., O'Connell Sh., Urozhayeva Yu. Evolution

közegészségügyi rendszer Oroszországban // Információs webes magazin "Klinikai gyógyszertár" [site]. [2012]. URL: http: // hospital-

apteka.ru/digest/ obmenmneniyami / 1688-

evolyuciya-sistemy-zdravo hraneniya-v-rossii.html (hivatkozási dátum: 25.01.2012).

Ball S.V. Annak érdekében, hogy egységes integrált rendszert hozzunk létre az Orosz Föderáció gyógyszeripari piacának fejlesztésére // Orvosi portál [site]. [2011]. URL: http: //rudoctor.net/meditine2009/bz-fw/ med-wmiax.htm (referencia dátuma: január 16, 2013).

A gyógyszerek Oroszországba történő behozatala 2011 eredményei után // Pharm. messenger [site].

[2011]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/ analitika / 55250080255791.html (forgalom idõpontja:

Maksimkina E.N. Az orosz gyógyszerpiac fejlesztése // Microgen [site]. [2011]. URL: http: // eng. Microgen. en / spec / practice / data / ic408 / 1344 / (a ​​forgalom idõpontja:

Az orosz gyógyszerpiac áttekintése // Infarma tanácsadás [site]. [2011]. URL: http://infarma.ru/analitics/market/ article_1 (forgalom dátuma: 2013.01.26.).

Pautova E., Denisova M. Az oroszországi gyógyszerpiac. Analitikai áttekintés // Medi.As [site]. [2011]. URL: http://medi.az/index.article id = 1081: 2011-05-09-14-48-31catid = 28Itemid = 100119 (referencia dátuma: 2013. január 20).

Beérkezett 2013. január 25-én

Az Orosz Föderáció gyógyszerpiaci elemzése T. I. Akafeva, laboratóriumi asszisztens, diák

FBSI "Orvosi és Preventív Egészségügyi Kockázatkezelési Technológiák Szövetségi Tudományos Tudománya", 82, Monastyrskaja str., Perm, Oroszország, 614990 Perm Állami Egyetem. 15, Bukirev str., Perm, Oroszország, 614990 M. A. Zemlyanova orvos doktora, egyetemi tanár

FBSI, Orvosi és Megelőző Egészségügyi Kockázatkezelési Technológiák Tudományos Tudományos Szövetsége, 82, Monastyrskaja str., Perm, Oroszország, 614990; [email protected]: (342) 2363930

A felülvizsgálat 2011-ben elemzi a gyógyszerpiacot az Orosz Föderációban. A gyógyszerpiac legátfogóbb elemzésének megvalósítása érdekében, a gyógyszer ára, a gyógyszerek ára, a gyógyszer ára, a gyógyszer ára, a gyógyszer ára, gyógyszeripari termékek a világon.

Kulcsszavak: az Orosz Föderáció gyógyszerpiaca; gyógyszerek; kereskedelmi kábítószerek.

Akafieva Tatiana Igorevna, laboratóriumi asszisztens, diák

FBUN "Az egészségügyi kockázatkezelésért felelős orvos-profilaktikus technológiák szövetségi tudományos központja"

FGBOUVPO "Perm Állami Nemzeti Kutatóintézet"

Zemlyanova Marina Aleksandrovna, Orvostudományok Doktora, professzor

FBUN "Az egészségügyi kockázatkezelésért felelős orvos-profilaktikus technológiák szövetségi tudományos központja"

Gyógyszerészeti termékek áttekintése

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A gyógyszeripar iparági ágazat, amely a piackutatás kutatásához, fejlesztéséhez, tömegtermeléséhez és a gyógyszerek terjesztéséhez kapcsolódik, elsősorban a betegségek megelőzésére, enyhítésére és kezelésére. A gyógyszergyártók generikus vagy eredeti (márkás) gyógyszerekkel dolgozhatnak. A gyógyszerek szabadalmazására, a klinikai és preklinikai vizsgálatokra és a késztermékeket forgalmazó termékekre vonatkozó szabadalmaztatásra vonatkozó számos törvény és szabályozás vonatkozik.

Az általános gyógyszer a nemzetközi szabadnév alatt vagy szabadalmaztatott név alatt kerül forgalomba, a gyógyszerfejlesztő márkanevétől eltérően. A TRIPS-megállapodás hatálybalépését követően a generikus gyógyszereket általában generikumoknak nevezik, amelyek esetében a szabadalmi oltalom alatt álló vagy a szabadalmaztatott gyógyszereknek a kényszerengedély alapján kiadott ideje lejárt. Általánosságban a generikumok nem különböznek hatékonynak az "eredeti" gyógyszerektől, de sokkal olcsóbbak, mint ők. A generikumok előállításához nyújtott támogatás, az orvosi gyakorlatban való felhasználás és az "eredeti" márkás gyógyszerek helyettesítésének támogatása az Egészségügyi Világszervezet egyik stratégiai célja az orvosi ellátáshoz való hozzáférés.

A parápgyógyszerek (biológiailag aktív adalékok, táplálékkiegészítők) biológiailag aktív anyagokat tartalmazó készítmények, amelyek élelmiszerrel való közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszertermékekbe történő bevitelre szolgálnak.

A gyógyszergyártás a gazdaság egyik legeredményesebb és legeredményesebb ágazata Oroszországban és külföldön egyaránt.

Osztályozó OKVED

Az OKVED osztályozó szerint a gyógyszergyártás a 24.4 "Gyógyszerkészítmények gyártása" szakaszhoz tartozik, amely a következő alfejezetekkel rendelkezik:

- 24.41 "Gyógyszerészeti alaptermékek gyártása";

- 24.42 "Gyógyszerek és anyagok gyártása";

- 24.42.1 "Gyógyszerek előállítása";

- 24.42.2 "Egyéb gyógyászati ​​és gyógyászati ​​termékek gyártása".

AZ IPARI HELYZET ELEMZÉSE

2014 vége óta az orosz gyógyszerpiacot olyan negatív tényezők érintették, mint a lakosság fizetőképességének csökkenése az ország nehéz gazdasági helyzetének, valamint az oroszellenes szankcióknak köszönhetően. Ugyanakkor azonban a piaci résztvevők nagyra értékelik annak potenciálját, amelyet megerősít az új gyártási vállalkozások létező és építése, a hazai és külföldi vállalkozások szövetségeinek megteremtése.

Ugyanakkor az orosz gyógyszerpiac a világ egyik leggyorsabban növekvő piaca, amely 2008-2015 közötti időszakban nagy növekedési ütemeket mutatott - átlagosan 12 pp volt. Azonban a rubelpiaci növekedés ellenére, dollárban kifejezve, ennek csökkenése a nemzeti valuta leértékelődésének köszönhető. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a gyártók többsége dollárban rögzíti az eladási mennyiséget, a piaci volumen 2015-ben összehasonlítható volt a 2007-2008-as év volumenével. Ez a csökkenés arra a tényre vezetett, hogy az orosz gyógyszerpiac nem szerepel a világ vezető gyógyszerpiacainak TOP 10-ben.

1. ábra: A gyógyszerpiac mennyisége a végső fogyasztási árakban 2008-2015 között. (a DSM csoport szerint)

Franchise-ajánlatok és beszállítók

A piaci kapacitás fizikai értelemben is csökken: 2014-ben 2,7%, 2015-ben 4,2% volt. A kereskedelmi szektor (gyógyszertár) értékesítésének csökkenése az utóbbi két évben folyik. Néhány növekedést csak a kórházi szektor mutatja.

Összesen 2015-ben több mint 1100 játékos volt az orosz piacon. Ugyanakkor a TOP 20 gyártók az értékesítés 55,1% -át teszik ki.

2. ábra A gyógyszerpiac 2013-2015 közötti dinamikája, millió csomag (a DSM csoport szerint)

3. ábra: Piaci struktúra különböző indikátorok szerint 2015-ben (a DSM csoport szerint)

A ZHNVLP-nek a DSM Group elemzői szerint 2015-ben a súlyozott átlagára 124,5 rubel volt. Ugyanakkor a hazai gyógyszercsomagolás ára 68 rubel, míg az importár közel háromszorosa, 180 rubel. 2015-ben 12 hónapra a VED költségét 2,8% -kal növelték. A VED-listán nem szereplő gyógyszerek 14,2% -kal nőttek.

Az állami szabályozás jelentős hatást gyakorol az iparágra. Különösen keretében válságellenes intézkedések adtak ki rendeletet az orosz kormány kelt január 27, 2015 №98-r „On a terv jóváhagyását a kiemelt intézkedések biztosítsák a fenntartható gazdasági fejlődés és a társadalmi stabilitás 2015-ben”, amelyek egy része kapcsolódik a gyógyszeripar.

Az első kezdeményezés a vitális és kritikus (VED) listán szereplő gyógyszerek árának szabályozásához kapcsolódott; azt feltételezték, hogy az árat a VED 30% -ában indexálják, amely az alsó középár-szegmens kategóriájába tartozik (legfeljebb 50 rubel). Ez a kezdeményezés azonban továbbra sem teljesült. Tekintettel arra, hogy a VED-árak az állam által szabályozottak, ez a gyógyszerek gyártói jövedelmezőségének csökkenését jelenti, ami végső soron e gyógyszerek termelésének csökkentését eredményezheti. Ezt csak a termelőknek nyújtott támogatás támogathatja.

A 2016-os évre egy programot terveznek a VED termelőinek támogatására a szegmens legfeljebb 50 rubelére. a termeléshez kapcsolódó költségek egy részének támogatása formájában. A terv időtartama 2016. június. Nagy valószínűséggel ez azt jelenti, hogy 2016-ban ez a program nem fog megvalósulni.

A 2012-ben jóváhagyott VED-ek listáját 2015-ben felülvizsgálták; 2016 elején a jegyzéket hivatalosan jóváhagyta az Orosz Föderáció Minisztertanácsa. 43 gyógyszer került a listára, ebből 6 orosz gyártók; Egy kábítószer, amely orosz gyártóval rendelkezik, kizárt. Így napjainkig a lista 646 elemet tartalmaz.

A 98-r. Rendelet korlátozta a külföldi vállalatok közbeszerzésben való részvételét. A határozatot fogadtak el, hogy korlátozzák az import gyógyszerek, amelynek lényege abban rejlik, hogy a külföldi gyártású gyógyszerek nem hagyjuk goszapukok abban az esetben, hogy a verseny során két vagy több termék Oroszországból vagy EAK.

A rendelet további 16 milliárd rubelt is felosztott a kedvezményezettek gyógyszereinek (LLO program) nyújtására az árfolyamváltozással összefüggésben. 2015-ben a program szerint a kábítószerek 101 milliárd rubelre bocsátódtak, ami 20% -kal magasabb, mint 2013-2014 között.

2012 óta megvitatásra kerül egy törvényjavaslat, amely lehetővé teszi a vény nélkül kapható gyógyszereknek a gyógyszertárakon kívüli eladását - például élelmiszerboltokban. A kérdés azonban komoly vitát igényel; eddig nincs eredmény. Szintén a 2015 végéig az Egészségügyi Minisztérium kiadott nyilvános vitáját szövetségi törvény „A módosításai bizonyos jogi aktusokat az Orosz Föderáció tekintetében a kiskereskedelmi gyógyszerek távolról”, utalva a lehetőségét, hogy a hirdetést a gyógyszerek az interneten keresztül. Ha a törvény elfogadásra kerül, 2017. január 1-jén lép hatályba.

Oroszország gyógyszerpiaca

tartalom

Piaci méret

A gyógyszerpiac egészének kapacitásának értékelése és az egyes elemek az információ forrásától függően változhatnak. Ez annak köszönhető, hogy a különböző hírügynökségek különböző módszereket alkalmazhatnak a gyógyszeripari tevékenységek ágazatonként csoportosítására.

2016 végén a világszerte a 14. helyet foglalja el a világszerte a gyógyszerpiac méretének megfelelően (2011-ben 8.). Az EIU előrejelzése szerint 2021-ben az ország értékesítési volumene 31,4% -kal emelkedik, és Oroszország megtartja 14. helyét a minősítésben.

2016-ban az orosz gyógyszerpiac volumene rubelben 6,7% -kal nőtt, de a dollárban kifejezett súlyozott átlagos rubel árfolyam leértékelődése miatt 3% -kal csökkent.

Az infláció a legfontosabb oka a gyógyszerpiac monetáris növekedésének 2016-ban.

Vezető cégek a közbeszerzésben

A Biocad 2017-ben a közbeszerzési szerződések részesedése 4,2% -kal, 15,66 milliárd rubel árbevétellel büszkélkedhet, ami a szegmensben elsőként vezette a vállalatot. Az első három a Novartis és az Aventis 3,5% -kal, illetve 3,2% -kal volt elérhető. A lista bezárja a JSC "Generium" -t, a második orosz céget, amely az első tíz gyógyszergyárak közé tartozik, a gyógyszerek szállítói közé tartozik az állami egészségügyi intézményeknek.

Az értékesítés növekedése a kereskedelmi szektorban

2017 január-áprilisban 1460 millió csomagot értékesítettek a kereskedelmi szektorban, ami 13,6% -kal több, mint a 2016-os időszakban fizikai értelemben vett értékesítési volumen.

2016: A gyógyszerek Oroszországba történő importja 14-szer meghaladja az exportot

Oroszországot nevezhetjük a gyógyszerek nettó importőreinek: a behozatal 14-szeresével haladja meg az exportot.

A behozatal mennyiségének közel 80% -a Európa országaira - elsősorban Németországra és Franciaországra - esik.

Az orosz gyógyszerek fő exportpiaca a posztszovjet térség (az összes export 86% -a).

A gyógyszerek importjának és exportjának szerkezete Oroszországban 2016-os eredmények szerint

Az állami szektor fizikai értelemben vett volumenének csökkenése 2016-ban 13% volt, és összességében a piaci részesedése mind pénzben, mind pedig természeténél tovább csökken.

A piaci növekedés a kereskedelmi szegmens növekedésének köszönhető (+8,4% pénzben, + 3,4% fizikai értelemben).

Az oroszországi infláció 2016-ban 5,4% -ra csökkent, míg a gyógyszerek árai 5% -kal - a legalacsonyabbak három év alatt. A kormányzati szabályozás miatt a VED kábítószerek árai sokkal lassabban (1,3%), mint a többi kábítószer (+ 6,9%). A VED piacának volumene a teljes pénzpiaci és pénzpiaci fele mintegy fele.

A legjelentősebb áremelkedés (+ 7,1%) 2016-ban csökkent a legalacsonyabb árszegmensre - 50 rubel értékig. csomagoláshoz. Drága gyógyszerek (500 rubel feletti áron). Mindössze 1,9% -kal nőttek.

Az eredeti gyógyszerek részesedése pénzben kifejezve 1,3 százalékponttal csökkent a 2015-hez képest. Ez azt sugallja, hogy a fogyasztók olcsóbb generikus gyógyszereket preferálnak.

Az eredeti gyógyszer 2016-os csomagolásának költsége átlagosan 362 rubelt, és általában - 111 rubelt.

Az év folyamán az orosz kábítószerek részesedése 1,2 százalékponttal és 1 százalékponttal növekedett fizikai értelemben.

Az orosz gyógyszerek rubelben való megszerzése 18% -kal nőtt, és import - mindössze 6% -kal, így a hazai gyógyszercsomagolás átlagos költsége 71 rubel, az import - 253 rubel.

Az OTC szerek árbevételének növekedése + 11% volt pénzben és + 2% természetes módon.

A vényköteles gyógyszerek 7% -kal, a természeti értékek 5,5% -kal nőttek.

A tőzsdén kívüli gyógyszerek költségének jelentős növekedése közvetlenül kapcsolódik az 50 rubel értékű gyógyszerek árának emelkedéséhez, mivel 80% -ot képviselnek az OTC gyógyszerek.

2015: Sanofi - Értékesítési vezető

2014: Átmenet a GMP termelési szabványoknak

Az egyik tényező, amely befolyásolja a dinamikát a gyógyászati ​​oroszországi piacon 2014-ben, a követelmények bevezetése kötelező betartását a GMP szabványok (Good gyártott gyakorlat) származó 2014/01/01 (szövetségi törvény „A Circulation Gyógyszerek» №61-FZ). A nem korszerűsíthető vállalkozások bezárása a kínálat csökkenéséhez és a háztartási gyógyszerek árának emelkedéséhez vezethet.

2013: Természetes import - 40%

Aránya az importált és a hazai gyógyszerek az orosz piacon stabil maradt 2011-ben - 1 fél 2013 és import számla mintegy 75% -a piac, és a természetbeni értékét tekintve - csak 40% (2011-ben a részesedése enyhén javára tolódott el az importált áruk ). Ezt az eltérést az magyarázza, hogy az átlagos ár az importált gyógyszerek többszöröse, mint az árak a gyógyszerek elő az Orosz Föderáció (volt 40,6 rubelt. / 185,7 rubelt. Csomagonként 2013 júniusában az arány átlagárak).

Az állam közel áll a stagnáláshoz

A DSM Group előrejelzése szerint az orosz gyógyszerpiac 2012-ben 10% -kal nőtt rubelben, és elérte a 910 milliárd rubel szintet.

Az állami politika célja, hogy a külföldi gyógyszereket hazai társaikkal helyettesítse. Az orosz táplálékkiegészítők piacának túlnyomó többsége az orosz gyártókhoz tartozik (84% "csomagokban" és 67% értékben kifejezve 2012-ben).

Az orosz gyógyszerpiac dinamikáját meghatározó fő tényezők az inflációs áremelkedések, valamint az értékesítési struktúra eltolódása a drágább termékek felé. Ugyanakkor az állami szabályozási intézkedések jelentősen csökkentik a gyógyszerpiaci szereplők jövedelmezőségét.

Az orosz gyógyszerpiacon a résztvevők három fő csoportja van:

  • gyógyszergyártók (külföldi és hazai),
  • forgalmazók (nagykereskedelmi) és
  • kiskereskedelmi gyógyszertárak (gyógyszertári láncok és egyéni kiskereskedelmi egységek).

A piac 75% -át az importált gyógyszerek, és ennek megfelelően a külföldi termelők foglalják el. Orosz gyártók vannak a legjobb helyzetben esetén VED (Vital és alapvető gyógyszerek), a fix juttatás kifejezetten gyártó ára (bár a termelői árak regisztrálnia kell, és újra regisztrálja esetében indexelt minden évben).

Az üzemi árrés 2012 végén (sok gyártó a magánvállalatok és nem hozta nyilvánosságra időközi eredmények), a legnagyobb orosz termelők között mozog 10% és 30% árrés adózás előtti - 5% -ról 20%.

Az orosz termelőket magas saját tőke jellemzi - 30-70% (2012 végétől). Az adósságterhelés mutatója minden vállalatnál egyedi. Gondoskodnunk kell a köztes mutatókról (minden piaci szereplőre, nem csak a termelők tevékenységének elemzése során), mivel ez az iparág továbbra is erős szezonális ingadozásoknak van kitéve.

Majdnem minden nagyobb orosz gyógyszergyártó 2012-ben bevételnövekedést mutatott, de a mutatók jelentős terjedésével (2-48% -os növekedés). Az értékesítési volumen átlagos növekedése az árak éves növekedési ütemén (6-7%) belül van.

A gyógyszerészeti forgalmazók hozzáférést biztosítanak külföldi gyártókhoz az orosz piachoz és a hazai termékek forgalmazásához. A piac koncentrációja a nagykereskedelmi értékesítés szintjén meglehetősen magas: az első 15 játékos a piac 78% -át teszi ki. Az öt legjobb, valamint a termelőkkel fennálló helyzet meglehetősen stabil.

Az árak korlátozása (pontosabban, plusz díjak) a VED gyógyszerekre súlyosan érintette a gyógyszeripari forgalmazók tevékenységét. 2010 óta szinte az összes nagykereskedelmi vállalat negatív üzleti eredményt (veszteséget) és adózás előtti pozitív eredményt mutat. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy tekintettel a korlátozás a margók, kiskereskedők kezdett dolgozni az ügyfelekkel és a beszállítókkal a bónusz rendszert, és tükrözik a bónuszokat (sőt, a működési bevételek és kiadások), követelések és kötelezettségek, mint egy része a nem operatív „egyéb” bevételek és ráfordítások. Mindazonáltal, még e további bevételek figyelembevétele mellett is, az adózás előtti eredmény jövedelmezősége továbbra is alacsony (legfeljebb 1% -3%).

Egyes forgalmazók nettó veszteséggel rendelkeznek a részvényesek és tulajdonosok támogatása miatt. A disztribútorok alacsony jövedelmezősége a saját tőke alacsony koncentrációjában is megnyilvánul. Az átlagos értékek ritkán haladják meg a 10% -ot, a maximális értékek elérik a 30% -ot.

Az adósságmutatók minden egyes szervezet számára egyediek. Ezenkívül figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a kölcsönzött pénzek egy része a tulajdonosoktól és kapcsolt szervezetektől származhat, azaz valójában a saját tőkéjéből. Néhány nagy forgalmazó megpróbálja "beszerezni" a beszállítóik rovására, késleltve az áru megfizetését. Ebben az esetben az ügyfelek nagyszámú követelése nem feltétlenül jelzi a vállalat hátrányos helyzetét, bár az ilyen "üzleti módszerek" etikai szempontjait is figyelembe veszi. Érdemes megjegyezni, hogy a nagy gyártók közül az ilyen esetek gyakorlatilag nem fordulnak elő.

A gyógyszeripari kiskereskedelmi láncok a legalacsonyabb lépés a gyógyszeripari áruforgalmazási láncban. Ezt a szintet a piaci koncentráció alacsony szintje jellemzi: a top 10 játékos a piac mindössze 15% -át teszi ki. A kiskereskedelmi szektor leginkább a gyógyszerek árainak állami ellenőrzése miatt szenvedett el. Majdnem minden nagy gyógyszertári lánc egyensúlyban van a megszakítási ponton (működési vagy nettó nyereségességgel legfeljebb 1% -os szinten), vagy veszteséggel dolgozik.

A gyógyszertári vállalatok egyik jellemzője a jelentős adósságterhelés (az összes kötelezettség 30-70% -át). Ráadásul a pénzügyi adósság és a nyereségmutató összehasonlítására irányuló kísérletek nem jelentenek különösebb jelentést, mivel a nyereség tényleges hiánya már a működési eredmény szintjén van. Azonban itt is figyelembe kell venni, hogy a kölcsönzött pénzek egy részét a tulajdonosok vagy a csoport többi tagja biztosítja. A gyógyszertári hálózatok aktívan keresik a tevékenységek optimalizálását. Különösen az "alacsony árak" ("diszkontok") speciális gyógyszertárak, a parapharmaceutical termékek széles választéka bővül, amelyek árai nem vonatkoznak az állami szabályozás hatálya alá. Mindazonáltal az olcsó gyógyszerek piacának túltelítettsége a kereslet csökkenéséhez vezethet, és ennek megfelelően csökkenteni tudja az intézkedések hatékonyságát.

Az oroszországi gyógyszerpiac közel áll a stagnáláshoz. A piaci feltételek ilyen jellegű jellege a résztvevők közötti harc súlyosbodásához vezet, mivel jelentős bővülés csak a versenytársak arányának kárára vezethető vissza. A gyógyszeriparban egyértelműen meghatározott tendencia a vertikálisan integrált tartószerkezetek kialakulása, de ez a megközelítés nem mindig hatékony. Mindenesetre a piac minden szintjén működő szervezetek tevékenységének elemzése során figyelembe kell venni a csoport befolyását, mind a lehetséges támogatást, mind pedig a pénzügyi források újraelosztását más kapcsolt vállalkozások javára.

Piackutató felmérés ErnstYoung

2012 decemberében ErnstYoung bemutatta az orosz gyógyszerpiacról szóló saját tanulmányának eredményeit.

A gyógyszeripar reformja, amelyet a kormány 2008-ban kezdeményezett, aktívan folytatódik. A 2012-es évre számos fontos jogalkotási aktus került elfogadásra, a jelenlegi ágazati jogszabályok hiányosságainak módosítására és helyreigazítására. Ugyanakkor a kormány fenntartja politikáját a hazai gyógyszeripar fejlesztésében és az orosz gyártó támogatásában.

ErnstYoung észrevételei a tanulmányban résztvevőkből azt mutatják, hogy mindannyian felmérik az orosz gyógyszerpiac fejlődésének kilátásait az átlag felett (3,8 pont egy öt pontos skálán). Az állam megígért támogatása nagyobb bizalmat jelenthet az orosz gyártók számára: optimistábbak az előrejelzéseikkel kapcsolatban, értékelve a piaci kilátások 4,3 pontot. Nyilvánvaló, hogy az orosz gyártók bizalma az orosz piac pozitív fejlõdésében nõtt 2010-ben az ErnstYoung tanulmány eredményeihez képest (amikor ez a mutató 3,8 pont volt).

Ugyanakkor az ipar kilátásait a külföldi gyártók is ugyanazon a szinten tartották. A felmérés eredményei szerint a felmérés résztvevői a jogszabályi keret egyértelműségének növekedését figyelték meg. Ez kétségtelenül hozzájárult a jelenlegi ágazati jogszabályok javításához, valamint a bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében a jogalkotási aktusokban bekövetkezett változások bevezetéséhez.

A 2011-es fő trend a "gyógyszeripari klaszterek" kialakulásának nevezhető. Ez a folyamat a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó iparágfejlesztési stratégia végrehajtásának részeként zajlik. Egy másik jelentős esemény 2011-ben, amely hamarosan érinti a gyógyszerpiacot, az Oroszország WTO-hoz való csatlakozásáról szóló dokumentumok aláírása volt.

Oroszország a 8. helyen van a világ legnagyobb gyógyszerpiacai között

Az orosz gyógyszerpiac a világ tíz legnagyobb gyógyszerpiacának egyike. 2011 végén Oroszország volt a 8. helyen. A gyógyszerpiac volumene Oroszországban 2011-ben 824 milliárd rubel volt. (HÉA) a végső fogyasztási árakban, ami 12% -kal több, mint 2010-ben.

Az orosz piac 2011-es kereskedelmi szegmense magas növekedési rátákat mutat (+ 1%). Az értékesítési volumen 2011-ben a kereskedelmi szegmensben elérte a 468 milliárd rubelt. (16,0 milliárd dollár). A piaci növekedés mozgatórugója az infláció (+ 8,8%) és a drágább gyógyszerekre való áttérés.

4,4 milliárd csomagot adtak el, ami szinte egybeesik a 2010-es mutatóval. A "gyógyszertár parapharmatika" 2011-es szegmense nem teljes mértékben tér vissza a válság előtti szintre a növekedés szempontjából. A szegmens kapacitása 2011-ben 130 milliárd rubel volt, ami 10% -kal magasabb, mint 2010-ben. Ennek ellenére a gyógyszertárak értékesítése során aktívan fejleszti ezt az irányt - így a saját márkanév alatt forgalmazott termékeket elsősorban nem gyógyszeres pozíciókban állítják ki.

A közszféra 2011-ben 7% -os növekedést mutat. Ez a gyógyszerpiac egyik legstabilabb szegmense. Fejlesztése a költségvetési pénzek miatt történt. A 2011-es eredmények szerint 84,7 milliárd rubelt fordított a gyógyszerek megvásárlására a kiváltságos polgárok számára. A növekedés 2010-hez képest 4,7% volt.

A 2011-es eredmények szerint a kórházi vásárlások szegmensének kapacitása 142 milliárd rubel volt, ami 9% -kal magasabb, mint a 2010-es mutató. Fizikai szempontból a megvásárolt gyógyszerek mennyisége körülbelül 1 milliárd csomag, ami szintén 3% -kal magasabb, mint 2010-ben.

Az SFS Oroszországba irányuló behozatal mennyisége 2011-ben 13,2 milliárd dollár volt, ami 11% -kal magasabb, mint 2010-ben.

A legnagyobb termelők

Az orosz gyógyszerpiac importorientált. A kábítószerek 76% -a monetáris szempontból, amelyet a lakosság fogyaszt, külföldön készülnek. Ezért a gyártók minősítésének első helyeit külföldi vállalatok foglalják el:

  • Sanofi
  • Novartis.
  • A harmadik sor a Pharmstandard - az egyetlen hazai gyártó a TOP 20 vállalat vezető szereplőinek az orosz gyógyszerpiacon.

forgalmazók

A nagykereskedelmi kapcsolat jelentősége továbbra is nagyon magas, Oroszország földrajzi sajátosságainak köszönhetően. A nagy forgalmazók nagy fiókhálózatot és képviseleti irodákat tartanak fenn. A kiskereskedelmi nagykereskedők emellett egy rafinált raktárhálózatot (például FC Pulse, Empire-Pharma) is létrehoznak. A 2011-es eredményeket követő elosztási szegmens vezetői a "Sia Group" és a "CV Protek". A piaci volumen halmozott aránya 33%. Az R-Pharm, a BIOTEK forgalmazói magas arányban növekszenek.

Gyógyszertári láncok

2011 a gyógyszerészeti láncokra az "üzleti optimalizálás" jele szerint került sor az új jogszabályi és adószabályok fényében. Az év legnagyobb tranzakciója az A5 vállalatcsoport és a Mosoblpharmacia állami gyógyszertári hálózat Hi Capital befektetési alapja. Ennek eredményeként a pontok száma miatt a hálózat első helyen állt (1370 gyógyszertár). Forgalom szerint a legnagyobb hálózatok:

A gyógyszerészeti láncok 2011-ben aktívan folytatták az STM irányítását ("Private Label").

A második tendencia a meglévő hálózati pontok "lebegő" formátumú átállítása volt.